Sytuacja rynkowa
Kurs kontraktów FW20 rozpoczął wczorajszą sesję od przeceny o 2,66% i 67-pkt luki podażowej z poziomu 2 448 pkt. Po otwarciu rynku kasowego strona popowa miała wolę odreagowania i do godz. 10 wyciągnęła notowania do 2 458 pkt, jednak siły na dalsze odreagowanie zabrakło. Do południa FW20 utrzymywały się w rejonie 2 450 pkt, po czym podaż ponownie wkroczyła do gry i w ciągu około 3 godzin doprowadziła do nowego sesyjnego minimum na 2 409 pkt. W ostatniej fazie handlu okolice te były jeszcze dwukrotnie testowane, jednak popyt zdołał je obronić, a zamknięcie wypadło na 2 415 pkt (-3,98%), przy dziennym wolumenie obrotu wynoszącym 31,9 tys. sztuk. Nastroje na GPW dyktowane były globalną przeceną jaka przelewała się przez główne rynki akcji. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że indeks S&P500 wczoraj odbił na wysokim wolumenie, co może być pierwszym krokiem do zatrzymania negatywnych nastrojów na rynkach.
Strona podażowa przełamała wczoraj linię trendu wzrostowego wyznaczoną przez dołki z listopada 2016r. oraz grudnia ub. roku. Ponadto na wykresie pojawiła się gigantyczna luka podażowa, której zamknięcie może stanowić nie lada wyzwanie dla popytu w kolejnych dniach i tygodniach. Wysoki wolumen obrotu może oznaczać paniczną wyprzedaż, co w krótkim terminie daje szansę na zatrzymanie spadków i jakieś odreagowanie. Jednak wniosków obecnie nie można formułować, gdyż rynek jest zbyt gwałtowny. Ważnym wsparciem dla kontraktów jest poziom grudniowego dołka na 2 372 pkt, gdyż po nim trend ustanowił nowe maksimum, a więc jego przełamanie byłoby oznaką złamania głównego trendu wzrostowego. Indykatory sprzyjają podaży (MACD, RSI oraz ADX). RSI spadł poniżej dolnego poziomu wyznaczającego korekty na rynku byka (pułap 34 pkt), pierwszy raz od dwóch lat, a zatem może być to zapowiedź zmiany tendencji.
Dziś kalendarium wydarzeń ponownie jest ubogie. W kraju RPP podejmie decyzję odnośnie stóp procentowych, która nie powinna być zaskoczeniem (oczekiwany brak ruchów na stopach). Pojawiają się jednak głosy z RPP odnośnie możliwych szybszych podwyżek stóp niż połowa 2019 r., gdyby inflacja nieoczekiwanie przyspieszała, a zatem dzisiejsze posiedzenie RPP może przybliżyć nieco bardziej ten wątek. /Tomasz Kolarz/
FW20 w układzie dziennym
Zmiany nocne indeksów * | |||||
Indeksy | pkt | zm% | |||
SP500 | 2 695 | 1,98 | |||
SP500 Fut. | 2 667 | 1,00 | |||
Topix | 1 750 | 0,37 | |||
DAX Fut. | 12 640 | 1,68 | |||
SHC | 3 312 | -1,75 | |||
Nasdaq Fut. | 6 576 | 1,25 | |||
* – Zmiana instrumentów od zamknięcia ostatniej sesji na GPW do godziny 07:31 | |||||
FW20 | pkt | zm% d/d | zm pkt | ||
Zamknięcie | 2 415 | -3,98 | -100 | ||
Otwarcie | 2 448 | -2,66 | -67 | ||
Maksimum | 2 458 | -2,27 | -57 | ||
Minimum | 2 409 | -4,21 | -106 | ||
Wolumen | 31 944 | 138,1 | 18 530 | ||
LOP | 59 944 | -2,0 | -1 210 | ||
Zmienność | 49 | 104,2 | 25 | ||
Baza | 3 | -0,7 | -6 | ||
Wsparcia | Opory | ||||
2 372 | 2 458 | ||||
2 332 | 2 493 | ||||
Trend – wykres dzienny | |||||
Krótkoterminowy | Spadkowy | ||||
Średnioterminowy | Wzrostowy |
FW20 w układzie 60-minutowym
Trend – wykres 60-minutowy | |
Krótkoterminowy | Spadkowy |
Średnioterminowy | Spadkowy |
Wybrane kontrakty akcyjne
Zamknięcie | Wolumen | LOP | |||||||
kurs | zm% | zm zł | ilość | zm% | zm il | ilość | zm% | zm il | |
FPKOH18 | 43,07 | -3,47 | -1,55 | 1 062 | 182,4 | 686 | 1 450 | -29,0 | -591 |
FPKNH18 | 98,48 | -5,81 | -6,07 | 1 706 | 31,5 | 409 | 1 702 | -5,4 | -97 |
FKGHH18 | 107,75 | -1,28 | -1,40 | 1 515 | 108,7 | 789 | 1 681 | -12,0 | -230 |
FPZUH18 | 42,03 | -3,49 | -1,52 | 850 | 66,0 | 850 | 1 534 | -4,3 | -69 |
FPEOH18 | 128,21 | -3,57 | -4,74 | 148 | 15,6 | 20 | 957 | -1,1 | -11 |
FOPLH18 | 5,88 | -1,84 | -0,11 | 515 | 995,7 | 468 | 2 736 | 15,7 | 371 |
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank