Sytuacja rynkowa
Wtorek przyniósł solidną zwyżkę na krajowym rynku, indeks WIG wzrósł o 1,1%, liderując głównym indeksom europejskich giełd. Atak popytu nastąpił ok. godz. 11, podobnie zresztą sytuacja miała się w eurolandzie. W Stanach Zjednoczonych kolejna sesja wzrostowa, mimo to nastroje o poranku są dziś minorowe. Ponownie na pierwszy plan wchodzi bowiem temat wojny handlowej, inicjowanej przez Stany Zjednoczone. Opublikowana została mianowicie nowa lista chińskich produktów, o wartości 200 mld USD, które miałyby zostać objęte 10% cłami (w zeszły piątek wprowadzono cła na chińskie produkty o wartości 34 mld USD, na co Chińczycy odpowiedzieli proporcjonalnie). Chiny wydały oświadczenie, w którym m.in. jest mowa o „szoku” oraz zapowiadają środki odwetowe. Sentyment na dzisiejszej sesji w Azji jest wyraźnie pogorszony, najmocniejsze spadki notują indeksy chińskie. Pod kreską (ok. -0,7%) są także kontrakty terminowe na główne indeksy zachodnioeuropejskie, mocno spadają ceny miedzi (obawy przed wpływem eskalacji protekcjonizmu na spowolnienie wzrostu gospodarczego).
Po zamknięciu sesji Budimex podał szacunki zysku netto za II kw. 2018 r., zgodnie z którymi zysk spadł o 41% rdr. Jest to trzeci z rzędu kwartał z ujemną roczną dynamiką zysku netto, co gorsze, tempo erozji zysku przyspiesza (IV kw. ’17: -20% rdr vs. I kw. ’18: -26% rdr vs. II kw. ’18: -41% rdr). Spółka wskazuje jako powód m.in. wzrost cen materiałów budowlanych oraz usług podwykonawczych.
W kalendarium na dziś uwagę zwraca decyzja RPP ws. stóp procentowych (oczekuje się oczywiście braku zmian w poziomie stóp, trudno także oczekiwać zmiany do tej pory gołębiej retoryki; uwaga skierowana będzie także na publikację głównych wskaźników nowej projekcji NBP, co może już mieć nieco większy potencjał cenotwórczy). /Paweł Szewczyk/
Główne indeksy światowe | |||||
wartość | zm% 1D | ||||
DAX | 12 609,9 | 0,5 | |||
CAC40 | 5 434,4 | 0,7 | |||
FTSE100 | 7 692,0 | 0,1 | |||
BUX | 35 403,2 | -0,8 | |||
S&P500 | 2 793,8 | 0,3 | |||
DJIA | 24 919,7 | 0,6 | |||
SHC* | 2 773,3 | -1,9 | |||
NASDAQ | 7 759,2 | 0,0 | |||
BOVESPA | 74 862,4 | -0,2 | |||
NIKKEI* | 21 969,3 | -1,0 | |||
HANG SENG* | 28 237,5 | -1,6 | |||
XU100 | 96 274,7 | -3,0 | |||
RTS | 1 202,4 | 0,8 | |||
* – Zmiana na godzinę 7:19 | |||||
Indeksy Polskie | |||||
WIG | 57 041,6 | 1,1 | |||
WIG20 | 2 177,7 | 1,2 | |||
MWIG40 | 4 226,0 | 1,2 | |||
SWIG80 | 12 741,8 | 0,3 | |||
NCINDEX | 246,3 | 0,3 | |||
Waluty | |||||
USD/PLN | 3,68 | 0,2 | |||
EUR/PLN | 4,32 | 0,1 | |||
EUR/USD | 1,17 | -0,1 | |||
Obligacje | |||||
yield % | zm p.b. 1D | ||||
Polska 10YT | 3,21 | 2 | |||
USA 10YT | 2,84 | -1 | |||
Surowce | |||||
Ropa WTI (USD/bbl) | 73,7 | -0,6 | |||
Złoto (USD/oz) | 1 251,5 | -0,3 | |||
Miedź (USD/t) | 6 321,0 | -1,0 | |||
WIG: Największe wzrosty i spadki (%)
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
ZWZA | PBSFINANSE |
NWZA | CAPITAL |
ZASTAL | Scalenie akcji w stosunku 3:1 |
AGORA | Ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy w wys. 0,50 zł na akcję |
STALPROD | Ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy w wys. 3 zł na akcję |
WOJAS | Ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy w wys. 0,20 zł na akcję |
Wybrane komunikaty ze spółek
BUDIMEX | Skonsolidowany zysk netto za II kw. 2018 r. wyniósł 65 mln zł, co stanowi spadek o 41% rdr – wynika z szacunków spółki. „Spadek skonsolidowanego wyniku netto wynika przede wszystkim ze spadku rentowności w segmencie budowlanym w efekcie wzrostu cen materiałów i usług podwykonawczych oraz braku odpowiedniej indeksacji cen przez zamawiających, jak również istotnego wzrostu kosztów logistyki na kontraktach infrastrukturalnych.” – podano. |
KRUK | Z przywoływanej przez PAP wtorkowej wypowiedzi członka zarządu spółki, Michała Zasępy, wynika, że spółka rozważa przejęcie dużego europejskiego konkurenta z branży, ponadto zasygnalizowano, iż kilka podmiotów finansowych jest spółką zainteresowanych. Z kolei z wypowiedzi prezesa spółki, Piotra Krupy, wynika, że możliwe jest wezwanie na akcje spółki. |
MEDICALG | Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA wyniosła w czerwcu 2018 r. 8 520 – wynika z komunikatu spółki. |
TSGAMES | Spółka Ten Square Games poinformowała, iż wg wstępnych danych, skonsolidowane przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2018 roku wyniosły 23 mln zł w porównaniu do 5 mln zł osiągniętych rok wcześniej. |
TXM | NWZ spółki zdecydowało o emisji do 4.287.999 akcji serii G po 2 zł za sztukę, do 10,5 mln obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 21 mln zł zamiennych na tyle samo akcji nowej emisji serii H oraz upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 10 mln zł – wynika z uchwał NWZ. |
Przegląd prasy
BANKI | Ukraińscy zaprzyjaźniają się z bankami. Liczba kont obcokrajowców w naszych instytucjach finansowych zwiększa się w tempie przekraczającym 40 proc. w skali roku. (Dziennik Gazeta Prawna) |
GRUPA AZOTY | Drogi gaz obniża wyniki Azotów. Koncern musi płacić za błękitne paliwo dużo więcej niż rok temu. Co gorsza, rosnących kosztów nie może w całości przerzucić na ceny finalnych produktów, w tym zwłaszcza nawozów. W efekcie II kw. nie był dla niego udany. (Parkiet) |
HANDEL | Hipermarkety sprzedają już mniej niż Biedronka. Wielkie sklepy tracą teraz najszybciej udziały rynkowe, a nowe otwierane są sporadycznie. Konsumenci wolą mniejsze i bliżej położone placówki oraz wygodniejsze i szybsze zakupy. (Rzeczpospolita) |
KRUK | Kruk zrobił ruch wyprzedzający. Wycena windykatora spadła tak bardzo, że pojawiła się ponoć groźba wrogiego przejęcia. Prezes i założyciel wolałby przyjaznego partnera. (Puls Biznesu) |
RADPOL | Rosną koszty i popyt na produkty Radpolu. Drogie surowce, presja na płace i podzielona płatność nie pomagają zaspokoić rosnącego zapotrzebowania zgłaszanego przez odbiorców. (Parkiet) |
Sygnały analizy technicznej
DECORA | Wysoki biały korpus na przeciętnym wolumenie, początkiem wzrostów? |
DOMDEV | Formacja młota na dołkach spadków. Mankamentem jest relatywnie niski wolumen obrotu. |
POLICE | Formacja objęcia hossy na dołkach spadków i przy ważnym wsparciu. |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank
