Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Skarbiec

Skarbiec TFI uruchamia fundusz Skarbiec-TOP Funduszy Zagranicznych

[16.06.2007] Skarbiec-TOP Funduszy Zagranicznych to już trzeci w ofercie Skarbiec TFI "fundusz funduszy" (ang. fund of funds). Dwa poprzednie inwestują w najlepsze polskie fundusze akcyjne oraz obligacyjne. Najnowszy będzie lokował środki głównie w jednostki i tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcyjnych głównie tych, które są dostępne na polskim rynku.

W portfelu inwestycyjnym funduszu co najmniej 66% stanowić będą jednostki i tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy, a także fundusze krajowe i bezpośrednio akcje. Założeniem jest dobór inwestycji zagranicznych na najbardziej perspektywicznych rynkach świata. Dzięki "zróżnicowanemu geograficznie" portfelowi fundusz będzie ograniczał ryzyko, co jest szczególnie istotne w sytuacji, gdyby na jednym z rynków koniunktura okazała się gorsza od oczekiwanej.

Fundusz Skarbiec-TOP Funduszy Zagranicznych został utworzony na bazie funduszu Skarbiec-Dolarowa Obligacja FIO, przez zmianę jego polityki inwestycyjnej. Zmiana ta wchodzi w życie 7 czerwca. Obecni klienci Skarbiec-Dolarowa Obligacja FIO zostali już poinformowani o planowanych zmianach w specjalnym liście.

Zdecydowaliśmy się na zmianę strategii funduszu, bo według naszych analiz i prognoz dotyczących sytuacji na rynku walutowym i na rynku papierów dłużnych denominowanych w USD, w najbliższym czasie fundusze tego typu nie będą przynosić zadowalających zysków. Nowa strategia powinna być bardziej skuteczna. Jednocześnie należy pamiętać, że po zmianie polityki inwestycyjnej, fundusz znajduje się w kategorii funduszy akcyjnych, i jego polityka inwestycyjna będzie bardziej agresywna niż wcześniej, a zatem ryzyko inwestycji będzie większe. Doradziliśmy tym z naszych klientów, którzy woleliby pozostać przy funduszu obligacyjnym, aby przenieśli swoje środki do innych funduszy obligacyjnych Skarbca TFI - mówi Bogusław Grabowski, prezes zarządu Skarbiec TFI.

Polityka inwestycyjna "funduszu funduszy" opiera się na odpowiedniej selekcji do portfela funduszu jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych. Zarządzający funduszem funduszy, na podstawie obserwacji poszczególnych rynków w gospodarce światowej i wyników funduszy, dobiera do portfela te fundusze zagraniczne, które są inwestują na najbardziej perspektywicznych runkach i osiągają najlepsze rezultaty w długim terminie. Dzięki temu inwestor nie musi samodzielnie dokonywać wyboru - wyboru dokonają za niego specjaliści. Fundusz funduszy pozwala również na ograniczenie ryzyka całej inwestycji dzięki dywersyfikacji (zróżnicowaniu) portfela. Ograniczenie ryzyka polega na tym, że gdyby jeden z funduszy w pewnym okresie osiągnął gorsze wyniki, zostanie to zrównoważone przez wyniki pozostałych i dzięki temu wynik całego "funduszu funduszy" jest bardziej stabilny.

Skarbiec posiada obecnie trzy fundusze funduszy:
- Skarbiec-TOP Funduszy Akcji (zarządzający: Andrzej Pawłowski)
- Skarbiec-TOP Funduszy Stabilnych (zarządzający: Andrzej Pawłowski)
- Skarbiec-TOP Funduszy Zagranicznych (zarządzający: Olaf Pietrzak)

Modelowy portfel funduszu Skarbiec-TOP Funduszy Zagranicznych FIO:
- Fundusze zagraniczne akcji: 75%
- Akcje i fundusze polskie akcji: 15%
- Instrumenty dłużne i depozyty bankowe: 10%

WYJAŚNIENIE: Portal Skarbiec.Biz nie jest powiązany kapitałowo, organizacyjnie, ani personalnie ze Polską Korporacją Finansową "Skarbiec", Skarbiec Asset Management Holding, Skarbiec - Mechaniczne Urządzenia Zabezpieczające, Skarbiec Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, Sklepem Internetowym Dobry Skarbiec, Otwartym Funduszem Emerytalnym Skarbiec - Emerytura, Polską Izbą Finansową "Skarbiec", Skarbiec Serwis Finansowy, Galerią Skarbiec Kraków, Skarbiec Investment Management, ani innymi podmiotami gospodarczymi, które używają rzeczownika pospolitego "skarbiec" w firmach, znakach towarowych bądź w innych oznaczeniach swoich przedsiębiorstw.