Ruszyła dystrybucja funduszu Skarbiec Ochrony Kapitału

[14.02.2007] 13 lutego 2007 roku rozpoczęła się dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszu SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU FIO. Fundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela opartą na modelu CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na dostosowywaniu proporcji udziału instrumentów dłużnych i akcji w aktywach funduszu do bieżącej sytuacji rynkowej w ten sposób, że w okresach gdy na rynku akcji występuje trend wzrostowy - udział akcji w portfelu funduszu zwiększa się, zaś w okresach występowania na rynku akcji trendu spadkowego - udział akcji w portfelu funduszu zmniejsza się.

- Fundusz ten przeznaczony jest dla osób, które nie mają dużej skłonności do ryzyka i ważne jest dla nich przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji. Specjalna strategia inwestowania ma umożliwić takie zarządzanie aktywami, aby inwestor mógł oczekiwać większego bezpieczeństwa zainwestowanych środków niż ma to miejsce w innych funduszach z grupy funduszy zrównoważonych - powiedział Piotr Kuba, wiceprezes zarządu SKARBIEC TFI S.A.

Celem inwestycyjnym funduszu SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU FIO jest dążenie do wzrostu wartości inwestowanych aktywów, przy jednoczesnym dążeniu do ochrony zainwestowanych przez uczestników środków. Zarządzający funduszem ma dążyć do tego, aby wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec każdego okresu dwuletniego, określonego w statucie jako pierwszy dzień wyceny po dniu 15 kwietnia, nie była niższa niż ta wartość na początek danego okresu.

Drugim założeniem dotyczącym ochrony kapitału jest, że wartość aktywów na jednostkę uczestnictwa na koniec każdego rocznego okresu działania funduszu nie powinna być niższa niż 90% najwyższej wartości w tym okresie.

Jednostki funduszu są już dostępne w następujących biurach maklerskich: Biuro Maklerskie BISE S.A., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., Dom Maklerski BOŚ S.A., DM Panetrator S.A., ING Securuties S.A., w bankach: Deutsche Bank PBC S.A., Dominet Bank SA., Invest-Bank S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A., Multibank S.A. i Raiffeisen Bank S.A, a także w firmach doradztwa finansowego: Expander S.A., Goldenegg i Private Finance.

>>> SKOMENTUJ
ten artykuł na forum dyskusyjnym

>>> POWRÓT
do strony głównej serwisu "Inwestycje"

Czym jest Skarbiec.Biz?

Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Nogackiego oferuje szeroki zakres usług związanych ze wsparciem prawnym prowadzonej działalności gospodarczej. Jego dokładny zakres dostosowany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Portal Skarbiec.Biz jest największym w Polsce portalem finansowym, który zachowuje pełną niezależność od banków, firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.