Private banking

25.09.2008 Inwestycja w metale szlachetne w BRE Banku
BRE Private Banking & Wealth Management oferuje swoim Klientom lokatę "Platinum Gold", opartą o koszyk składający się ze złota i platyny. Produkt charakteryzuje krótki czas trwania lokaty (18 lub 30 miesięcy).

16.09.2008 Dior, BURBERRY i VUITTON na GPW
Od kilku dni na GPW notowane są obligacje "Luxury Goods" wyemitowane przez Barclays Capital. Wcześniej obligacje można było nabyć za pośrednictwem Citi Handlowy w czerwcu b.r. Konstrukcja obligacji pozwala zainwestować w koszyk akcji spółek działających w sektorze dóbr luksusowych.

08.09.2008 Morze zysków z New World Alternative Investments
Nowy produkt New World Alternative Investments "Cargo" to pierwsza w Polsce transakcja, która pozwala zarabiać na rosnących kosztach transportu morskiego. "Cargo" jest produktem strukturyzowanym o 4-letnim horyzoncie inwestycyjnym. Minimalna kwota inwestycji wynosi 20 tys. zł.

04.09.2008 "Stabilny Dochód" z BRE Bankiem
Po raz drugi Klienci BRE Private Banking & Wealth Management mają okazję zaangażować swój kapitał w produkt inwestycyjny "Stabilny Dochód", oparty o Strategię Dochodową Gwarantowaną. Subskrypcja dla zainteresowanych aktywnie zarządzanym portfelem, ze 100% gwarancją kapitału, potrwa do 15 października.

27.08.2008 Podwójny zarobek na inflacji w NWAI
Inflacjusz w ofercie NWAI to produkt strukturyzowany, który pozwala zarobić, jak twierdzi oferujący, "nawet podwójnie" na wzroście inflacji. "Inflacjusz" wykorzystuje procesy inflacyjne zachodzące obecnie w strefie euro. Produkt oparty jest o indeks HICP, oficjalnym wskaźniku inflacji wykorzystywanym przez Europejski Bank Centralny.

21.08.2008 "Zielone technologie" w polisie dla zamożnych
Bank HSBC wprowadził nowy produkt strukturyzowany-"Polisę Klimatyczną", która umożliwia czerpanie potencjalnego zysku z inwestycji w indeks HSBC Investable Climate Change, opierającym się o produkcję "zielonych technologii" i samochodów energooszczędnych. Czas trwania inwestycji wynosi 3 lata.

14.08.2008 Czwarta subskrypcja Certyfikatów strukturyzowanych "Express db WIG20" w Deutsche Bank
Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach czwartej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych "Express db WIG20" emitowanych przez Deutsche Bank AG w Londynie. Do tej pory Klienci zainwestowali w oparty o indeks WIG20 produkt ponad 120 milionów złotych, a roczny kupon w ramach pierwszych trzech subskrypcji został ustalony na poziomie 14%.

05.08.08 Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wzrosły na koniec lipca do ponad 52 mln zł
Wartość aktywów czterech subfunduszy wchodzących w skład QUERCUS Parasolowy SFIO wzrosła w lipcu do ponad 52 mln zł. Największym zainteresowaniem inwestorów w ostatnim miesiącu cieszył się subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału.

23.07.2008 Nowy produkt strukturyzowany"Generali Pewny Profit" w Xelion i Generali
Generali Pewny Profit to produkt finansowy, łączący cechy inwestycji oraz ubezpieczenia na życie i dożycie. Klienci, którzy za pośrednictwem Doradców Finansowych Xelion zainwestują ponad 700 tys. zł. w tzw. poliso-lokatę Generali mają zagwarantowany zwrot z inwestycji, odpowiadający oprocentowaniu lokaty bankowej w wysokości 8,04 proc.

22.07.2008 Nowa polisa inwestycyjna "Rentier" w New World Alternative Investments
Nowa polisa inwestycyjna New World Alternative Investments pozwala wykorzystać niepewną sytuację na światowych rynkach kapitałowych. Inwestorzy osiągają zysk, jeśli żaden z indeksów S&P 500, Eurostoxx 50 oraz Nikkei 225 w trakcie inwestycji nie wzrośnie o więcej niż 20-25% i nie spadnie o więcej niż 45-50%. Ostateczne granice przedziału są ustalane przez firmę na zakończenie subskrypcji. Subskrypcja produktu NWAI potrwa do 7 sierpnia b.r.

