Nowy produkt strukturyzowany u doradców Xeliona

[30.01.2008] Oferta Doradców Finansowych Xelion została poszerzona o nowatorski i atrakcyjny produkt strukturyzowany, przygotowany wspólnie z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Z końcem stycznia Xelion. Doradcy Finansowi we współpracy z Generali Życie TU SA wprowadza nowy produkt strukturyzowany o rocznym horyzoncie inwestycyjnym z 95 proc. gwarancją kapitału. Inwestycja oparta będzie o zachowanie indeksu WISE Long/Short Societe Generale (), zaś udział klienta w zysku (partycypacja w korzystnych zmianach indeksu) będzie wynosił między 90 a 105 proc.

Indeks WISE Long/Short Societe Generale realizuje strategie długich i krótkich pozycji w oparciu o największe spółki europejskie. Proces wyboru walorów wchodzących w skład indeksu oparty jest na modelu WISE L/S, który został opracowany w 2000 roku przez zespół inżynierów finansowych Société Générale () Quantitative Research .

Proces inwestycyjny w ramach modelu WISE L/S jest bardzo przejrzysty i przebiega następująco:
- każdego miesiąca dokonuje się selekcji akcji spółek europejskich o kapitalizacji rynkowej powyżej 3 mld EUR,
każdemu walorowi, wybranemu w wyniku selekcji, przyznawana jest ocena punktowa odzwierciedlająca jego wartość i dynamikę,
- portfel pozycji długich obejmuje akcje dziesięciu procent spółek, które uzyskały najlepszą ocenę według modelu WISE L/S, natomiast portfel pozycji krótkich obejmuje akcje dziesięciu procent spółek, których oceny były najsłabsze.

- Ten bezpieczny instrument inwestycyjny z jednej strony gwarantuje ochronę większości kapitału, a z drugiej daje potencjalnie nieograniczone możliwości partycypacji w zyskach zarówno ze wzrostów jak i spadków cen akcji specjalnie dobranych spółek. Taka konstrukcja produktu jest szczególnie interesująca zwłaszcza w sytuacji dzisiejszej dużej zmienności (spadki i wzrosty) na europejskich rynkach kapitałowych - mówi Wojciech Trybuszkiewicz - Dyrektor Departamentu Bancassurance w Grupie Generali.

W wyniku tak prowadzonej polityki inwestycyjnej, dotychczasowa średnioroczna stopa zwrotu kształtowała się na poziomie 12,9 proc. przy zmienności wynoszącej 7,9 proc. w okresie od 1992 roku.

Składka minimalna w tym rocznym produkcie wynosi 10 tys. zł. Opłata subskrypcyjna została ustalona na poziomie 1 proc. kwoty składki.

>>> POWRÓT
do strony głównej serwisu "Inwestycje"

Czym jest Skarbiec.Biz?

Doradztwo Skarbiec.Biz oferuje szeroki zakres usług związanych ze wsparciem prawnym prowadzonej działalności gospodarczej. Jego dokładny zakres dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Portal Skarbiec.Biz jest największym w Polsce portalem finansowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Skarbiec.Biz publikuje na bieżąco najszerszy na rynku wybór informacji na temat dostępnych ofert inwestycyjnych. Opracowane przez Skarbiec.Biz e-booki "Biblioteczka inwestora" oraz "Encyklopedia prawa" są największymi tego rodzaju przedsięwzięciami w polskojęzycznej części Internetu.

Z publikacji Skarbiec.Biz co miesiąc korzysta około sto pięćdziesiąt tysięcy osób, zaś opiniotwórczy charakter serwisu potwierdzają liczne przedruki ze Skarbiec.Biz w innych wiodących serwisach biznesowych oraz prasie finansowej.

Na "Skarbiec.Biz" składa się już ponad 2.500 stron internetowych. By pomóc Czytelnikom w odnalezieniu się w takiej ilości materiału, opracowałem mapę portalu.

Zachęcam również do korzystania z wewnętrznej wyszukiwarki internetowej, która znajduje się w prawnym, górnym rogu każdej strony serwisu.