Wiadomości z rynku krajowych funduszy
inwestycyjnych
31.03.2009 Ranking funduszy inwestycyjnych - luty 2009
W naszym lutowym rankingu opartym na połączeniu zysków i ryzyka sklasyfikowaliśmy 186 funduszy w 9 grupach, przy czym 171 miało wystarczająco długą historię, aby uzyskać ocenę w perspektywie 12-miesięcznej, a w przypadku 111 mogliśmy nadać również ocenę w horyzoncie 3-letnim.
19.03.2009 Fundusze najniżej od listopada 2008
W lutym Polacy wydali na zakup jednostek uczestnictwa (łącznie z konwersjami) zaledwie 2,3 mld PLN, o połowę mniej niż w styczniu, który był dotychczas najsłabszym miesiącem. Jednocześnie wycofaliśmy z funduszy -3,3 mld PLN, czyli o 30 proc. mniej niż miesiąc wcześniej - napisano w raporcie Analiz Online.
06.03.2009 Wpłaty i umorzenia w funduszach zawieszone, co to oznacza?
Trzy fundusze zarządzane przez DWS Polska TFI zawiesiły zbywanie i umarzanie jednostek uczestnictwa. To pierwszy taki przypadek w historii tej branży w Polsce. Choć dla klientów jest to sytuacja wielce dyskomfortowa, działanie to de facto podjęto bacząc na ich interesy. Stało się. 3 marca 2009 roku po raz pierwszy w siedemnastoletniej historii polskiego rynku fundusz inwestycyjny zawiesił możliwość nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa. Na dodatek dokonały tego od razu trzy fundusze, wszystkie zarządzane przez DWS Polska TFI: DWS Dłużnych Papierów Wartościowych, DWS Płynna Lokata i DWS Płynna Lokata Plus. Na koniec lutego fundusze te zarządzały w sumie blisko 365 mln zł. Oficjalny komunikat towarzystwa głosi, że pojawiły się przesłanki utrudniające dokonanie wiarygodnej wyceny jednego ze składników portfeli wymienionych funduszy. Najprawdopodobniej chodzi o komercyjne (wyemitowane przez przedsiębiorstwo) dłużne papiery wartościowe.
13.02.2009 Fundusze "2w1" - za czy przeciw?
Fundusze mieszane - zrównoważone i stabilnego wzrostu - są najczęściej wybieranym typem funduszy inwestycyjnych w naszym kraju. Alternatywą dla nich może być samodzielne konstruowanie portfeli zrównoważonych poprzez proste nabywanie jednostek funduszu akcji oraz funduszu obligacji.
23.01.2009 Prawie 2 mld zł wpłat i umorzeń w TFI
Saldo wpłat i umorzeń w krajowych funduszach inwestycyjnych wyniosło prawie 2 mld zł w grudniu - wynika z raportu Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Grudniowe dane o sprzedaży i umorzeniach w krajowych funduszach inwestycyjnych mogły zaskoczyć. Według danych zebranych z 331 funduszy, wartość jednostek sprzedanych przez nie w grudniu wyniosła 9,9 mld zł, zaś poziom odkupień to 7,9 mld zł.
12.01.2009 Rating funduszy inwestycyjnych - grudzień 2008
Dla funduszy akcji ubiegły rok był najgorszym w ich kilkunastoletniej historii. Odrobienie strat przekraczających nierzadko 50 proc. zajmie im sporo czasu. Tymczasem w najlepsze trwa hossa na rynku obligacji i wiele wskazuje na to, że najbliższe pół roku będzie należeć do inwestujących w nie funduszy.
31.12.2008 Recesja na gwiazdkę
Mijający rok okazał się dla klientów TFI mocno rozczarowujący. Inwestorzy, którzy lokowali środki w agresywne fundusze inwestycyjne w skrajnych przypadkach mogli stracić ponad 60 proc. Utrzymująca się przez większość miesięcy dekoniunktura panująca na światowych rynkach finansowych, wpłynęła znacznie na poszerzenie świadomości Polaków, dotyczącej inwestowania i lokowania środków w różne instrumenty finansowe. Zawirowania w sektorze finansowym, które doprowadziły do mocnej przeceny aktywów na światowych rynkach sprawiły, że inwestorzy w ostatnim czasie pośpiesznie wycofywali środki z funduszy inwestycyjnych, w celu uniknięcia poważniejszych strat. W kontekście rozwoju wydarzeń na rynku w grudniu, istotne jest zachowanie klientów TFI, których część do tej pory wstrzymywała się z umarzaniem jednostek funduszy, licząc na dalszą kontynuację odbicia. Wydaje się, że inwestorzy, którzy chcieli sprzedać akcje w tym roku, nie odkładali decyzji na później i już to zrobili.
29.12.2008 Polacy zaczęli powoli wracać do funduszy
Polacy już masowo nie uciekają z funduszy inwestycyjnych. Grudzień najprawdopodobniej okaże się drugim z rzędu miesiącem, w którym klienci TFI więcej pieniędzy do funduszy wpłacili, niż z nich wycofali. Chociaż wzrost aktywów będzie nieduży, to świadczy o tym, że panika na rynku przynajmniej na razie jest za nami - czytamy w dzienniku "Polska".
21.11.2008 Regularne oszczędzanie z DB
Deutsche Bank PBC S.A. wprowadził nową linię produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych. Oferta o nazwie marketingowej "db Inwestuj w Przyszłość" jest ciekawym rozwiązaniem dla osób poszukujących możliwości długoterminowego oszczędzania. Poprzez systematyczną alokację, także niskich kwot, pozwala ona inwestować w wybrane fundusze polskie i zagraniczne, a także portfele modelowe o zróżnicowanym potencjale zysku i ryzyka. Produkt oferowany jest w formie polisy na życie. "db Inwestuj w Przyszłość", w zależności od wariantu jest inwestycją o minimum 9-letnim horyzoncie inwestycyjnym. Produkt umożliwia alokację środków w ponad 80 polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz 9 portfeli modelowych o różnym potencjale zysku i ryzyka zarządzanych przez Deutsche Bank. Inwestycja jest dostępna w trzech walutach: PLN, EUR i USD. Minimalna wpłata wynosi od 150 zł miesięcznie, przy czym zasady dotyczące wysokości składek i terminu ich regulowania są elastyczne.
14.11.2008 Rating funduszy inwestycyjnych - październik 2008
Kapitał ulokowany w funduszach akcji stopniał przeciętnie o ponad jedną piątą. Gorzej niż w poprzednich miesiącach radziły też sobie fundusze polskich obligacji - w przeciwieństwie do funduszy obligacji nominowanych w dolarach, spośród których najlepszy dał zarobić blisko 20 proc.
13.11.2008 Euro 2012 szansą dla spółek niepublicznych
Inwestycje w spółki niepubliczne mogą dać znacznie wyższe dochody, niż w spółki notowane na giełdzie. Jest to jednak trudne do zrealizowania zadanie dla przeciętnego inwestora. Szansę na inwestycje na rynku private equity stwarzają fundusze aktywów niepublicznych. Niestety funkcjonuje ich zaledwie kilka w naszym kraju. Przykładem jest Investor LBO FIZ, którego certyfikaty inwestycyjne są również notowane na naszej giełdzie. Lecz z rynku spółek niepublicznych mogą korzystać również fundusze inwestujące w akcje notowane na giełdzie. Zarządzający Investors TFI dodali pakiet akcji spółki nienotowanej na giełdzie do swego sztandarowego funduszu Investor FIZ. Jest to spółka Tamex Obiekty Sportowe. W obecnej sytuacji rynkowej, kiedy rynek nie zawsze kieruje się analizami lecz emocjami, inwestowanie na rynku niepublicznym może przynieść konkretne korzyści. Panują tu zdroworozsądkowe reguły - wyceny spółek wzrastają, gdy rosną ich zyski.
05.11.2008 Fundusze niewielu inwestorom dały zarobić
W październiku większość inwestorów straciła na funduszach inwestycyjnych. Wygrali ci, którzy przewidzieli wzrost wartości dolara oraz inwestowali w fundusze hedge - czytamy na portalu Money.pl.