18.07.2008 "Petro Wzrosty" i "Petro Spadki" w Noble Banku
"Petro Wzrosty" i "Petro Spadki" - oferta Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA i Grupy Noble Bank to produkty strukturyzowane o rocznym horyzoncie inwestycyjnym, które dają możliwość zysku dzięki dynamicznie zmieniającym się cenom ropy.

17.07.2008 Fundusze QUERCUS w ofercie Xelion. Doradcy Finansowi
Powiększa się sieć dystrybucji Quercus TFI S.A. Teraz fundusze QUERCUS można nabyć za pośrednictwem Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o.

14.07.2008 Produkt strukturyzowany Cafe Latte BRE Banku - subskrypcja do 14 lipca
Do 14 lipca potrwa subskrypcja na nową lokatę inwestycyjną Cafe Latte, opartą o koszyk indeksów produktów rolnych. Lokata przygotowana została dla Klientów BRE Private Banking & Wealth Management.

08.07.2008 Lokata Indeks na Zysk w Private Banking Banku Pekao SA
Po 3 latach od pierwszej edycji, Lokata Indeks na Zysk, oferowana przez Private Banking Banku Pekao SA podsumowuje zyski. Bazująca na indeksie Hang Seng i zamykana 30 czerwca lokata osiągnęła wynik na poziomie ponad 18,60% w skali roku. Całkowity zysk Klientów na przestrzeni trzech lat to 55,87%.

03.07.2008 Wartość certyfikatów Secus I FIZ wzrosła
W ciągu 6 miesięcy wartość certyfikatów funduszu Secus I FIZ wzrosła o 21,3%. Wycena przygotowana została przez niezależnego audytora Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy. Aktualna wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat inwestycyjny została wyliczona na poziomie 1205,53 zł, co oznacza wzrost o 8,5% w porównaniu do wyceny przeprowadzonej 31 marca 2008 roku.

03.07.2008 Miliard kredytów w czerwcu w Grupie Noble Bank
Czerwiec 2008 r. w Grupie Noble Bank okazał się rekordowy. Łączna wartość wysłanych wniosków kredytowych przekroczyła ponad miliard złotych, osiągając także dobry wynik w zakresie pozyskiwania depozytów.

03.07.2008 Aktywa pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. wzrosły w czerwcu do ponad 45 mln zł
Wartość aktywów czterech subfunduszy wchodzących w skład QUERCUS Parasolowy SFIO wzrosła w czerwcu z 37 mln do 45,7 mln zł. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszy się obecnie subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału oraz subfundusz QUERCUS Selektywny.

02.07.2008 Citi Handlowy liderem prywatnej bankowości wg. miesięcznika "Manager Magazin"
Citi Handlowy ma najciekawszą ofertą dla zamożnych klientów na polskim rynku - ocenił miesięcznik "Manager Magazin". Bank został nie tylko liderem rankingu bankowości prywatnej, ale zdobył także pierwsze miejsce w zestawieniu najatrakcyjniejszych ofert kart kredytowych i produktów inwestycyjnych dla najbardziej wymagających klientów.

25.06.2008 Czarna VISA Infinite od Pininfariny w Noble Banku
Noble Bank wprowadza do oferty czarną kartę kredytową VISA Infinite dla najzamożniejszych klientów. W całej Europie korzysta z niej ponad 100 tysięcy posiadaczy. Dzięki pakietowi usług dodatkowych i ubezpieczeń oraz autorskiej usłudze Concierge Noble Banku, będzie to pierwsza w Polsce "karta ze służącym w portfelu". Wizerunek VISA Infinite zaprojektowali dla Noble Banku włoscy designerzy ze studia Pininfarina, znanego z projektów aut marki Ferrari czy Maserati.

20.06.2008 "Aktywny Portfel Funduszy" w BRE Banku
BRE Private Banking & Wealth Management poszerzył swoją ofertę o nowy produkt inwestycyjny, który powstał przy współpracy z AXA Życie TU S.A. Aktywny Portfel Funduszy to produkt, który łączy możliwość inwestowania w fundusze z aktywnym zarządzaniem.

19.06.2008 Nowy produkt strukturyzowany "Luksusowa inwestycja" w ofercie Citi Handlowy
Citi Handlowy rusza z zapisami na czteroletnie obligacje strukturyzowane powiązane z produktami luksusowymi. Emitentem produktu, który będzie notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pod nazwą "Luxury goods", jest Barclays Bank PLC., a koordynatorem oferty - Dom Maklerski Banku Handlowego. Nowy produkt umożliwia pośrednie inwestowanie w dziesięć spółek produkujących dobra luksusowe, przy jednoczesnej gwarancji zainwestowanego kapitału w terminie wykupu.

13.06.2008 Produkt strukturyzowany "Opcja na zysk" w BRE Banku
Po raz trzeci BRE Private Banking & Wealth Management uruchamia zapisy na trzyipółletnią lokatę "Opcja na zysk"- aktywnie zarządzany produkt strukturyzowany. Subskrypcja w nowej edycji potrwa do 4 lipca br.

11.06.2008 Produkt strukturyzowany Raiffeisen Bank Polska i Barclays
Raiffeisen Bank Polska S.A. oferuje od 9 czerwca w swoich placówkach 3-letnią polisę inwestycyjną "Transportowa Hossa" z pełną gwarancją kapitału, z której zyski uzależnione są od zmian indeksów związanych z globalnym transportem (w koszyku znajdują się: ceny benzyny, paliwa lotniczego oraz indeksu BDI obrazującego koszty przewozów drogą morską).

11.06.2008 Ruszyła subskrypcja BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2
Łączny wynik BPH FIZ Sektora Nieruchomości 1 wynosi już 27,02 proc. (za okres sierpień 2005 - marzec 2008), aczkolwiek można mieć wątpliwości, czy nowy fundusz powtórzy ten wynik. Okres dynamicznego wzrostu wyceny certyfikatów BPH FIZ Sektora Nieruchomości 1 zbiegł się z boomem na polskim rynku nieruchomości, który sprzyjał osiąganiu najwyższych w historii wycen nieruchomości. Natomiast przyszłość nie rysuje się aż tak różowo.

09.06.2008 Secus I FIZ kończy budowę portfela
ecus I FIZ, wchodzący w skład grupy inwestycyjnej Secus Holding, zainwestował ponad 80 % zgromadzonych środków inwestycyjnych. Zarządzający Secus Asset Management przewiduje, iż pozostałe środki pieniężne zgromadzone w Funduszu zostaną wykorzystane do końca drugiego kwartału 2008 roku. W naszej ocenie dotychczasowa polityka inwestycyjna Secus FIZ I budzi jednak pewne wątpliwości.

04.06.2008 Alternatywa dla produktów alternatywnych
Od początku czerwca prowadzona jest nowa emisja obligacji skarbowych, w której oferowane są obligacje dwu-, trzy-, cztero- i dziesięcioletnie.

02.06.2008 Produkt inwestycyjny "Stabilny Dochód" w BRE Banku
BRE Bank proponuje swoim Klientom czteroletni produkt inwestycyjny - "Stabilny Dochód". Produkt może przynieść zyski przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wynikającego z niekorzystnych wahań giełdowych. Skierowany jest do Klientów Private Banking & Wealth Management.

02.06.2008 Kolejna emisja obligacji detalicznych Barclays PLC w PKO Bank Polski
Po raz kolejny PKO BP organizuje emisję obligacji Barclays Banku. Tym razem są to Dwuletnie Obligacje Energetyczne emitowane w ramach Angielskiego Programu Obligacji GBP 60.000.000.000 Banku Barclays PLC. Zapisy na obligacje można składać w wybranych placówkach PKO Banku Polskiego oraz w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO BP od 28 maja do 18 czerwca 2008 roku.

02.06.2008 Nowa polisa lokacyjna w DZ Bank
"Gwarancja DZ Złotówka" to polisa lokacyjna w PLN. Stanowi połączenie depozytu z ubezpieczeniem, a zysk z niej nie podlega opodatkowaniu. Dzięki takiej konstrukcji, nowy produkt gwarantuje zyski wyższe niż na tradycyjnej, wysokooprocentowanej lokacie. Dodatkowo, przez cały okres trwania inwestycji, korzysta się z ochrony ubezpieczenia na życie i dożycie przygotowanego przez TU na Życie Europa S.A.

02.06.2008 Nowy Fundusz Allianz Globalny SFIO
TFI Allianz Polska S.A. wprowadziło do dystrybucji nowy produkt pozwalający na inwestowanie na rynkach na całym świecie. Niestety fundusze Allianz Globalny SFIO nie inwestują bezpośrednio na rynkach zagranicznych, ale za pośrednictwem Allianz Global Investors, co zwiększa ukryte koszta inwestycji. Przykładowo, Allianz Akcji EcoTrends pobiera od nas od 5% do 0,25% opłaty manipulacyjnej oraz 2,25% opłaty za zarządzie, a następnie przekazuje całość środków do subfunduszu Allianz dit-Global EcoTrends, gdzie pobrania zostanie od nas kolejna opłata za zarządzanie w wysokości 1 proc.

30.05.2008 Alternatywne inwestycje w nieruchomości w BRE Banku
BRE Bank rozszerzył ofertę skierowaną do najzamożniejszych klientów, zainteresowanych alternatywnymi formami lokowania kapitału. Rozpoczęła działalność nowa spółka - BRE Property Partner, umożliwiająca Klientom dokonywanie bezpośrednich inwestycji na rynku nieruchomości.

30.05.2008 Karta kredytowa Visa Platinum w BZ WBK
Bank Zachodni WBK wprowadza na rynek kolejną ekskluzywną kartę kredytową. Visa BZWBK Platinum daje możliwość zaciągania kredytu do 100 tys. złotych oraz korzystania z serwisu Platinum VIP Concierge.

29.05.2008 Inwestycyjny Program Strukturyzowany "Bogactwa Natury" w BOŚ S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A. wprowadził do swojej oferty 3-letni program inwestycyjny "Bogactwa Natury". Inwestycja, przygotowana wspólnie z TU na Życie EUROPA SA, umożliwia osiągnięcie zysków na poziomie wyższym niż lokaty bankowe, bez ryzyka utraty kapitału.

24.05.2008 Nowa oferta oszczędnościowo - ubezpieczeniowa w Citi Handlowy
Citi Handlowy wprowadza ofertę oszczędnościowo - ubezpieczeniową, która łączy w sobie możliwość skorzystania z lokaty z oprocentowaniem do 8% w przypadku wyboru "Inwestycyjnego ubezpieczenia na życie" - subskrypcja "Zmiany klimatyczne". To propozycja dla tych, którzy do 30 maja 2008 roku zdecydują się na przystąpienie do tego rozwiązania.

[09.01.2008] Asset Management w DZ BANK Polska
DZ BANK Polska S.A. zaproponował swoim Klientom usługę zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie. Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie polega na lokowaniu aktywów Klienta na rynku kapitałowym według określonej strategii inwestycyjnej. Zarządzający dobierają do portfela papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe, dokonują transakcji ich kupna i sprzedaży oraz wszystkich innych czynności niezbędnych do zarządzania powierzonymi środkami.

[22.11.2007] Lokata inwestycyjna Wind of Change w BRE Banku
Do 29 listopada br. trwa subskrypcja na dwuletnią lokatę inwestycyjną "Wind of Change", opartą o koszyk trzech indeksów i kurs wymiany USD/PLN. Produkt przygotowany dla Klientów Korporacyjnych i Private Banking, pozwala osiągać zyski zarówno w czasie spadków, jak i wzrostów koszyka, a jednocześnie zapewnia 100% gwarancji kapitału.

[15.11.2007] Anonimowe konta bankowe
Zarządzane przy pomocy haseł, anonimowe rachunki bankowe należą do żelaznego kanonu popularnych wyobrażeń na temat szwajcarskiego systemu bankowego. Znamy je z filmów, książek, prasy. Jedyny problem polega na tym, że... one już od dawna nie funkcjonują w praktyce szwajcarskiego systemu bankowego, a większość ofert świadczenia tego rodzaju usługi pochodzi od oszustów i naciągaczy.

[14.11.2007] Nowe produkty lokacyjno- ubezpieczeniowe dla zamożnych klientów BRE Banku
BRE Bank rozszerzył ofertę dla najbogatszych klientów o 3 nowe produkty bancassurance będące połączeniem lokat bankowych oraz ubezpieczenia na życie i dożycie. Klienci Private Banking mają możliwość inwestowania środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych w produkty o strategii bezpiecznej lub o strategii strukturalnej.

[29.10.2007] Niemiecki lider private banking w Polsce
Sal. Oppenheim, niemiecki bank specjalizujący się w obsłudze Klientów private banking otworzył w Polsce swoje przedstawicielstwo. To kolejny po UBS wiodący zagraniczny bank private banking, który rozpoczął walkę o polskich zamożnych klientów. Działalność w Polsce będzie odbywać się poprzez austriacką spółkę córkę - Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG. Bank.

[29.09.2007] DZ BANK oferuje fundusze inwestujące w spółki surowcowe
Od dnia 17 września br. DZ BANK Polska poszerzył wachlarz funduszy zagranicznych - dostępnych w ramach oferty Skandii - o dwa fundusze inwestujące w spółki surowcowe: Merrill Lynch IIF World Gold Fund (USD) oraz Merrill Lynch IIF World Mining Fund (USD).

[28.09.2007] Subskrypcja lokaty inwestycyjnej "BEZ GRANIC"
ING Bank Śląski prowadzi subskrypcję Inwestycyjnej Lokaty Terminowej "BEZ GRANIC" gwarantującej pełne bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału, a jednocześnie dającej możliwość osiągania zysków wynikających z trendów panujących na światowych rynkach, również w okresach dekoniunktury. Subskrypcja trwa od 24 września do 8 października b.r. Oferta skierowana jest głównie do klientów Bankowości Prywatnej ING Banku.

[15.09.2007] Saxo Bank przejął szwajcarski Synthesis Bank
Duński Saxo Bank przejął dziś szwajcarski Synthesis Bank, z którym wiązała go czteroletnia współpraca. Transakcja ta stanowi milowy krok na drodze dynamicznej ekspansji Saxo Banku na rynki światowe. Saxo Bank powstał zaledwie 15 lat temu. Założyło go dwóch brokerów - Kim Fournais i Lars Christensen. Ich determinacja, talent i pracowitość doprowadziły do rozwoju instytucji bankowej na miarę światową. Saxo Bank świadczy usługi dla inwestorów operujących na rynku walutowym forex przy pomocy internetowej platformy transakcyjnej SaxoTrader. Bank świadczy również usługi dla najzamożniejszych klientów w ramach "private banking". Ten obszar będzie również przedmiotem działności oddziału w Szwajcarii, gdzie tradycje bankowości prywatnej są bardzo duże.

[21.05.2007] Zestawienie dostępnych usług private banking [PDF]
Opracowany przez Dariusza Korczakowskiego raport podsumowuje polski rynek private bankingu na koniec pierwszego kwartału 2007 r.

[02.04.2007] Obligacje Man MGS Access Note w BRE Bank
Do 4 kwietnia br. trwa subskrypcja na obligacje Man MGS Access Note, które są inwestycją w koszyk wyselekcjonowanych przez Man Investments funduszy hedgingowych. Obligacje oferowane są Klientom BRE Private Banking, którzy posiadają minimum 10 000 USD, EUR lub 100 000 SEK oraz poszukują bezpiecznych inwestycji alternatywnych, gwarantujących stabilną stopę zwrotu, niezależnie od warunków rynkowych. Obligacje, które klienci BRE Private Banking mogą nabywać za pośrednictwem DI BRE Banku S.A. są inwestycją w portfel 16 funduszy hedge: Tisbury, Barnegat, Strategic Value Partners, Brencourt, Tykhe Capital, Bayswater, BlueCrest, Elgin, Juliusz Bear, Old Mutual, Artemid, Concordia, Jupiter, AHL (Man AHL Alpha plc), Winton, AHL (AHL Core Advanced).

[16.03.2007] Usługi Concierge dla klientów DZ Bank
DZ Bank wprowadził do swojego private bankingu tzw. usługi Concierge. Pod nazwa tą kryje się szereg dodatkowych udogodnień organizacyjnych i informacyjnych, jakie banki oferują swoim najbogatszym klientom, przykładowo dostawy towarów (np. kwiatów, zakupów), organizację wypoczynku, rezerwacje na imprezy sportowe lub kulturalne, dostarczanie informacji.

[10.03.2007] Wealth management w BRE Bank
W ubiegłym roku tempo pozyskiwania aktywów przez bankowość prywatną wzrosło w BRE Banku o 20 proc, do 4,4 mld zł. Teraz mogą się zwiększać nawet dużo szybciej - uważa Daniel Ścigała, szef pionu private banking w BRE. Ma w tym pomóc nowa usługa bankowości prywatnej - wealth management, czyli zarządzanie majątkiem.