Uruchomienie Parasol UniFundusze FIO


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne UniKorona

Uruchomienie Parasol UniFundusze FIO

[11.07.2007 ]W dniu 6 lipca 2007 na bazie istniejących otwartych funduszy inwestycyjnych z oferty Union Investment TFI SA – powstał Parasol UniFundusze FIO. Dotychczasowe fundusze zostały przekształcone w w subfundusze Parasol UniFundusze FIO (poza UniWIBID SFIO – ze względu na specjalistyczny charakter tego funduszu).

Korzyści z parasola UniFundusze FIO

– Zamiana subfunduszy w parasolu bez podatku kapitałowego

Podatek od zysków obowiązuje tylko w 2 przypadkach: umorzenia części lub całości jednostek z danego subfunduszu lub ich konwersji poza parasol (do innego funduszu). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ktoś przed wejściem parasola posiadał jednostki funduszy o statusie nieopodatkowanym – automatycznie stał się uczestnikiem parasola, a jednostki pod parasolem UniFundusze FIO zachowały status nieopodatkowanych.

– Swoboda zmiany inwestycji w zależności od sytuacji na rynku (dzięki szerokiej ofercie subfunduszy)

Pod parasolem znalazły się w pierwszym etapie subfundusze Union Investment – w następnej kolejności zostaną dołączone subfundusze UniMax, zbudowane na bazie najlepszych funduszy / subfunduszy innych TFI, wyselekcjonowanych z rynku przez zarządzającego Union Investment TFI SA. Wszystkie nowo tworzone subfundusze Union Investment będą automatycznie dołączane do parasola UniFundusze FIO.

Czym skutkuje wprowadzenie parasola dla dotychczasowych Klientów?

– Automatyczne wejście pod parasol bez dodatkowych opłat i umów

Przykładowo: jeżeli zakupiłeś jednostki funduszu UniKorona Zrównoważony FIO np. w styczniu 2007, po wejściu parasola po prostu stajesz się uczestnikiem subfunduszu UniKorona Zrównoważony, który znajduje się pod parasolem UniFundusze FIO.

– Nowością jest zlecenie zamiany, która polega na przejściu z jednego subfunduszu do innego w ramach UniFundusze FIO.

Uwaga: Mimo braku podatku od zysków, przechodząc z subfunduszu o niższej opłacie do subfunduszu o wyższej opłacie, trzeba ponieść opłatę ruchomą za zamianę.

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Union Investment (Unikorona)

Oceń ten artykuł: