Fundusz BPH FIO Stabilnego Wzrostu
Celem Funduszu BPH
FIO Stabilnego Wzrostu jest osiąganie dochodu z lokowania
Aktywów Funduszu w udziałowe i wierzycielskie papiery wartościowe.
Dla zachowania płynności oraz dla zachowania charakteru Funduszu
jako funduszu stabilnego wzrostu.
Aktywa Funduszu są również
lokowane w dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane
lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.
Aktywa Funduszu będą inwestowane z zachowaniem zasady ograniczania
ryzyka inwestycyjnego. Fundusz jest funduszem stabilnego wzrostu.
Całkowita wartość lokat w papierach udziałowych nie będzie
większa niż 40% wartości aktywów netto Funduszu. Całkowita
wartość lokat w papiery wierzycielskie nie będzie mniejsza
niż 60% wartości aktywów netto Funduszu. Udział udziałowych
i wierzycielskich papierów wartościowych w aktywach Funduszu
będzie ulegał zmianie w zależności od oceny ogólnej koniunktury
na rynku kapitałowym oraz oceny poszczególnych kategorii lokat.
Fundusz BPH FIO Stabilnego
Wzrostu inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe i akcje.
Przy ocenie inwestycji w
udziałowe papiery wartościowe uwzględnia się kondycję finansową
emitenta, skalę jego działalności, pozycję i udział w branży,
płynność papierów wartościowych w regulowanym obrocie oraz
prognozy dotyczące wyników finansowych emitenta. Przy ocenie
inwestycji w wierzycielskie papiery wartościowe dokonuje się
analizy krzywej dochodowości oraz uwzględnia się czynniki makroekonomiczne
np. prognozowany poziom inflacji, politykę fiskalną i monetarną,
saldo obrotów bieżących, stan budżetu, przewidywania co do
poziomu wzrostu gospodarczego. W przypadku nieskarbowych papierów
wartościowych ocenia się także ryzyko niewypłacalności ich
emitenta.
Lokaty w papiery wartościowe
emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski mogą przekraczać 35% wartości aktywów netto Funduszu.
Wartość aktywów netto portfela
inwestycyjnego funduszu BPH FIO Stabilnego Wzrostu będzie cechować
się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności
z powodu inwestycji w akcje.
Powyższe informacje pochodzą ze
statutu Funduszu
Dane adresowe:
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Nota prawna: Przed użyciem
strony "Fundusz BPH FIO Stabilnego Wzrostu" proszę
nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami
korzystania z portalu".