Raport Rynek Akcji: 11 październik 2018

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Środa przyniosła mocną wyprzedaż na globalnych rynkach akcji, co odcisnęło piętno także na rynku krajowym. WIG20 spadł o 2,4% i znalazł się poniżej lokalnych dołków z sierpnia i września, wyznaczających linię szyi potencjalnej formacji głowy z ramionami, spadł także poniżej 2200 punktów i jest najniżej od lipca. Najbliższymi wsparciami wydają się poziomy 2150 punktów i następnie 2100 punktów, w których to okolicach nastąpił rynkowy zwrot na przełomie czerwca i lipca, aczkolwiek teoretyczny zasięg spadku wynikający z formacji RGR wskazuje na jeszcze niższe poziomy (przy czym brak poprzedzającego formację silniejszego trendu wzrostowego umniejsza jej wadze). Na rynku amerykańskim mocne zniżki, które kontynuowane były  także po zamknięciu sesji w części europejskiej. S&P500 zaliczył najgorszą sesję od 8 lutego br. (-3,3%), jeszcze mocniej spadły spółki technologiczne, jeden z głównych beneficjentów wieloletniej hossy. Niewiele aktywów stanowiło „bezpieczne przystanie” – umocniły się 10-letnie obligacje amerykańskie (rentowności spadły z kilkuletnich maksimów), ale już złoto czy dolar nie wykazały większych ruchów. Sytuacja przypomina nieco tę z lutego br., także VIX dla S&P500 wzrósł w okolice lutowo – marcowych szczytów. Próżno szukać jednej przyczyny problemów, wśród katalizatorów przeceny wymienia się znane czynniki ryzyka: wojny handlowe i ich wpływ na gospodarki oraz wyniki finansowe spółek, czy zacieśnianie polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Czynnikiem, który może kształtować sentyment w krótkim okresie, zarówno w negatywnym, jak i pozytywnym kierunku, powinien być startujący sezon wyników kwartalnych amerykańskich spółek (jutro wyniki zaraportują takie spółki, jak Citigroup, JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Company).

W kalendarium na dziś zwracamy uwagę na odczyt inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych (oczekuje się jej wyhamowania względem sierpnia) oraz publikację protokołu z ostatniego posiedzenia EBC. Kontrakty terminowe na główne indeksy zachodnioeuropejskie wykazują o poranku ok. 1,5 – 1,7% spadki, wskazując na prawdopodobną presję podażową na otwarciu rynku kasowego. /Paweł Szewczyk/

Główne indeksy światowe
  wartość zm% 1D
DAX  11 712,5 -2,2
CAC40  5 206,2 -2,1
FTSE100  7 145,7 -1,3
BUX  36 821,1 -0,8
S&P500  2 785,7 -3,3
DJIA  25 598,7 -3,1
SHC*  2 591,8 -4,9
NASDAQ  7 422,1 -4,1
BOVESPA  83 679,1 -2,8
NIKKEI*  22 514,4 -4,2
HANG SENG*  25 172,2 -3,9
XU100  94 440,7 -2,4
RTS  1 143,4 -1,4
* – Zmiana na godzinę 7:17
Indeksy Polskie
WIG  56 830,2 -1,8
WIG20  2 197,3 -2,4
MWIG40  3 996,2 -0,7
SWIG80  11 353,7 -0,4
NCINDEX  217,6 -1,5
 
Waluty
USD/PLN  3,74 -0,2
EUR/PLN  4,32 0,1
EUR/USD  1,16 0,3
 
Obligacje
  yield % zm p.b. 1D
Polska 10YT 3,33 3
USA 10YT 3,15 -1
 
Surowce
Ropa WTI (USD/bbl)  71,9 -1,7
Złoto (USD/oz)  1 193,5 -0,1
Miedź (USD/t)  6 251,0 -0,8

WIG: Największe wzrosty i spadki (%)

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

NWZ ELZAB, GRAVITON

Wybrane komunikaty ze spółek

ALTUS Altus TFI zmienił tymczasowo statuty 11 swoich zamkniętych funduszy inwestycyjnych w zakresie zasad wykupu certyfikatów – poinformował Altus w komunikacie. Zgodnie z przyjętymi zmianami, Altus TFI nie będzie wykupywać do 28 lutego 2019 roku certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach.
AMBRA Akcjonariusze Ambry zdecydowali, że spółka wypłaci 0,68 zł dywidendy na akcję z zysku za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2018 roku – poinformowała spółka w komunikacie.
ASSECOSE Asseco South Eastern Europe spodziewa się, że zysk netto grupy w III kwartale 2018 roku wyniósł ok. 17,9 mln zł, czyli był około 60 proc. wyższy niż rok wcześniej – poinformowała spółka w komunikacie.
CIECH IKS Solino z grupy PKN Orlen wybuduje do końca czerwca 2021 roku rurociąg solankowy, łączący zbiornik manewrowy spółki w Inowrocławiu z zakładem Ciech Soda Polska w Janikowie – poinformował Ciech w komunikacie. Spółki zawarły w środę porozumienie w tej sprawie.
JSW JSW będzie kontynuowało rozmowy z Prairie Mining w sprawie potencjalnej współpracy lub transakcji dotyczących projektów węglowych Prairie w Polsce – poinformowała spółka.
JWCONSTR Grupa J.W. Construction rozpoczęła realizację projektu Bernadowo Apartments w Gdyni. Do sprzedaży trafiło 201 apartamentów inwestycyjnych, 14 lokali usługowych oraz 42 lokale biurowe – poinformowała grupa w komunikacie.
PGE 1) PGE i Polenergia będą prawdopodobnie pokrywać koszt przyłączenia morskich farm wiatrowych do sieci – poinformował Andrzej Kaźmierski, dyrektor departamentu energii odnawialnej i rozproszonej w Ministerstwie Energii.

2) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zawarła z konsorcjum firm: Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Rafako aneks do umowy na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole – podały spółki w komunikatach.

POLENERGIA Generali OFE, Nationale-Nederlanden OFE i Aviva OFE zobowiązały się wobec siebie do niesprzedawania akcji Polenergii w wezwaniu ogłoszonym przez Dominikę Kulczyk i Mansa Investments. W ocenie funduszy cena zaproponowana w wezwaniu nie odzwierciedla wartości godziwej akcji – podała Polenergia.
SFINKS Zarząd Sfinks Polska zdecydował o emisji od dwóch do sześciu mln akcji z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, w ramach kapitału docelowego – podała spółka w komunikacie. Cena akcji ma zostać ustalona w ramach budowy księgi popytu.
SKARBIEC Walne zgromadzenie Skarbiec Holding zdecydowało, aby z zysku za rok obrotowy 2017/2018 spółka wypłaciła 4,45 zł dywidendy na akcję – poinformowała grupa. Łącznie na ten cel trafi 30,4 mln zł.
TAURON 1) Tauron chciałby sfinalizować transakcję przejęcia pięciu farm wiatrowych na przełomie roku. Spółka prowadzi analizy w zakresie budowy farm fotowoltaicznych, ma portfel projektów o mocy 74 – 150 MW. Jest zainteresowana udziałem w offshore, ale czeka na regulacje – poinformował PAP Biznes Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu.

2) Strategia rozwoju grupy Tauron wymagać będzie aktualizacji w związku ze zmianami regulacyjnymi i rynkowymi oraz wdrożeniem w grupie modelu biznesowego i organizacji procesowej – poinformował PAP Biznes prezes Tauronu Filip Grzegorczyk.

3) Tauron i PKN Orlen podpisały list intencyjny dotyczący warunków udostępnienia Tauronowi przez spółkę z grupy Orlen gruntu pod budowę elektrociepłowni w czeskich Neratowicach – poinformował Tauron.

YOLO Black Onyx Investments wezwał do sprzedaży 1,99 mln akcji spółki Yolo, oferując po 2,35 zł za papier – podał pośredniczący w wezwaniu Noble Securities.

Przegląd prasy

ALTUS Altus chce dać sobie więcej czasu. Klienci 11 funduszy zamkniętych z oferty giełdowego TFI będą musieli poczekać na pieniądze do marca 2019 r. /PB/
CDA Debiut serwisu wideo CDA na NewConnect ma w końcu dojść do skutku. Tymczasem amerykańskie MPAA umieściło go na liście największych globalnych piratów. /PB/
GETBACK Akcjonariusze GetBacku mają cień szansy. Czy drobni akcjonariusze windykatora mogą dochodzić wyrównania swoich strat? Moralne, a nawet prawne podstawy mają. O sukces będzie jednak trudno. /PB/
LOTOS, PLNORLEN Lotos i Orlen mniej zarobią na detalu. Ceny diesla na stacjach są dziś niższe niż w hurcie. To efekt polityki cenowej spółek, która może negatywnie odbić się na ich wynikach finansowych. /Parkiet/
PGE, POLENERGIA PGE i Polenergia same podłączą farmy morskie. Farmy wiatrowe na Bałtyku mogą być wspierane przez rząd dłużej niż inne źródła odnawialne. Ma to zapewnić niższe rachunki i stabilność. /Parkiet/
TAURON Orlen i Tauron połączą siły w Czechach. Dwie państwowe spółki podpisały list intencyjny o współpracy przy budowie elektrociepłowni. Wydadzą kilkaset milionów złotych. /DGP/

Sygnały analizy technicznej

ENEA Kurs wyraźnie spadł poniżej ważnego wsparcia na 8,35 zł. Obecność linii trendu spadkowego o tym przesądziła.
FORTE Przebicie/naruszenie długoterminowego dołka na 38,51 zł.
GTC Notowania akcji testują ważne wsparcie na 8,10 zł. Jego przełamanie byłoby sygnałem dla średnio-długoterminowej przeceny.
INTERCARS Próba zatrzymania lokalnej korekty białym korpusem na rosnącym wolumenie.
PGNIG Obie strony rynkowe prowadzą zaciekłą walkę o ważny poziom 6,49 zł. Na zamknięciu wczorajszej sesji kurs przyjął właśnie ten poziom, a sytuacja jest remisowa.
PKPCARGO Kurs akcji przełamał czarnym korpusem wsparcie w przedziale 42,15-42,55 zł, co otwiera drogę do testu kolejnego na 39,05 zł.

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: