Doradcy Finansowi Xelion wyróżnieni przez EFA

[03.07.2008] Doradcy Finansowi Xelion jako pierwsi w Polsce uzyskali certyfikaty przyznawane przez The European Financial Planning Association, tym samym dołšczyli do grona piętnastotysięcznej rzeszy najlepszych, certyfikowanych doradców finansowych EFA w Europie.

W poniedziałek, 30 czerwca, podczas uroczystej ceremonii w Łazienkach Królewskich w Warszawie, 19 Doradców Finansowych Xelion otrzymało uznawane przez Unię Europejskš certyfikaty European Financial Advisor (EFA). Wydarzenie to uwietnił swojš wizytš Michael Fawcett, prezes The European Financial Planning Association.

Warszawski Instytut Bankowoci przeprowadził 6 czerwca br. pierwszy w Polsce akredytowany egzamin dla doradców finansowych, ubiegajšcych się o certyfikat European Financial Advisor. Certyfikat EFA przyznawany jest przez The European Financial Planning Association (EFPA). Warunkiem zdobycia certyfikacji jest zdanie egzaminu oraz podpisanie Kodeksu Etyki EFPA.

Osoby zdajšce egzamin certyfikujšcy EFA muszš wykazać się kompleksowš wiedzš z zakresu rynków usług finansowych oraz umiejętnociš przygotowania rozwišzania finansowego dla klienta indywidualnego, które zapewni odpowiednie fundusze (zgodnie z cyklem życia) oraz zabezpieczenie majštku przed ryzykiem (zgodnie z oczekiwaniami klienta).

Do pierwszego w Polsce egzaminu przystšpili tylko Doradcy Finansowi Xelion. Egzamin poprzedził specjalnie przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowoci program szkoleniowy - Studium Doradztwa Finansowego - pozom II (EFA). W trakcie egzaminu, doradcy rozwišzywali test oraz opracowywali studium przypadku, wymagajšce przygotowania propozycji dla konkretnego klienta.

Uzyskanie certyfikatu EFA oznacza dla polskich doradców formalne powiadczenie umiejętnoci i wiedzy wymaganych do wykonywania zawodu doradcy finansowego na europejskim poziomie. Fakt, że certyfikat jest wydawany przez stowarzyszenie zawodowe jest gwarancjš właciwego doboru stawianych wymagań podczas egzaminów.

The European Financial Planning Association (EFPA) istnieje od 2000 r. EFPA jako stowarzyszenie zawodowe opracowała i rozwija wymogi kompetencyjne europejskiej certyfikacji EFA (European Financial Advisor), wyznaczajšc standardy zawodowe i wymogi kwalifikacyjne dla doradców finansowych w Europie.

[Na podst. informacji prasowej Xelion]

Czym jest Skarbiec.Biz?

Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Nogackiego oferuje szeroki zakres usług zwišzanych ze wsparciem prawnym prowadzonej działalnoci gospodarczej. Jego dokładny zakres dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Portal Skarbiec.Biz jest największym w Polsce portalem finansowym, który zachowuje pełnš niezależnoć od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Skarbiec.Biz publikuje na bieżšco najszerszy na rynku wybór informacji na temat dostępnych ofert inwestycyjnych. Opracowane przez Skarbiec.Biz e-booki "Biblioteczka inwestora" oraz "Encyklopedia prawa" sš największymi tego rodzaju przedsięwzięciami w polskojęzycznej częci Internetu.

Z publikacji Skarbiec.Biz co miesišc korzysta około sto pięćdziesišt tysięcy osób, za opiniotwórczy charakter serwisu potwierdzajš liczne przedruki ze Skarbiec.Biz w innych wiodšcych serwisach biznesowych oraz prasie finansowej.

Na "Skarbiec.Biz" składa się już ponad 3.100 stron internetowych. By pomóc Czytelnikom w odnalezieniu się w takiej iloci materiału, opracowałem mapę portalu.

Zachęcam również do korzystania z wewnętrznej wyszukiwarki internetowej, która znajduje się w prawnym, górnym rogu każdej strony serwisu.