24.10.2008 Co z funduszami w czasie bessy?
Czy fundusz może stracić wszystko? Czy to dobry moment żeby inwestować w fundusze? - tego typu pytania zadaje sobie teraz wielu inwestorów. Open Finance odpowiada na te najczęstsze. Drastyczne spadki cen akcji na światowych giełdach, będące pokłosiem kryzysu finansowego zapoczątkowanego w USA, dały się mocno we znaki także inwestorom znad Wisły.
10.10.2008 Skarbiec-Aktywnej Alokacji w ofercie Skarbiec TFI
SKARBIEC TFI utworzył subfundusz o polityce inwestycyjnej polegającej na dynamicznym przemieszczaniu środków pomiędzy różnymi klasami aktywów i rynkami geograficznymi. Cechą SKARBIEC-AKTYWNEJ ALOKACJI jest duża zmienność przedmiotu inwestycji. Proporcje klas aktywów oraz pochodzenie geograficzne lokat wchodzących w skład portfela subfunduszu nie zostały z góry określone.
29.09.2008 Fundusze akcji odporne na bessę
Mimo krachu wiele funduszy jest na plusie, a inwestorzy zarobili na nich dużo więcej niż na lokacie. Oczywiście dotyczy to tylko tych, którzy zainwestowali długoterminowo, choćby na trzy lata. W długim okresie można było nawet zarobić na znienawidzonych dziś misiach.
12.09.2008 Pierwsze publiczne TFI na NewConnect
Niespełna pół roku od rozpoczęcia działalności, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. debiutuje na rynku NewConnect, stając się pierwszą publiczna spółką w sektorze TFI w Polsce.
10.09.2008 Rating funduszy inwestycyjnych - sierpień 2008
Sierpień był szczególnie udany dla posiadaczy funduszy akcji i obligacji nominowanych w walutach obcych. Powody do zadowolenia mogą też mieć inwestujący w fundusze polskich papierów dłużnych. Gorzej poradziły sobie produkty z udziałem polskich akcji. W ubiegłym miesiącu na wartości straciły wszystkie podstawowe indeksy mierzące koniunkturę na warszawskim parkiecie.
05.09.2008 Parasol ING z opłatą za pół ceny
Deutsche Bank PBC oraz ING TFI wprowadzają warunki promocyjne dla Subfunduszy wchodzących w skład ING Parasol SFIO. W ramach promocji, która potrwa do 30 września br., opłata manipulacyjna z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa została obniżona o 50%.
01.09.2008 Inwestycje w fundusze obligacji dolarowych
Przez dziesięciolecia w Polsce inwestowanie w dolary było jedną z przekazywanych z pokolenia na pokolenie pewnych recept na zabezpieczenie wartości swojego majątku. Tak dobrego PR, jaki w przypadku amerykańskiej waluty występował, i często wciąż występuje w starszych pokoleniach w warunkach zróżnicowanego rynku finansowego już pewnie żadnemu rozwiązaniu oszczędnościowemu nie uda się uzyskać. W dużej mierze opierało się ono o porównanie do innych możliwości oszczędnościowych poprzedniego systemu gospodarczego, w którym już drobne dolarowe kwoty czyniły z ich posiadacza lokalnego krezusa, a setki tysięcy rodaków skłoniły do wyjazdów zarobkowych. Obecnie w czasach względnie stabilnej gospodarki i waluty możemy na zagadnienie inwestycji w dolara spojrzeć z punktu widzenia jednej z wielu dostępnych klientom inwestycji.
27.08.2008 Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ wchodzi na giełdę
25 sierpnia certyfikaty inwestycyjne funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponad miesiąc wcześniej - 14 lipca fundusz został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a w ostatnim dniu lipca dokonano po raz pierwszy wyceny certyfikatów inwestycyjnych (wartość jednego certyfikatu wyniosła 97,90 zł).
25.08.2008 "Korzystny Kurs" w nowej emisji
Jesienią BPH TFI planuje emisję certyfikatów funduszu BPH FIZ "Korzystnego Kursu". Produkt będzie funduszem z ochroną kapitału inwestującym w instrumenty pochodne. W kolejnych okresach rozliczeniowych ustalany jest poziom ochrony, który nie może być niższy niż 90% pierwszej wyceny jednostki w danym okresie. Pierwszy okres rozpoczął się 30.05.08.
21.08.2008 Rating funduszy inwestycyjnych- lipiec 2008
Klienci funduszy inwestycyjnych w przeważającej części powinni być zadowoleni podsumowując lipiec. Pierwsza połowa miesiąca co prawda tego nie zapowiadała i WIG spadł o prawie 9 proc., jednak w drugiej sytuacja uległa diametralnej zmianie i ostatecznie WIG odrobił straty z nawiązką, a większość funduszy wyszła na plus.
20.08.2008 "SEB Lokata" w Banku Ochrony Środowiska
Bank Ochrony Środowiska S.A. rozszerzył ofertę funduszy inwestycyjnych o subfundusz rynku pieniężnego "SEB Lokata". Fundusz skierowany jest do klientów ceniących bezpieczeństwo inwestycji.
19.08.2008 Certyfikaty INVESTOR GOLD FIZ w obrocie na GPW
W dniu 18 sierpnia Zarząd Giełdy dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.
11.08.2008 Legg Mason TFI - wyniki na koniec lipca 2008
Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec lipca wyniosła 3,474 mld PLN, co oznacza niewielki spadek wartości aktywów w porównaniu z ubiegłym miesiącem.
11.08.2008 Topnieją aktywa funduszy inwestycyjnych
W lipcu aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych krajowych TFI zmniejszyły swoją wartość o -3,3 proc. (do poziomu 93,21 mld PLN). To już dziewiąty z rzędu i dziesiąty w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadek środków zarządzanych przez towarzystwa, przy czym na przestrzeni ostatniego roku zmniejszyły one swoją wartość o 1/3 - donoszą Analizy Online.
08.08.2008 Druga emisja certyfikatów inwestycyjnych OPERA Za 3 Grosze FIZ
W dniu 7 sierpnia rozpoczęły się zapisy na certyfikaty serii A drugiej emisji OPERA Za 3 Grosze Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. OPERA Za 3 Grosze FIZ to połączenie strategii funduszu zamkniętego (krótkie pozycje, private equity, surowce, kontrakty terminowe, arbitraż, opcje, papiery komercyjne) z płynnością właściwą dla funduszy otwartych, dzięki codziennym notowaniom giełdowym.
08.08.2008 Nowy subfundusz "ING Subfundusz Mieszany Ochrony Kapitału 90" w ofercie ING TFI
7 sierpnia br. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wprowadza do swojej oferty kolejny subfundusz działający w ramach ING Parasol SFIO pod nazwą ING Subfundusz Mieszany Ochrony Kapitału 90 (ING (PL) SMOK 90).
06.08.08 Nowy subfundusz pieniężny "SEB lokata" w SEB TFI
SEB TFI S.A. wprowadziło do swojej oferty nowy subfundusz pieniężny SEB Lokata. Fundusz ten został stworzony z myślą o osobach poszukujących dochodu przy jednocześnie jak największym bezpieczeństwie inwestycji.
06.08.08 Lokaty strukturyzowane - konkurencja dla funduszy inwestycyjnych?
Wydarzenia ostatnich miesięcy na rynkach finansowych, a przede wszystkim na giełdzie, spowodowały, że inwestorzy zaczęli wycofywać środki z funduszy inwestycyjnych opartych na indeksach giełdowych. Rozpoczęli oni poszukiwania nowych, bezpieczniejszych sposobów inwestowania.
01.08.08 Nowy fundusz inwestycyjny "KBC Premia Plus Fiz" w Kredyt Banku
28 lipca w placówkach Kredyt Banku rozpoczęła się subskrypcja "KBC Premia Plus Fiz". Przez pierwszy rok inwestycji Fundusz gwarantuje inwestorom zysk w wysokości 10%. Inwestycje Funduszu opierają się o akcje 30 europejskich spółek. Sprzedaż certyfikatów KBC PREMIA PLUS FIZ potrwa do 29 sierpnia 2008 roku.
>>> POWRÓT
do strony głównej działu "Fundusze inwestycyjne"
Nota prawna: Przed użyciem
strony "Wiadomości z rynku krajowych funduszy inwestycyjnych" proszę nie zapomnieć
o zapoznaniu się z "Warunkami
korzystania z portalu".
