Bliski Wschód i Afryka Północna w ofercie funduszy Franklin Templeton

[07.11.2008] Franklin Templeton Investments rozwinął ofertę o nowy fundusz inwestycyjny lokujący aktywa w spółki krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Region ten należy do najszybciej rozwijających się na świecie i historycznie cechuje się bardzo niską korelacją z innymi rynkami globalnymi. Nowy fundusz jest przeznaczony dla osób szukających długoterminowych inwestycji.

MENA to obszar obejmujący kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (Middle East, North Africa), który jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów świata. Gospodarki krajów regionu MENA w ciągu ostatnich trzech lat rosły o ponad 5 proc. rocznie. Region ten stał się ósmym największym obszarem ekonomicznym świata (według Międzynawowego Funduszu Walutowego). Kraje MENA posiadają dynamicznie rozwijające się gospodarki powstałe na fali rozwoju budownictwa, bankowości, finansów, telekomunikacji oraz logistyki i transportu. Dzięki temu maleje ich uzależnienie od ropy naftowej.

Cechą godna uwagi dla potencjalnego inwestora z inwestycji w spółki z regionu MENA jest historycznie bardzo niska korelacja z innymi globalnymi rynkami oraz między poszczególnymi krajami w rejonie. W długoterminowej perspektywie daje to inwestorom korzyści z dywersyfikacji portfela.

Alokacja aktywów funduszu MENA ze względu na podział geograficzny i sektory rynkowe

5 największych pozycji portfela: Podział geograficzny wg krajów, stan na 30 września 2008 roku.

Kraj	Udział procentowy
Zjednoczone Emiraty Arabskie	33.28
Kuwejt	14.75
Egipt	12.91
Katar	12.75
Arabia Saudyjska	10.11

5 największych pozycji portfela: Struktura gałęzi przemysłu, stan na 30 września 2008 roku.

Obszary inwestycyjne	Udział procentowy
Dobra Inwestycyjne	22.91
Nieruchomości	21.25
Usługi Finansowe	15.49
Banki	11.81
Materiały produkcyjne	7.23

Celem funduszu FTIF Franklin MENA Fund jest osiąganie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w papiery wartościowe o różnej kapitalizacji na rynkach Środkowowschodniej i Północnej Afryki (fundusz zamierza inwestować zgodnie ze swoją nazwą w krajach takich jak: Bahrajn, Egipt, Jordania, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Kuwejt, Maroko, Oman, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Minimalna kwota inwestycji w funduszu inwestycyjnym FTIF Franklin MENA Fund wynosi 2500 USD, czy też 2500 EUR lub równowartość tych kwot w złotych. Opłata dystrybucyjna z tytułu nabycia jednostek funduszu wynosi maksymalnie 5,75 proc. wartości wpłaconej kwoty. Natomiast opłata za zarządzanie została ustalona na poziomie 1,50 proc. rocznie. Przy umarzaniu inwestor nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

[Na podst. informacjii prasowej Franklin Templeton Investments]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Franklin Aggressive Growth Fund " proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".