Nowe fundusze inwestycyjne i kapitałowe w Comercial Union

[13.06.2008] W ostatnim okresie grupa CU poszerzyła swoją ofertę inwestycyjną o kilka nowych funduszy inwestycyjnych i kapitałowych.

Gdy akcje tanieją, część inwestorów zaczyna na nowo interesować się inwestycjami w tę kategorię aktywów – podkreśla Marek Przybylski. Z myślą o nich CU TFI wprowadziło cztery nowe subfundusze akcyjne do swojego funduszu parasolowego. Są to subfundusze o wyraźnym profilu: CU Małych Spółek, CU Nowych Spółek, CU Nowoczesnych Technologii oraz CU Akcji Europy Wschodzącej.

W kwietniu został też bardzo istotnie zmieniony profil funduszu, oferowanego dotychczas jako CU FIO Walutowy. Obecnie fundusz ten nosi nazwę CU FIO Aktywnej Alokacji i jest przeznaczony dla inwestorów, którzy cedują na zarządzających podejmowanie decyzji o alokacji środków w akcje i dłużne papiery wartościowe w zależności od koniunktury na rynku. W związku z tym fundusz nie posiada stałych, określonych limitów zaangażowania w poszczególne klasy aktywów.

Natomiast oferta ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie została rozszerzona o trzy fundusze aktywnej selekcji: stabilny, zrównoważony i dynamiczny. Aktywa tych funduszy lokowane są poprzez nabywanie – w odpowiednich proporcjach – jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych CU TFI. Nowe fundusze przeznaczone są dla klientów korzystających z ubezpieczenia inwestycyjnego Bonus VIP ze składką jednorazową w wysokości min. 10 tys. zł.

Bonus VIP – oferta specjalna

Od 16 czerwca do 14 sierpnia CU proponuje klientom ofertę specjalną, która pozwoli na pomnażanie kapitału nawet w warunkach spadków rynkowych. Klient, który zawrze umowę ubezpieczenia Bonus VIP w ramach oferty specjalnej i wpłaci co najmniej 20 tys. zł (składka jednorazowa, nie ma opłat alokacyjnych), po pół roku otrzyma gwarancję stopy zwrotu, której wysokość będzie uzależniona od wybranej strategii inwestycyjnej. Do wyboru są cztery strategie, polegające na dzieleniu wpłacanej składki w różnych proporcjach między dwa ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe CU: Fundusz Pieniężny i Fundusz Dynamiczny Aktywnej Selekcji. Maksymalna wysokość gwarancji zysku to 10 proc. w skali roku przy wyborze strategii aktywnej. Gwarantowana stopa zwrotu będzie dotyczyć części inwestycji lokowanych w Funduszu Pieniężnym.

[Źródło: Comercial Union]

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych