Doradcy finansowi od kulis

Doradztwo finansowe to na polskim rynku zjawisko relatywnie nowe. Wraz z poszerzaniem się ofert instytucji finansowych możliwość ich systematycznego porównania i wyboru najciekawszej propozycji zaczyna wykraczać poza granice percepcji przeciętnego Kowalskiego, dzięki czemu powstała nisza rynkowa dla specjalistów zajmujących się wyłącznie analizą najlepszych rozwiązań inwestycyjnych i kredytowych oraz dostarczaniem ich klientom. Konsultanci firm zajmujących się doradztwem finansowym oferują klientom kredyty, pożyczki i produkty inwestycyjne bezpłatnie, bowiem utrzymują się z prowizji wypłacanych przez instytucje finansowe. Czy jednak rzeczywiście w każdej firmie tego rodzaju można liczyć na rzetelną i obiektywną pomoc? Oferujemy kilka mniej ortodoksyjnych refleksji na ten temat.

[16.05.2007] Doradcy troszczą się o swoją prowizję [PDF]
Przedruk z miesięcznika "Forbes" 05/2007. Autor stawia tezę, że boom na fundusze inwestycyjne wykorzystują pośrednicy finansowi, sprzedając Polakom produkty, które nie muszą być dla nich korzystne.

[16.05.2007] Doradcy finansowi a sprzedaż produktów inwestycyjnych
Fragment bloga doradcy finansowego: " [...] sam regulamin tzw. OWU ( ogólne warunki ubezpieczeniowe) to istna dżungla zawiłych zapisów. Pomimo, że swego czasu "przeryłem" się przez Kanta, Hegla, Husserla... to przy tym tekście wymiękam... No wygląda na to, że jeszcze nie osiągnąłem poziomu intelektualnego twórców tego OWU... Jedyna nadzieja, że przygotowywana nowelizacja prawa ubezpieczeniowego położy kres tego typu praktykom "literackim" towarzystw ubezpieczeniowych."