Fundusze niewielu inwestorom dały zarobić

[05.11.2008] W październiku większość inwestorów straciła na funduszach inwestycyjnych. Wygrali ci, którzy przewidzieli wzrost wartości dolara oraz inwestowali w fundusze hedge - czytamy na portalu Money.pl.

Na funduszach akcji straciliśmy średnio 17 proc. Przed utratą wartości nie uchroniły fundusze polskich papierów dłużnych. Najlepiej wypadły fundusze, które inwestowały w aktywa denominowane w dolarach. Gdyby nie ostatnie dni października, straty byłyby o wiele większe.

Agresywność funduszy akcji została potwierdzona także i w minionym miesiącu. Zaledwie 8 funduszy polskich akcji (nie braliśmy pod uwagę funduszy zagranicznych, mało popularnych wśród polskich inwestorów) nie straciło na wartości, jednostki pozostałych 116 spadły. Średnio straciliśmy na nich w październiku 17,7 proc.

Połowa funduszy akcji straciła ponad 20 proc. Najgorszy w minionym miesiącu okazał się Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, którego jednostki spadły ponad 34 proc. na wartości. Ma to związek z ucieczką globalnych inwestorów właśnie z tej części regionu. Problemy gospodarek Węgier i Ukrainy przełożyły się na spadki indeksów oraz walut w regionie - czytamy na Money.pl.

Spośród funduszy zrównoważonych najlepiej radziły sobie fundusze quasi-hedgingowe z rodziny Superfund. Zmienność, jaką obserwowaliśmy w połowie października, wzrosty i spadki indeksów rzędu kilkuset punktów, niewątpliwie były na rękę funduszom, które potrafią zarabiać także na spadkach.

Październik przyniósł także spadki funduszy papierów dłużnych. W tym przypadku jednak średnia stopa zwrotu była dodatnia i wyniosła 1,45 procent. Zasługa tu jednak przede wszystkim obligacji zagranicznych, denominowanych w dolarach.

więcej na portalu Money.pl

Źródło: Money.pl

>>> POWRÓT
do zestawienia analiz ekonomicznych Skarbiec.Biz