Przeczytaj także:
Zagraniczne fundusze
inwestycyjne w Polsce - podsumowanie pierwszego półrocza 2007
r.
Bieżące informacje
z rynku zagranicznych funduszy inwestycyjnych
Zagraniczne fundusze inwestycyjne
Jeszcze do niedawna
dostęp do światowych rynków finansowych był dla przeciętnego
obywatela Polski marzeniem równie realnym, co znalezienie
w swojej skrzynce na listy namiętnej korespondencji od Jennifer
Lopez / Brada Pitta. Sytuacja ta uległa jednak zmianie, gdy
w naszym kraju pojawiły się fundusze
Merrill Lynch, fundusze
Franklin Templeton oraz Superfund
TFI.
Czym są te trzy instytucje?
Wbrew temu, co mogą sądzić niektórzy, Merrill Lynch nie jest
bynajmniej krewnym Davida
Lyncha o imieniu Merrill, lecz jest
to jedna z największych i najstarszych na świecie grup kapitałowych
zajmujących się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Nie
mniej elitarną instytucję stanowi Franklin Templeton oraz fundusze
hedgingowe Quadriga z którymi związany jest Superfund. Klikając
na odpowiedni link w pierwszym akapicie można uzyskać więcej
informacji na temat każdej z tych instytucji.
Inwestowanie poza granicami
Polski pozwala na użycie instrumentów inwestycyjnych, które
nie są dostępne w naszym kraju oraz uniezależnia nas od lokalnej
koniunktury gospodarczej. Z drugiej strony wystawia inwestorów
także na ryzyko kursowe, związane z możliwymi zmianami kursu
złotówki względem walut obcych w których denominowane są jednostki
uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Mimo to
zagranicznym funduszom inwestycyjnym warto jest przyglądać się
z dużą uwagą - szczególnie obecnie, gdy wzrasta ryzyko inwestycji
na polskiej giełdzie, co może negatywnie odbić się na wartości
jednostek uczestnictwa funduszy inwestujących nad Wisłą. Tymczasem
na świecie istnieje wiele innych wschodzących rynków, które
pozwalają uzyskać stopy zwrotu porównywalne z tymi, które były
osiągane w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat.
Zagraniczne fundusze inwestycyjne,
których dystrybucja prowadzona jest w Polsce lokują swoje środki
praktycznie na całym świecie: w Australii oraz na obszarze Pacyfiku
(Merrill Lynch Pacific
Equity Fund), na Dalekim Wschodzie (Merrill
Lynch Japan Fund oraz Merrill
Lynch Japan Value Fund) - bądź w całej Azji (Merrill
Lynch Asian Dragon Fund oraz Templeton
Asian Growth Fund), ale również w Europie (Merrill
Lynch European Growth Fund, Merrill
Lynch Emerging Europe Fund, Templeton
Euroland Fund, Templeton
Growth Euro Fund, Franklin
Mutual European Fund i Templeton
Eastern Europe Fund) a także w Stanach Zjednoczonych (Franklin
US Equity Fund oraz Merrill
Lynch Flexible Equity Fund). Nie mniej obiecujące wydają
się również inwestycje w Ameryce Łacińskiej (Templeton
Latin America Fund oraz Merrill
Lynch Latin American Fund).
Istnieją także takie fundusze
zagraniczne, które inwestują na całym świecie (Templeton
Global Fund, Merrill
Lynch Global Allocation Fund), w szczególności zaś na rynkach
wschodzących (Merrill
Lynch Emerging Markets Fund) oraz takie, które inwestują
tylko w wyselekcjonowaną gałąź przemysłu, która w ocenie osób
zarządzających rokuje nadzieje na znaczące zyski (Merrill
Lynch World Energy Fund, Merrill
Lynch World Gold Fund, Merrill
Lynch World Mining Fund oraz Merrill
Lynch World Healthscience Fund).
Polskie fundusze, które inwestują zagranicą
Warto jest odnotować,
że lokowanie środków na całym globie jest możliwe nie tylko
dzięki funduszom zagranicznym, ale również przy udziale funduszy,
które są zarządzane przez polskie towarzystwa funduszy inwestycyjnych
i mają siedzibę w naszym kraju, ale ich polityka inwestycyjna
zezwala za udział w przedsięwzięciach gospodarczych poza granicami
kraju.
Wśród podmiotów tego rodzaju
można wskazać takie, które inwestują w obligacje (AIG
FIO Obligacji Zagranicznych) - w tym wyłącznie w obligacje
denominowane w euro (Skarbiec
Euroobligacja) albo w obligacje dolarowe (DWS
USD Obligacji, BPH Dolarowych
Obligacji, Skarbiec Dolarowa
Obligacja, UniDolar Obligacje),
zagraniczne akcje i inne papiery wartościowe (AIG
FIO Nowa Europa, DWS Top 50
Europa, Citi Zrównoważony
Środkowoeuropejski oraz SEB6 - Euro
Lokata) a także w zagraniczne fundusze inwestycyjne (ING
Zagranicznych Funduszy Dolarowych oraz ING
Zagranicznych Funduszy Euro).
