Raport Rynek Akcji: 6 grudzień 2018

Sytuacja rynkowa

W środę ponownie krajowy rynek wykazał się sporą odpornością na osłabienie sentymentu na rynkach zagranicznych. Mocny spadek na giełdzie amerykańskiej we wtorek, którego część wydarzyła się już po zamknięciu sesji w części europejskiej, nie sprzyjał nastrojom – te złe udzieliły się jednak głównie parkietom zachodnioeuropejskim. Rynki wschodzące jako koszyk zachowały się lepiej (zmiana retoryki FED na bardziej gołębią w ostatnim czasie sprzyja tym rynkom), a WIG z uwagi na udaną końcówkę sesji zanotował niewielki wzrost. Giełda amerykańska była zamknięta z powodu żałoby po śmierci Busha seniora, dziś już jednak Amerykanie powracają do handlu. Początek dnia przynosi negatywny rozwój wypadków – media obiegła informacja, iż 1 grudnia w Kanadzie aresztowana została wiceprezes zarządu spółki Huawei w związku z podejrzeniem o naruszenie amerykańskich sankcji wobec Iranu. Grozi jej ekstradycja do Stanów Zjednoczonych. Ambasada chińska zdecydowanie sprzeciwia się tym wydarzeniom i żąda jej uwolnienia. W obliczu toczących się żywo negocjacji handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, nie jest to informacja pomagająca zbliżyć stanowiska obu stron. Dzisiejsza sesja w Azji upływa pod znakiem mocnych spadków, wśród których prym wiedzie Hang Seng.

W kalendarium na dziś zwracamy uwagę na szereg danych ze Stanów Zjednoczonych, m.in. raport ADP, stanowiący przedsmak jutrzejszych, oficjalnych danych z amerykańskiego rynku pracy. Dziś także zbiera się OPEC+ w Wiedniu, niewykluczone, że zapadną oficjalne decyzje o zmniejszeniu produkcji ropy naftowej w 2019 r., aczkolwiek Trump wezwał wczoraj OPEC do niezmniejszania podaży surowca. /Paweł Szewczyk/

Główne indeksy światowe
	wartość				zm% 1D
DAX	11 200,2				-1,2
CAC40	4 944,4				-1,4
FTSE100	6 921,8				-1,4
BUX	40 670,4				-0,7
S&P500	2 700,1				-3,2
DJIA	25 027,1				-3,1
SHC*	2 605,8				-1,7
NASDAQ	7 158,4				-3,8
BOVESPA	89 039,8				0,5
NIKKEI*	21 501,6				-1,9
HANG SENG*	26 042,9				-2,9
XU100	93 970,2				0,1
RTS	1 153,0				-0,2
* – Zmiana na godzinę 7:31
Indeksy Polskie
WIG	59 707,7				0,3
WIG20	2 354,5				0,4
MWIG40	4 053,4				-0,2
SWIG80	11 009,0				0,1
NCINDEX	204,7				0,5

Waluty
USD/PLN	3,78				0,2
EUR/PLN	4,29				0,0
EUR/USD	1,13				-0,1

Obligacje
	yield %			zm p.b. 1D
Polska 10YT	3,07			1
USA 10YT	2,89			-2

Surowce
Ropa WTI (USD/bbl)			52,3		-1,1
Złoto (USD/oz)		1 236,9			0,0
Miedź (USD/t)		6 175,0			-0,6

WIG: Największe wzrosty i spadki (%)

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

NWZ	BIOMEDLUB
OTMUCHOW	Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.748.250 akcji zwykłych na okaziciela serii E

Wybrane komunikaty ze spółek

ALUMETAL	węgierska spółka zależna dokonała odpisu aktualizującego aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, który obniży skonsolidowany wynik w IV kw. całej grupy. Wartość odpisu wynosi ok. 12,5 mln zł.
CIECH	Spółka w strategii na lata 2019-2021 w głównych celach zamierza osiągnąć w 2021 przychody na poziomie powyżej 4 mld zł i znormalizowany wynik EBITDA przekraczający 900 mln zł. Rentowność EBITDA ma wynieść 22%. Grupa chce aby co najmniej 35 proc. EBITDA pochodziło z biznesów innych niż sodowy.
ENEA	Spółka poinformowała, że „(…) w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 5 grudnia 2018 roku aukcji rynku mocy, po uwzględnieniu wyników aukcji z 15 listopada 2018 roku, dla jednostek należących do Grupy Kapitałowej ENEA na rok 2022 zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 3.663 MW obowiązku mocowego.”. Jak podano, „cena zamknięcia aukcji z 5 grudnia 2018 roku (…) mieści się w przedziale 195,28 – 219,66 PLN/kW/rok.”.
ENERGA	w aukcji na rynku mocy na 2022r. spółka zakontraktowała łącznie 442 MW. Cena zamknięcia aukcji jest w przedziale 195,28 – 219,66 zł za kW/rok.
PGE	w aukcji na rynku mocy na 2022r. spółka zakontraktowała łącznie 7062 MW. Cena zamknięcia aukcji jest w przedziale 195,28 – 219,66 zł za kW/rok
TAURONPE	Spółka poinformowała o wzięciu udziału w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw 2022 r. Cena zamknięcia aukcji, wg szacunków spółki, wyniosła od 195,28 do 219,66 zł/kW/rok, a skalkulowane przychody grupy Tauron z rynku mocy w 2022 r. mogą wynieść od 82,5 mln zł do 92,8 mln zł.

Przegląd prasy

GRY	Gorące dyskusje wokół gier. Zakończyły się konsultacje dotyczące ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych. Część uwag organizacji branżowych i studiów została uwzględniona. (Parkiet)
ORBIS	NN OFE dokupił akcji Orbisu i przekroczył próg 10 proc. Może więc zablokować przymusowy wykup. (Parkiet)
PGE	Plan wiatraków na Bałtyku rozkręca się na dobre. PGE szuka zagranicznego, doświadczonego partnera , który pomoże jej zrealizować projekt farm wiatrowych na morzu – dowiedział się DGP. (Dziennik Gazeta Prawna)
PZU	PZU ubezpieczy pasażerów LOT. Trzy tysiące klientów w ciągu trzech tygodni skorzystało z najnowszej oferty ubezpieczeniowej PZU, przygotowanej dla podróżnych Polskich Linii Lotniczych LOT. (Parkiet)
QUERCUS	Quercus TFI planuje odbudowę aktywów. Poprawa wyników funduszy ma zmienić odpływy w napływy. Dla akcjonariuszy niewielka to jednak pociecha. (Puls Biznesu)

Sygnały analizy technicznej

CCC	Obrona wsparcia na linii kanału spadkowego
DINOPL	Przełamanie oporu w postaci szczytu z września
ENERGA	Na granicy oporu
EUROCASH	Przełamane skośnego oporu w postaci dwumiesięcznej linii kanału spadkowego
ORANGE	Test szczytów z listopada
PKN ORLEN	Obrona wsparcia na szczycie z września
WAWEL	Wybicie ponad sierpniowe maksima