Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne IDEA

Fundusz Idea Akcji FIO

Fundusz Idea Akcji może lokować środki na rynkach zagranicznych - w Europie, Azji i obu Amerykach, co pozwala na uniezależnienie się od ryzyka dekoniunktury na polskiej giełdzie. Mimo globalnego charakteru, założeniem tego funduszu jest orientacja na zysk w polskiej walucie, gdyż w takiej walucie przyjmowane są wpłaty.

Kryteria doboru lokat

Dobór lokat Funduszu zależą od oceny potencjalnych stóp zwrotu w relacji do ponoszonego ryzyka.

Ocena dokonywana jest przy zastosowaniu następujących kryteriów:
a) ocena sytuacji fundamentalnej emitenta (analiza fundamentalna),
b) techniczna ocena perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna),
c) ocena sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa),
d) spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych.

Fundusz będzie dokonywał doboru lokat z następujących klas aktywów:
a) instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje, kwity depozytowe oraz inne papiery wartościowe niosące podobne ryzyko inwestycyjne,
b) jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granica, których skład portfela zawiera co najmniej 70% akcji,
c) krótkoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż 1 rok oraz
d) długoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest dłuższy niż 1 rok.

Więcej informacji: Prospekt informacyjny | Skrót prospektu informacyjnego | Sprawozdanie finansowe | Wartość aktywów za dany miesiąc oraz archiwalne stany aktywów | Archiwalne wartości jednostek

Powyższa notatka oparta jest na materiałach Idea TFI

Czym jest Skarbiec.Biz?

Doradztwo Skarbiec.Biz oferuje szeroki zakres usług związanych ze wsparciem prawnym prowadzonej działalności gospodarczej. Jego dokładny zakres dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Portal Skarbiec.Biz jest największym w Polsce portalem finansowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Skarbiec.Biz publikuje na bieżąco najszerszy na rynku wybór informacji na temat dostępnych ofert inwestycyjnych. Opracowane przez Skarbiec.Biz e-booki "Biblioteczka inwestora" oraz "Encyklopedia prawa" są największymi tego rodzaju przedsięwzięciami w polskojęzycznej części Internetu.

Z publikacji Skarbiec.Biz co miesiąc korzysta około sto pięćdziesiąt tysięcy osób, zaś opiniotwórczy charakter serwisu potwierdzają liczne przedruki ze Skarbiec.Biz w innych wiodących serwisach biznesowych oraz prasie finansowej.

Na "Skarbiec.Biz" składa się już ponad 3.100 stron internetowych. By pomóc Czytelnikom w odnalezieniu się w takiej ilości materiału, opracowałem mapę portalu.

Zachęcam również do korzystania z wewnętrznej wyszukiwarki internetowej, która znajduje się w prawnym, górnym rogu każdej strony serwisu.

Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej.

Do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione również :
1) papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu - jeżeli statut funduszu tak stanowi, lub

2) papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Akcji GTFI" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".