Fundusz PKO/CS Strategicznej Alokacji - nowy produkt w ofercie PKO TFI

[05.04.2007] W ciągu pierwszych trzech miesięcy aktywa funduszy zarządzanych przez PKO TFI wzrosły do 11,5 miliarda złotych. PKO TFI, które jest czwartym co do wielkości aktywów Towarzystwem na polskim rynku, systematycznie rozwija ofertę produktową i zdobywa nowych klientów.

"Od początku roku Polacy wpłacili do funduszy zarządzanych przez PKO TFI prawie 3 miliardy złotych. Po rekordowym styczniu, kiedy odnotowaliśmy rekordową sprzedaż funduszy w historii Towarzystwa - 1,4 mld zł, w lutym i marcu, pomimo korekt na giełdzie i nienajlepszych sygnałów płynących z USA i rynków dalekowschodnich, udało nam się utrzymać wysokie tempo sprzedaży - 750 mln zł w lutym i 798 mln zł w marcu" - poinformował Tomasz Bogutyn, prezes PKO TFI. - "Ostatnie miesiące okazały się dla nas bardzo korzystne. Udało nam się wprowadzić do sprzedaży kilka nowych produktów, w tym nowych funduszy oraz funduszy połączonych z lokatami oferowanymi wspólnie z PKO BP" - powiedział prezes Bogutyn.

Dobry wynik sprzedaży odnotowały fundusze wprowadzone w lutym do stałej sprzedaży w nietypowym połączeniu wraz z nową książeczką mieszkaniową - od momentu rozpoczęcia sprzedaży, w ramach tego produktu klienci kupili jednostki uczestnictwa funduszy PKO/CREDIT SUISSE o wartości prawie 130 milionów złotych.

PKO/CS Strategicznej Alokacji

Pierwszym z zapowiadanych na 2007 r. produktów będzie fundusz PKO/CS Strategicznej Alokacji - sfio. Jego głównym zadaniem będzie osiąganie możliwie jak najlepszych wyników inwestycyjnych dzięki aktywnemu zarządzaniu aktywami klientów w ramach różnych klas aktywów.

- To doskonała propozycja dla mniej doświadczonych inwestorów, którzy dotychczas aktywnie nie inwestowali w fundusze uznając, że jest to zbyt skomplikowane, wymaga wiedzy ekonomicznej i systematycznego śledzenia aktualnej sytuacji na rynkach finansowych. Wprowadzając ten fundusz do naszej oferty, chcemy pokazać, że inwestowanie może być łatwe i nie wymaga zbyt wiele zaangażowania - powiedział prezes PKO TFI.

PKO/CS Strategicznej Alokacji - sfio to jedyny fundusz na rynku, który nie będzie wymagał od inwestorów samodzielnego wybierania klasy aktywów, w którą chcieliby zainwestować swoje środki. W zależności od aktualnej sytuacji na rynkach finansowych to Zarządzający Funduszem doradcy będą tak inwestować jego aktywa w inne fundusze PKO/CREDIT SUISSE, aby w danej sytuacji przynosiły one jak najwyższy zysk. Dodatkowo, po raz pierwszy w funduszach zarządzanych przez PKO TFI zastosowana została zasada HIFO (Highest - In - First - Out) przy umorzeniu części jednostek uczestnictwa w funduszu - pozwala ona optymalizować w czasie obciążenia podatkowe ponoszone przez inwestorów. Podobnie jak w funduszach parasolowych, nie zapłacą oni również podatku od zysków kapitałowych przy konwersji między funduszami dokonywanej przez Zarządzającego w ramach zarządzania aktywami funduszu.

Fundusz PKO/CS Strategicznej Alokacji - sfio to produkt, który jest również odpowiedzią na aktualną sytuację na warszawskiej giełdzie. Wg. opinii zarządzających funduszami PKO/CREDIT SUISSE rynek zachowuje się zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami - mamy do czynienia z jego dużą zmienność, ale nie przesądza to o definitywnym zakończeniu wzrostów, choć nie będą one prawdopodobnie tak duże jak w 2006 r.

- Jeśli ktoś obawia się inwestowania w fundusze, z powodu zapowiedzi korekty na giełdzie, to myślę, że nowy fundusz będzie również dla takich osób dobrym rozwiązaniem, znacznie bezpieczniejszym niż samodzielne zarządzanie inwestycjami w różne klasy aktywów, zwłaszcza w dłuższym, np. 4-letnim okresie - stwierdził Tomasz Bogutyn.

[inf. za: PKO TFI]

>> POWRÓT
do archiwum wiadomości Portalu Skarbiec.Biz"

Czym jest Skarbiec.Biz?

Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Nogackiego oferuje szeroki zakres usług związanych ze wsparciem prawnym prowadzonej działalności gospodarczej. Jego dokładny zakres dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Portal Skarbiec.Biz jest największym w Polsce portalem finansowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.

Skarbiec.Biz publikuje na bieżąco najszerszy na rynku wybór informacji na temat dostępnych ofert inwestycyjnych. Opracowane przez Skarbiec.Biz e-booki "Biblioteczka inwestora" oraz "Encyklopedia prawa" są największymi tego rodzaju przedsięwzięciami w polskojęzycznej części Internetu.

Z publikacji Skarbiec.Biz co miesiąc korzysta około sto pięćdziesiąt tysięcy osób, zaś opiniotwórczy charakter serwisu potwierdzają liczne przedruki ze Skarbiec.Biz w innych wiodących serwisach biznesowych oraz prasie finansowej.

Na "Skarbiec.Biz" składa się już ponad 2.500 stron internetowych. By pomóc Czytelnikom w odnalezieniu się w takiej ilości materiału, opracowałem mapę portalu.

Zachęcam również do korzystania z wewnętrznej wyszukiwarki internetowej, która znajduje się w prawnym, górnym rogu każdej strony serwisu.