Sytuacja rynkowa
Środa przyniosła mocną wyprzedaż na globalnych rynkach akcji, co odcisnęło piętno także na rynku krajowym. WIG20 spadł o 2,4% i znalazł się poniżej lokalnych dołków z sierpnia i września, wyznaczających linię szyi potencjalnej formacji głowy z ramionami, spadł także poniżej 2200 punktów i jest najniżej od lipca. Najbliższymi wsparciami wydają się poziomy 2150 punktów i następnie 2100 punktów, w których to okolicach nastąpił rynkowy zwrot na przełomie czerwca i lipca, aczkolwiek teoretyczny zasięg spadku wynikający z formacji RGR wskazuje na jeszcze niższe poziomy (przy czym brak poprzedzającego formację silniejszego trendu wzrostowego umniejsza jej wadze). Na rynku amerykańskim mocne zniżki, które kontynuowane były także po zamknięciu sesji w części europejskiej. S&P500 zaliczył najgorszą sesję od 8 lutego br. (-3,3%), jeszcze mocniej spadły spółki technologiczne, jeden z głównych beneficjentów wieloletniej hossy. Niewiele aktywów stanowiło „bezpieczne przystanie” – umocniły się 10-letnie obligacje amerykańskie (rentowności spadły z kilkuletnich maksimów), ale już złoto czy dolar nie wykazały większych ruchów. Sytuacja przypomina nieco tę z lutego br., także VIX dla S&P500 wzrósł w okolice lutowo – marcowych szczytów. Próżno szukać jednej przyczyny problemów, wśród katalizatorów przeceny wymienia się znane czynniki ryzyka: wojny handlowe i ich wpływ na gospodarki oraz wyniki finansowe spółek, czy zacieśnianie polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Czynnikiem, który może kształtować sentyment w krótkim okresie, zarówno w negatywnym, jak i pozytywnym kierunku, powinien być startujący sezon wyników kwartalnych amerykańskich spółek (jutro wyniki zaraportują takie spółki, jak Citigroup, JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Company).
W kalendarium na dziś zwracamy uwagę na odczyt inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych (oczekuje się jej wyhamowania względem sierpnia) oraz publikację protokołu z ostatniego posiedzenia EBC. Kontrakty terminowe na główne indeksy zachodnioeuropejskie wykazują o poranku ok. 1,5 – 1,7% spadki, wskazując na prawdopodobną presję podażową na otwarciu rynku kasowego. /Paweł Szewczyk/
| Główne indeksy światowe | |||||
| wartość | zm% 1D | ||||
| DAX | 11 712,5 | -2,2 | |||
| CAC40 | 5 206,2 | -2,1 | |||
| FTSE100 | 7 145,7 | -1,3 | |||
| BUX | 36 821,1 | -0,8 | |||
| S&P500 | 2 785,7 | -3,3 | |||
| DJIA | 25 598,7 | -3,1 | |||
| SHC* | 2 591,8 | -4,9 | |||
| NASDAQ | 7 422,1 | -4,1 | |||
| BOVESPA | 83 679,1 | -2,8 | |||
| NIKKEI* | 22 514,4 | -4,2 | |||
| HANG SENG* | 25 172,2 | -3,9 | |||
| XU100 | 94 440,7 | -2,4 | |||
| RTS | 1 143,4 | -1,4 | |||
| * – Zmiana na godzinę 7:17 | |||||
| Indeksy Polskie | |||||
| WIG | 56 830,2 | -1,8 | |||
| WIG20 | 2 197,3 | -2,4 | |||
| MWIG40 | 3 996,2 | -0,7 | |||
| SWIG80 | 11 353,7 | -0,4 | |||
| NCINDEX | 217,6 | -1,5 | |||
| Waluty | |||||
| USD/PLN | 3,74 | -0,2 | |||
| EUR/PLN | 4,32 | 0,1 | |||
| EUR/USD | 1,16 | 0,3 | |||
| Obligacje | |||||
| yield % | zm p.b. 1D | ||||
| Polska 10YT | 3,33 | 3 | |||
| USA 10YT | 3,15 | -1 | |||
| Surowce | |||||
| Ropa WTI (USD/bbl) | 71,9 | -1,7 | |||
| Złoto (USD/oz) | 1 193,5 | -0,1 | |||
| Miedź (USD/t) | 6 251,0 | -0,8 | |||
WIG: Największe wzrosty i spadki (%)
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
| NWZ | ELZAB, GRAVITON |
Wybrane komunikaty ze spółek
| ALTUS | Altus TFI zmienił tymczasowo statuty 11 swoich zamkniętych funduszy inwestycyjnych w zakresie zasad wykupu certyfikatów – poinformował Altus w komunikacie. Zgodnie z przyjętymi zmianami, Altus TFI nie będzie wykupywać do 28 lutego 2019 roku certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach. |
| AMBRA | Akcjonariusze Ambry zdecydowali, że spółka wypłaci 0,68 zł dywidendy na akcję z zysku za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2018 roku – poinformowała spółka w komunikacie. |
| ASSECOSE | Asseco South Eastern Europe spodziewa się, że zysk netto grupy w III kwartale 2018 roku wyniósł ok. 17,9 mln zł, czyli był około 60 proc. wyższy niż rok wcześniej – poinformowała spółka w komunikacie. |
| CIECH | IKS Solino z grupy PKN Orlen wybuduje do końca czerwca 2021 roku rurociąg solankowy, łączący zbiornik manewrowy spółki w Inowrocławiu z zakładem Ciech Soda Polska w Janikowie – poinformował Ciech w komunikacie. Spółki zawarły w środę porozumienie w tej sprawie. |
| JSW | JSW będzie kontynuowało rozmowy z Prairie Mining w sprawie potencjalnej współpracy lub transakcji dotyczących projektów węglowych Prairie w Polsce – poinformowała spółka. |
| JWCONSTR | Grupa J.W. Construction rozpoczęła realizację projektu Bernadowo Apartments w Gdyni. Do sprzedaży trafiło 201 apartamentów inwestycyjnych, 14 lokali usługowych oraz 42 lokale biurowe – poinformowała grupa w komunikacie. |
| PGE | 1) PGE i Polenergia będą prawdopodobnie pokrywać koszt przyłączenia morskich farm wiatrowych do sieci – poinformował Andrzej Kaźmierski, dyrektor departamentu energii odnawialnej i rozproszonej w Ministerstwie Energii. 2) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zawarła z konsorcjum firm: Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Rafako aneks do umowy na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole – podały spółki w komunikatach. |
| POLENERGIA | Generali OFE, Nationale-Nederlanden OFE i Aviva OFE zobowiązały się wobec siebie do niesprzedawania akcji Polenergii w wezwaniu ogłoszonym przez Dominikę Kulczyk i Mansa Investments. W ocenie funduszy cena zaproponowana w wezwaniu nie odzwierciedla wartości godziwej akcji – podała Polenergia. |
| SFINKS | Zarząd Sfinks Polska zdecydował o emisji od dwóch do sześciu mln akcji z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, w ramach kapitału docelowego – podała spółka w komunikacie. Cena akcji ma zostać ustalona w ramach budowy księgi popytu. |
| SKARBIEC | Walne zgromadzenie Skarbiec Holding zdecydowało, aby z zysku za rok obrotowy 2017/2018 spółka wypłaciła 4,45 zł dywidendy na akcję – poinformowała grupa. Łącznie na ten cel trafi 30,4 mln zł. |
| TAURON | 1) Tauron chciałby sfinalizować transakcję przejęcia pięciu farm wiatrowych na przełomie roku. Spółka prowadzi analizy w zakresie budowy farm fotowoltaicznych, ma portfel projektów o mocy 74 – 150 MW. Jest zainteresowana udziałem w offshore, ale czeka na regulacje – poinformował PAP Biznes Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu. 2) Strategia rozwoju grupy Tauron wymagać będzie aktualizacji w związku ze zmianami regulacyjnymi i rynkowymi oraz wdrożeniem w grupie modelu biznesowego i organizacji procesowej – poinformował PAP Biznes prezes Tauronu Filip Grzegorczyk. 3) Tauron i PKN Orlen podpisały list intencyjny dotyczący warunków udostępnienia Tauronowi przez spółkę z grupy Orlen gruntu pod budowę elektrociepłowni w czeskich Neratowicach – poinformował Tauron. |
| YOLO | Black Onyx Investments wezwał do sprzedaży 1,99 mln akcji spółki Yolo, oferując po 2,35 zł za papier – podał pośredniczący w wezwaniu Noble Securities. |
Przegląd prasy
| ALTUS | Altus chce dać sobie więcej czasu. Klienci 11 funduszy zamkniętych z oferty giełdowego TFI będą musieli poczekać na pieniądze do marca 2019 r. /PB/ |
| CDA | Debiut serwisu wideo CDA na NewConnect ma w końcu dojść do skutku. Tymczasem amerykańskie MPAA umieściło go na liście największych globalnych piratów. /PB/ |
| GETBACK | Akcjonariusze GetBacku mają cień szansy. Czy drobni akcjonariusze windykatora mogą dochodzić wyrównania swoich strat? Moralne, a nawet prawne podstawy mają. O sukces będzie jednak trudno. /PB/ |
| LOTOS, PLNORLEN | Lotos i Orlen mniej zarobią na detalu. Ceny diesla na stacjach są dziś niższe niż w hurcie. To efekt polityki cenowej spółek, która może negatywnie odbić się na ich wynikach finansowych. /Parkiet/ |
| PGE, POLENERGIA | PGE i Polenergia same podłączą farmy morskie. Farmy wiatrowe na Bałtyku mogą być wspierane przez rząd dłużej niż inne źródła odnawialne. Ma to zapewnić niższe rachunki i stabilność. /Parkiet/ |
| TAURON | Orlen i Tauron połączą siły w Czechach. Dwie państwowe spółki podpisały list intencyjny o współpracy przy budowie elektrociepłowni. Wydadzą kilkaset milionów złotych. /DGP/ |
Sygnały analizy technicznej
| ENEA | Kurs wyraźnie spadł poniżej ważnego wsparcia na 8,35 zł. Obecność linii trendu spadkowego o tym przesądziła. |
| FORTE | Przebicie/naruszenie długoterminowego dołka na 38,51 zł. |
| GTC | Notowania akcji testują ważne wsparcie na 8,10 zł. Jego przełamanie byłoby sygnałem dla średnio-długoterminowej przeceny. |
| INTERCARS | Próba zatrzymania lokalnej korekty białym korpusem na rosnącym wolumenie. |
| PGNIG | Obie strony rynkowe prowadzą zaciekłą walkę o ważny poziom 6,49 zł. Na zamknięciu wczorajszej sesji kurs przyjął właśnie ten poziom, a sytuacja jest remisowa. |
| PKPCARGO | Kurs akcji przełamał czarnym korpusem wsparcie w przedziale 42,15-42,55 zł, co otwiera drogę do testu kolejnego na 39,05 zł. |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank
