Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Jyske Invest

J.I. British Equity Fund

W 2005 r. subfundusz uzyskał dochód 20,31%, co nie jest zadowalające w porównaniu z dochodem stopy odniesienia wynoszącym 20,59%. Bardzo pozytywny był duży wzrost kursów akcji surowców. Na pierwszym miejscu uplasowały się akcje Rio Tinto (+73%) i Antofagasta (+70%), dla których dobrym zjawiskiem był wzrost światowego popytu na m.in. aluminium i miedź. Akcje Vodafone spadły natomiast o 11% w wyniku niezadowalających perspektyw przyszłych dochodów.

1 lipca 2005 r. strategia inwestycyjna subfunduszu została zmieniona z indeksowanej na aktywnie sterowaną. Zmienił się zatem pierwotny cel inwestycyjny przewidujący rozwój na poziomie wskaźnika FTSE 100 (łącznie z dywidendą) na taki, który przewiduje w dłuższej perspektywie dochód wyższy od FTSE 100 (łącznie z dywidendą).

Struktura sektorowa jest najważniejszą przyczyną tego, że rynek brytyjski uważany jest za bardziej defensywny od innych. Udział w nim akcji sektora opieki zdrowotnej, wyrobów konsumpcyjnych, energetyki, finansów i telekomunikacji jest większy niż, przykładowo, w reszcie Europy. Niższy natomiast jest udział akcji z branży przemysłu i informatyki. Brytyjski rynek akcji jest zatem ogólnie rzecz biorąc mniej uzależniony od rozwoju gospodarczego niż reszta Europy. Oznacza to zarazem, że w sytuacji pozytywnych tendencji rynek brytyjski pozostaje nieco w tyle. Ewentualna niepewność co do sytuacji gospodarczej jest natomiast korzystniejsza dla defensywnego rynku brytyjskiego niż dla innych rynków.

W roku 2006 przewiduje się lekkie tendencje zwyżkowe na brytyjskim rynku akcji.

[Informacje za sprawozdaniem finansowym za 2005 r.]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Jyske Invest

Nota prawna: Przed użyciem strony "J.I. British Equity Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Czym jest Skarbiec.Biz?

Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Nogackiego oferuje szeroki zakres usług związanych ze wsparciem prawnym prowadzonej działalności gospodarczej. Jego dokładny zakres dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Portal Skarbiec.Biz jest największym w Polsce portalem finansowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.