Portal Skarbiec.Biz | Fundusze
inwestycyjne Fortis
Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny
Zrównoważony Świat
Fundusz inwestuje w różne kategorie aktywów
z całego świata. W normalnych warunkach rynkowych 50% portfela
inwestowane jest w papiery wartościowe udziałowe, a 50% w
obligacje. Celem funduszu jest osiągnięcie zysku powyżej
przyjętego benchmarku, przy średnim poziomie ryzyka.
Obligacyjną część złożonego benchmarku stanowią
globalne obligacje rządowe, europejskie obligacje korporacyjne
oraz europejskie obligacje zamienne. Część udziałowa podzielona
jest głównie pomiędzy duże europejskie i pozaeuropejskie spółki,
małe europejskie spółki oraz europejskie spółki nieruchomościowe
(akcje i inne notowane papiery wartościowe spółek, które opracowują
projekty dotyczące nieruchomości, zarządzają nimi lub w nie
inwestują).
Fundusz może także inwestować, jeśli zarządzający
uzna, że sytuacja jest w danym momencie sprzyjająca, w grupy
aktywów nie ujęte w benchmarku, takie jak akcje i obligacje
z krajów wschodzących oraz w instrumenty alternatywne. Źródłem
wartości dodanej jest taktyczna alokacja aktywów przez zespół
zarządzający oraz wybór odpowiednich papierów wartościowych
dokonywany przez wyspecjalizowane centra inwestycyjne.
>>> POWRÓT
do listy zagranicznych funduszy Fortis
Nota prawna: Przed użyciem
strony "Fortis L Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Zrównoważony
Świat (Fortis L Fund Strategy Balanced World)" proszę
nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami
korzystania z portalu".
