Raport Rynek Akcji: 12 lipiec 2018

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Pogorszenie nastrojów na globalnych rynkach, związane z opublikowaniem przez Amerykanów nowej listy produktów chińskich o wartości 200 mld USD, którym grozi wprowadzenie 10% ceł (co nie powinno jednak nastąpić przed 30 sierpnia, do kiedy mają być prowadzone konsultacje publiczne – jest to też z pewnością czas na prowadzenie, czy to zakulisowych, czy oficjalnych, negocjacji), nie obeszło się bez echa także na krajowym rynku. Spadek WIG o ok. 0,9% było jednym z mniejszych ruchów wśród głównych indeksów europejskich. Spośród spółek silny spadek zaliczył Budimex, po publikacji rozczarowujących szacunków zysku netto za II kw. br. Na rynkach surowcowych mocną przecenę odnotowały zarówno metale przemysłowe, jak i surowce energetyczne oraz paliwa. Na Wall Street także sesja „pod kreską”, chociaż zakres spadku był umiarkowany. Agencja Bloomberg informuje, iż przedstawiciele Chin wzywają Stany Zjednoczone do stołu negocjacyjnego, na co Amerykanie mieliby być otwarci, co może być jednym z czynników dzisiejszej poprawy globalnego sentymentu (wzrosty na parkietach azjatyckich oraz kontraktów terminowych na główne indeksy zachodnioeuropejskie).

Po zamknięciu wczorajszej sesji Amica poinformowała o (ponownych) rozmowach z hiszpańskim podmiotem dysponującym prawami do marki Fagor, przedstawiając drugiej stronie wstępne założenia dotyczące potencjalnej współpracy. Jak informowano jeszcze w grudniu 2017 r., powołując się na słowa wiceprezesa Kocikowskiego, marka ta miałaby być „furtką” na rynek hiszpański oraz oferować potencjał do „kilkudziesięciu milionów euro obrotów w perspektywie kilku lat”. Spółka informowała jeszcze w grudniu 2017 r. o złożeniu oferty przejęcia od spółki Edesa Industrial S.L., w upadłości, linii biznesowej zajmującej się sprzedażą dużego sprzętu AGD pod marką Fagor na terenie m.in. Hiszpanii, za cenę 3 mln euro, dodatkowo za 2 mln euro planowano nabycie prawa do sprzedaży sprzętu AGD pod marką Edesa na rynkach Hiszpanii i Portugalii, co dawałoby wtedy łącznie nakład rzędu 5 mln euro (jak podkreślano w grudniowym komunikacie, w skład transakcji miały nie wchodzić żadne aktywa produkcyjne ani składniki kapitału obrotowego netto należące do spółki Edesa). W marcu br. prezes Amici informował, iż oferta wygasła. W maju z kolei wiceprezes Skubel sugerował, że nadal są szanse na pozyskanie praw do marki Fagor, nie wykluczając formuły wynajmu praw do jej używania.

W kalendarium na dziś uwagę zwraca publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia EBC, dane o dynamice produkcji przemysłowej w strefie euro oraz odczyty inflacyjne – CPI dla Stanów Zjednoczonych oraz opublikowany już, zgodny z odczytem wstępnym, CPI z Niemiec. Wczorajszy odczyt inflacji producenckiej, PPI, dla Stanów Zjednoczonych, na poziomie 3,4% rdr przebił konsensus i wskazał na najwyższą roczną dynamikę od 2011 r., co może być m.in. pokłosiem wprowadzonych niedawno ceł na stal i aluminium, oraz mieć pro wzrostowy wpływ na ceny dóbr finalnych w kolejnych okresach. /Paweł Szewczyk/

Główne indeksy światowe

wartość

zm% 1D

DAX

12 417,1

-1,5

CAC40

5 353,9

-1,5

FTSE100

7 592,0

-1,3

BUX

35 063,1

-1,0

S&P500

2 774,0

-0,7

DJIA

24 700,5

-0,9

SHC*

2 830,4

1,9

NASDAQ

7 716,6

-0,5

BOVESPA

74 398,6

-0,6

NIKKEI*

22 204,0

1,2

HANG SENG*

28 512,9

0,7

XU100

91 289,5

-5,2

RTS

1 186,4

-1,3

* – Zmiana na godzinę 6:57

Indeksy Polskie

WIG

56 544,1

-0,9

WIG20

2 154,3

-1,1

MWIG40

4 203,8

-0,5

SWIG80

12 687,6

-0,4

NCINDEX

245,8

-0,2

Waluty

USD/PLN

3,71

-0,1

EUR/PLN

4,34

0,0

EUR/USD

1,17

0,1

Obligacje

yield %

zm p.b. 1D

Polska 10YT

3,18

-3

USA 10YT

2,86

1

Surowce

Ropa WTI (USD/bbl)

70,8

0,6

Złoto (USD/oz)

1 244,3

0,2

Miedź (USD/t)

6 130,0

-3,0

WIG: Największe wzrosty i spadki (%)


WIG w układzie dziennym


Wybrane wydarzenia w spółkach

ZWZA

ATLASEST, LOTOS

APATOR

Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.001 akcji zwykłych na okaziciela serii A

PAMAPOL

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ZASTAL

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej

KGL

Ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy w wys. 0,21 zł na akcję

LIVECHAT

Ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do zaliczki na poczet dywidendy w wys. 0,44 zł na akcję

MEDICALG

Ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy w wys. 1,42 zł na akcję

Wybrane komunikaty ze spółek

AMICA

Amica rozpoczęła rozmowy z hiszpańskim kontrahentem w sprawie nabycia praw do marki Fagor – poinformowała spółka.

APLISENS

Aplisens ogłosił ofertę skupu 255.079 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 1,94 proc. ogólnej liczby głosów, po 12,8 zł za sztukę – podała spółka.

ARCHICOM

Archicom pozyskał 50 mln zł z prywatnej emisji 50.000 obligacji skierowanej do inwestorów finansowych – poinformowała spółka.

FERRUM

Spółka Ferrum złożyła zapis, dotyczący sprzedaży wszystkich posiadanych akcji własnych w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez Watchet, po cenie 4,39 zł za akcję – podało Ferrum w komunikacie.

HERKULES

Akcjonariusze Herkulesa złożyli oferty sprzedaży łącznie 32.198.698 akcji spółki – podał Herkules w komunikacie. Firma planowała skupić maksymalnie 1 mln akcji, wobec czego dokonała proporcjonalnej redukcji liczby zaoferowanych do nabycia akcji i zawarła umowy dotyczące 1 mln akcji, które stanowią 2,3 proc. kapitału zakładowego spółki.

PGE

PGE Dystrybucja stara się o dofinansowanie swojego programu inwestycyjnego wartego 3,46 mld zł z tzw. Planu Junckera – poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które jest operatorem programu w Polsce.

PKNORLEN

Energetyka będzie mieć duże znaczenie w budowaniu przychodów grupy PKN Orlen – poinformował w środę Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki PKN Orlen. Koncern rozważa budowę w Płocku szczytowego bloku gazowego.

RONSON

Zarząd Ronson Development proponuje wypłatę 9,84 mln zł akcjonariuszom, czyli 0,06 zł na akcję – podała spółka w komunikacie. W kolejnych latach zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w kwocie 50 proc. skonsolidowanego zysku netto, jednak nie mniej niż 9,84 mln zł.

URSUS

Ursus zarejestrował w okresie styczeń-czerwiec 222 nowych ciągników rolniczych, o 23,2 proc. mniej rdr – podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

WIELTON

Wielton w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku zarejestrował 2.043 nowych przyczep i naczep, o 5,0 proc. więcej rdr – podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.

Przegląd prasy

KGHM

KGHM potrzebuje więcej surowca do produkcji prądu i na inwestycje realizowane przez jej oddziały. W miedziowym koncernie mocno wzrośnie zużycie gazu. /Parkiet/

MILLENNIUM

Millennium interesuje się Eurobankiem. Kończy się pierwsza fala konsolidacji sektora bankowego. Do przejęcia zostało kilka małych instytucji. Albo jeszcze mniej. /PB/

NEWAG

Newag stawia na Włochy. Wiekowy tabor na Półwyspie Apenińskim wymaga wymiany. Do walki o kontrakty szykuje się spółka z Nowego Sącza. /PB/

SILVAIR

Silvair sprzeda akcje, ale spuścił z ceny. Pod względem liczby debiutów ten rok na razie jest najgorszy w historii warszawskiej giełdy. Uda się odwrócić złą passę? /Parkiet/

Sygnały analizy technicznej

ATENDE

Notowania akcji przełamały lokalne podwójne wsparcie na 3,80 zł.

TRAKCJA

Spółka ustanowiła nowe dno bessy czarnym korpusem na wolumenie powyżej średniej.

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek


Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych


Statystyki rynkowe


Indeksy sektorowe


Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: