Sytuacja rynkowa
W środę parkiety europejskie, w tym rynek krajowy, rozpoczęły dzień od wzrostów, jednak w dalszej fazie sesji nastroje się pogorszyły, a główne indeksy europejskie zakończyły dzień na umiarkowanych minusach. Z perspektywy krajowej sentymentu nie wspierały odczyty makro o dynamice produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej, które okazały się niższe od konsensusów. W Stanach Zjednoczonych sesja niewielkich spadków głównych indeksów, a z odczytów makro rozczarowały dane z rynku nieruchomości. Opublikowany został także protokół z ostatniego posiedzenia FED, który ma raczej jastrzębi wydźwięk (po publikacji wzrosły nieco rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych oraz umocnił się dolar).
Bogdanka opublikowała wczoraj wstępne jednostkowe wyniki finansowe za trzy kwartały 2018 r. W samym III kw. 2018 r. spółka w ujęciu jednostkowym zanotowała 480 mln zł przychodów ze sprzedaży (+19% rdr), 14,45 mln zł zysku operacyjnego (-67% rdr) oraz 9,68 mln zł zysku netto (-69% rdr). Spółka podkreśla w komunikacie, że w III kw. nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki, podtrzymano także deklarowany na bieżący rok plan produkcyjny na poziomie nie mniejszym niż 9 mln ton węgla.
W kalendarium na dziś uwagę zwraca cotygodniowy raport o nowych zasiłkach dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. Więcej istotniejszych odczytów makro przewidzianych jest na jutro. /Paweł Szewczyk/
| Główne indeksy światowe | |||||
| wartość | zm% 1D | ||||
| DAX | 11 715,0 | -0,5 | |||
| CAC40 | 5 145,0 | -0,5 | |||
| FTSE100 | 7 054,6 | -0,1 | |||
| BUX | 37 399,1 | -0,1 | |||
| S&P500 | 2 809,2 | 0,0 | |||
| DJIA | 25 706,7 | -0,4 | |||
| SHC* | 2 516,5 | -1,8 | |||
| NASDAQ | 7 642,7 | 0,0 | |||
| BOVESPA | 85 764,0 | 0,1 | |||
| NIKKEI* | 22 664,3 | -0,8 | |||
| HANG SENG* | 25 422,6 | -0,2 | |||
| XU100 | 98 991,0 | 0,5 | |||
| RTS | 1 162,8 | -0,3 | |||
| * – Zmiana na godzinę 7:12 | |||||
| Indeksy Polskie | |||||
| WIG | 56 879,3 | -0,5 | |||
| WIG20 | 2 199,5 | -0,8 | |||
| MWIG40 | 4 018,3 | 0,1 | |||
| SWIG80 | 11 224,4 | 0,2 | |||
| NCINDEX | 216,9 | -1,4 | |||
| Waluty | |||||
| USD/PLN | 3,73 | 0,1 | |||
| EUR/PLN | 4,29 | 0,0 | |||
| EUR/USD | 1,15 | -0,1 | |||
| Obligacje | |||||
| yield % | zm p.b. 1D | ||||
| Polska 10YT | 3,20 | -2 | |||
| USA 10YT | 3,21 | 0 | |||
| Surowce | |||||
| Ropa WTI (USD/bbl) | 69,8 | 0,1 | |||
| Złoto (USD/oz) | 1 222,7 | 0,0 | |||
| Miedź (USD/t) | 6 216,0 | 0,2 | |||
WIG: Największe wzrosty i spadki (%)
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
| ARTIFEX | Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D |
Wybrane komunikaty ze spółek
| APATOR | Grupa Apator, zgodnie ze strategią na lata 2019-2023, chce zwiększać sprzedaż w Polsce i za granicą. W ramach ekspansji eksportowej rozważy zakup sieci sprzedaży w Niemczech, Francji i Skandynawii – poinformował dziennikarzy na konferencji prasowej Mirosław Klepacki, prezes spółki. |
| ATAL | Atal, w ramach drugiego etapu krakowskiego projektu Atal Kliny Zacisze, rozpoczyna sprzedaż 155 mieszkań w trzech budynkach – poinformował deweloper w komunikacie prasowym. |
| BIOMEDLUB | Biomed-Lublin zaktualizował strategię na lata 2018-2022. Grupa planuje utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, po otwarciu którego EBITDA ma wzrosnąć o 13 mln zł rocznie. Cel sprzedażowy na poziomie 100 mln zł został podtrzymany, ale grupa liczy, że zrealizuje go szybciej niż zakładała. |
| BOGDANKA | Bogdanka szacuje, że jej jednostkowy zysk netto po trzech kwartałach 2018 r. wyniósł 74,1 mln zł – podała spółka w komunikacie. |
| DEKPOL | Dekpol w trzecim kwartale 2018 r. sprzedał na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych 133 lokale wobec 201 rok wcześniej – podała spółka w komunikacie. |
| ERBUD | Konsorcjum z PBDI, podmiotem zależnym Erbudu, podpisało umowę na budowę odcinka drogi ekspresowej S3 od Kamiennej Góry do Lubawki – poinformował Erbud w komunikacie. Wartość umowy wynosi 715,2 mln zł netto. |
| GETIN NOBLE | Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła bufor kapitałowy na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych Getin Noble Banku do 1,29 pkt. proc. z 1,72 pkt. proc. wcześniej na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego – podał bank w komunikacie. |
| JSW | Spółka JSW Koks za ponad 345 mln zł zmodernizuje do wiosny 2021 r. baterię koksowniczą w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. 200 mln zł na ten cel pochodzi z pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W środę zawarto umowę na dofinansowanie projektu. |
| MBANK | Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła utrzymywanie przez mBank na poziomie jednostkowym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 4,18 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego – podał bank w komunikacie. |
| MIRBUD | Konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia, spółki zależnej Mirbudu oraz Mirbudu, zdecydowało o nieprzystępowaniu do zawarcia umowy z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi – podała spółka w komunikacie. |
| OEX | Grupa OEX liczy na utrzymanie dynamiki przychodów w całym 2018 roku, jednak wypracowanie wyższego niż w 2017 roku zysku netto będzie „dużym wyzwaniem” – poinformował PAP Biznes prezes Jerzy Motz. Środki z czerwcowej emisji akcji OEX mają trafić głównie na akwizycje spółek „technologicznych”, do których może dojść nie wcześniej niż na początku przyszłego roku. |
| OT LOGISTICS | OT Logistics planuje emisję obligacji serii H o wartości nominalnej nie większej niż 125,45 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie obligacji serii D i F, co ma pozwolić na zmianę struktury terminowej wymagalności zobowiązań spółki – poinformował OT Logistics w komunikacie. |
| PGNIG | 1) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało dwie wiążące umowy długoterminowe na dostawy gazu skroplonego LNG z amerykańskimi firmami Venture Global Calcasieu Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC – poinformowało PGNiG w komunikacie. 2) Ceny zakupu 2 mln ton gazu LNG rocznie z USA są o dwadzieścia kilka procent niższe niż gaz z kierunku rosyjskiego – poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. 3) PGNiG chce w 2018 roku podpisać jeszcze co najmniej jeden kontrakt na dostawy gazu LNG – poinformował dziennikarzy prezes PGNiG Piotr Woźniak. 4) Zużycie gazu w Polsce może wzrosnąć w ciągu najbliższych trzech-czterech lat do 20 mld m3 – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji prasowej z okazji podpisania przez PGNiG kontraktów na zakup 2 mln ton rocznie skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA. 5) PGNiG spodziewa się, że do rozstrzygnięcia sporu arbitrażowego z rosyjskim Gazpromem w sprawie obniżenia ceny kontraktowej za gaz dojdzie przed końcem 2018 roku – poinformował dziennikarzy prezes PGNiG Piotr Woźniak. |
| PKNORLEN | Orlen Upstream, spółka z grupy PKN Orlen, odkryła kolejne złoże gazu ziemnego w Polsce – na Podkarpaciu. Według PKN Orlen, zasoby wydobywalne złoża Bystrowice szacowane są na poziomie 2 mld metrów sześc. gazu ziemnego wysokometanowego o ponad 98 proc. zawartości metanu. |
| POLENERGIA | W wezwaniu na Polenergię ogłoszonym przez Dominikę Kulczyk i Mansa Investments złożono zapisy na sprzedaż ok. 664 tys. akcji, co stanowi około 1,46 proc. akcji tej spółki – poinformowała Polenergia. |
| POLNORD | Rada nadzorcza spółki Polnord powołała z dniem 1 grudnia 2018 r. Marcina Gomołę na prezesa zarządu – poinformował Polnord w komunikacie. Do tego czasu kierowanie pracami zarządu przejmie Marcin Mosz, który został powołany na członka zarządu z dniem 17 października 2018 r. |
| PROTEKTOR | W wezwaniu ogłoszonym przez Luma Holding na akcje Protektora złożono zapisy na sprzedaż 739.706 papierów, czyli mniej niż wynosiła minimalna liczba akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której wzywający zobowiązał się do ich nabycia w ramach wezwania – poinformował pośredniczący w wezwaniu DM mBanku. Wzywający zdecydował, że nie kupi akcji, na które złożono zapisy. |
Przegląd prasy
| BUDOWNICTWO | Branża budowlana na ostrym wirażu. Generalni wykonawcy czekają na… kryzys. Uważają, że tylko on może uzdrowić sytuację na rynku. Tym bardziej, że rząd pozostaje na nią obojętny. /DGP/ |
| BIOMED | Biomed szybko zmienił strategię. Wychodząca z długów spółka zrezygnowała z zapowiadanych w kwietniu wielkich inwestycji. Mimo to zamierza szybko rosnąć. /PB/ |
| CDRL | Akcjonariusze CDRL zdecydują o skupie. Handel Producent dziecięcej odzieży chce przeznaczyć 3 mln zł na własne akcje. /Parkiet/ |
| OTLOGISTICS | OT Logistics wyemituje kolejne obligacje. Celem refinansowanie długu. Zarząd OT Logistics szuka kolejnych możliwości restrukturyzacji zadłużenia grupy, w tym zwłaszcza wynikającego z wyemitowanych obligacji. /Parkiet/ |
| PGNIG | PGNiG będzie przez 20 lat kupował LNG ze Stanów Zjednoczonych, a Orlen ruszy z wydobyciem na Podkarpaciu. /PB/ |
| PLAY | Jaka strategia dla Play Communications. O rozwój czysto mobilnego biznesu w Polsce będzie trudno – uważają analitycy. Ich zdaniem Play postawi na redukcję kosztów. /Rz/ |
Sygnały analizy technicznej
| ENEA | Strona podażowa zaczyna ponownie dociskać kurs na rosnącym wolumenie. |
| HERKULES | Biały korpus na wysokim wolumenie początkiem odreagowania spadków kursu? |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank
