Sytuacja rynkowa
Piątkowa sesja to kolejna z rzędu pogłębiająca zniżkę. O ile z początkiem notowań pojawiła się próba wzrostowe odbicia, o tyle dość szybko nastąpiło odwrócenie nastrojów i w kolejnych godzinach spadki przybierały na sile. Notowania schodzą w obszar wrześniowego dołka 2340 pkt., i tam można szacować pierwsze istotne wsparcie. Na wykresie 60min na wielu wskaźnikach AT tworzą się pozytywne dywergencje co dopuszczałoby możliwość wcześniejszego odbicia lub próby korekty wzrostowej, ze wskazaniem na dzisiejszą sesję. Na diagramie dziennym seria czarnych świec sugerowałaby dalsze pogłębienie zniżki z punktem zatrzymania przy wspomnianych 2340 pkt. Zwracamy też uwagę na wykres tygodniowy, gdzie w szerszej perspektywie zagrożeniem dla kursu są wyraźne negatywne dywergencje na wybranych wskaźnikach AT w połączeniu ze wskazaniami nadmiernego wykupienia rynku.
Na poziomie spółek indeksu bazowego nadal słabo wyglądają rafinerie, spadek marż rafineryjnych (wzrost cen ropy przy obniżeniu lub zatrzymaniu cen produktów) obniża wycenę spółek. Również spółki handlowe są nadal pod presją zmian weekendowego handlu. Natomiast oznaki stabilizacji po uprzedniej zniżce wykazuje energetyka. Technicznie ciekawie prezentuje się PKOBP (drugi największy udział w indeksie) z testowaniem górnego ograniczenia blisko półrocznego kanału bocznego. Jeżeli nastąpi górne wybicie to będzie to dobra przeciwwaga dla PKNORLEN.
Na giełdach zagranicznych wciąż w doskonałej formie pozostają rynki amerykańskie. Kontrakty terminowe na S&P500 i Dow Jones po silnej piątkowej zwyżce weszły na nowe historyczne szczyty. Sektorowo mocny jest szeroko rozumiany segment finansowy. W Europie Zachodniej przez pryzmat futures DAX i Eurostoxx50 nastroje są raczej neutralne i kursy od początku października pozostają w fazie konsolidacji. Ogółem zmiana tych instrumentów od piątkowego popołudnia implikuje lekko wzrostowe otwarcie sesji dla FW20. W dzisiejszym kalendarium nie ma istotniejszych publikacji makro. /Marcin Brendota/
| Zmiany nocne indeksów * | |||||
| Indeksy | pkt | zm% | |||
| SP500 | 2 575 | 0,25 | |||
| SP500 Fut. | 2 573 | 0,25 | |||
| Topix | 1 745 | 0,84 | |||
| DAX Fut. | 12 982 | 0,17 | |||
| SHC | 3 381 | 0,06 | |||
| Nasdaq Fut. | 6 111 | 0,10 | |||
| * – Zmiana instrumentów od zamknięcia ostatniej sesji na GPW do godziny 08:04 | |||||
| FW20 | pkt | zm% d/d | zm pkt | ||
| Zamknięcie | 2 469 | -0,48 | -12 | ||
| Otwarcie | 2 491 | 0,40 | 10 | ||
| Maksimum | 2 497 | 0,64 | 16 | ||
| Minimum | 2 463 | -0,73 | -18 | ||
| Wolumen | 13 349 | -16,4 | -2 612 | ||
| LOP | 60 670 | -1,9 | -1 189 | ||
| Zmienność | 34 | -5,6 | -2 | ||
| Baza | 3 | -0,7 | -10 | ||
| Wsparcia | Opory | ||||
| 2 447 | 2 497 | ||||
| 2 340 | 2 515 | ||||
FW20 w układzie dziennym
| Trend – wykres dzienny | |
| Krótkoterminowy | Spadkowy |
| Średnioterminowy | Wzrostowy |
FW20 w układzie 60-minutowym
| Trend – wykres 60-minutowy | |
| Krótkoterminowy | Spadkowy |
| Średnioterminowy | Spadkowy |
Wybrane kontrakty akcyjne
| Zamknięcie | Wolumen | LOP | |||||||
| kurs | zm% | zm zł | ilość | zm% | zm il | ilość | zm% | zm il | |
| FPKOZ17 | 37,14 | -0,56 | -0,21 | 543 | -49,7 | -537 | 1 535 | -2,4 | -38 |
| FPKNZ17 | 121,00 | -0,25 | -0,30 | 951 | -39,8 | -630 | 1 151 | -2,3 | -27 |
| FKGHZ17 | 122,70 | -1,17 | -1,45 | 961 | -34,4 | -505 | 2 128 | 2,5 | 52 |
| FPZUZ17 | 46,75 | 0,75 | 0,35 | 488 | -43,1 | 488 | 1 934 | 3,2 | 60 |
| FPEOZ17 | 125,30 | -1,34 | -1,70 | 146 | -15,6 | -27 | 1 190 | 3,8 | 44 |
| FOPLZ17 | 5,00 | -0,40 | -0,02 | 121 | 45,8 | 38 | 3 207 | -1,6 | -52 |
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych w okresie
wst. – odczyt wstępny
rew. – odczyt zrewidowany
fin. – odczyt finalny
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank
