Sytuacja rynkowa
Poprawa w otoczeniu zewnętrznym, która kontynuowana była na wczorajszej sesji, znalazła wreszcie swoje odzwierciedlenie na krajowym rynku. Zwyżka skoncentrowała się głównie w spółkach z WIG20, a sam indeks wzrósł o 2,4%, ciągnięty głównie sektorem bankowym (ponad 4% wzrosty Pekao, PKO BP) oraz spółką PKN Orlen (najsilniejszy wzrost w WIG20), która ma największy udział w indeksie. Gorzej spisał się sektor energetyczny (WIG-Energia zamknął się w okolicach punktu odniesienia, chociaż w trakcie dnia pogłębiał silną zniżkę z wcześniejszych sesji), będący pod presją różnorodnych wypowiedzi, sygnałów i decyzji płynących z ministerstwa energii i URE, a dotyczących skali podwyżek cen energii na przyszły rok i potencjalnych rekompensat dla wybranych konsumentów energii z tego tytułu. Minister energii, Krzysztof Tchórzewski, nazwał wczoraj środki w wys. 1 mld zł, które spółki energetyczne miałyby przekazać do Funduszu Efektywności Energetycznej i Rekompensat „jednorazową opłatą klimatyczną z zysku” – a ich źródłem nie miałyby być jednak poczynione dodatkowe oszczędności, gdyż audyty w spółkach mają się zakończyć do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Minister Tchórzewski stwierdził wczoraj ponadto, że spółki energetyczne wycofają wnioski taryfowe na przyszły rok i dokonają ponownego przeglądu sytuacji (we wtorek prezes URE wezwał przedsiębiorstwa energetyczne do ponownego przeanalizowania i skorygowania wniosków taryfowych, odpowiedź przedsiębiorstw miałaby zostać udzielona do 18 grudnia br.). Na Wall Street sesja umiarkowanych wzrostów, jako pokłosie wzrostu apetytu na ryzyko, związane ze wzrostem oczekiwań na pozytywny finał negocjacji handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Na rynku walutowym zauważalnemu osłabieniu podlegał amerykański dolar.
W kalendarium na dziś zwracamy uwagę na opublikowany już finalny odczyt inflacyjny z gospodarki niemieckiej (zgodny z odczytem wstępnym) oraz decyzje EBC ws. polityki monetarnej – nie oczekuje się zmian w poziomie stóp procentowych, prawdopodobnie potwierdzone zostanie także zakończenie, wraz z bieżącym rokiem, programu QE. /Paweł Szewczyk/
Główne indeksy światowe | |||||
wartość | zm% 1D | ||||
DAX | 10 929,4 | 1,4 | |||
CAC40 | 4 909,5 | 2,1 | |||
FTSE100 | 6 880,2 | 1,1 | |||
BUX | 39 887,2 | 0,1 | |||
S&P500 | 2 651,1 | 0,5 | |||
DJIA | 24 527,3 | 0,6 | |||
SHC* | 2 634,5 | 1,2 | |||
NASDAQ | 7 098,3 | 0,9 | |||
BOVESPA | 86 977,5 | 0,6 | |||
NIKKEI* | 21 816,2 | 1,0 | |||
HANG SENG* | 26 481,3 | 1,1 | |||
XU100 | 90 051,1 | -1,9 | |||
RTS | 1 125,8 | -0,8 | |||
* – Zmiana na godzinę 7:24 | |||||
Indeksy Polskie | |||||
WIG | 58 036,0 | 1,9 | |||
WIG20 | 2 275,2 | 2,4 | |||
MWIG40 | 3 992,3 | 0,8 | |||
SWIG80 | 10 788,2 | 0,1 | |||
NCINDEX | 202,7 | 0,2 | |||
Waluty | |||||
USD/PLN | 3,77 | 0,0 | |||
EUR/PLN | 4,29 | 0,0 | |||
EUR/USD | 1,14 | 0,0 | |||
Obligacje | |||||
yield % | zm p.b. 1D | ||||
Polska 10YT | 2,95 | -5 | |||
USA 10YT | 2,91 | 0 | |||
Surowce | |||||
Ropa WTI (USD/bbl) | 51,3 | 0,3 | |||
Złoto (USD/oz) | 1 245,5 | 0,0 | |||
Miedź (USD/t) | 6 144,8 | -0,4 |
WIG: Największe wzrosty i spadki (%)
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
NWZ | PEMUG |
ZWZ | KBDOM |
Wybrane komunikaty ze spółek
AQUA | Aqua prognozuje, że w 2018 roku wynik netto wyniesie około 13 mln zł, co oznacza, że będzie wyższy o około 30 proc. w porównaniu do 2017 roku – poinformowała spółka w komunikacie. |
ATREM | Spółka Contrast z grupy Atrem podpisała umowę z Budimeksem o wartości 19,05 mln zł netto – podała grupa Atrem w komunikacie. |
ELEKTRIM | Elektrim, który ponad dziesięć lat temu został wycofany z warszawskiej giełdy, planuje emisję nowych akcji i powrót na rynek regulowany GPW. Decyzję w tej sprawie podejmie nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki zwołane na 7 stycznia. |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych i Ministerstwo Cyfryzacji podpisały porozumienie w sprawie wykorzystania technologii blockchain – poinformowali przedstawiciele obu instytucji na konferencji prasowej. Celem jest stworzenie użytecznych rozwiązań zarówno dla inwestorów giełdowych, jak i administracji. |
MBANK | mBank spodziewa się, że portfel kredytów detalicznych w IV kwartale wzrośnie w porównaniu do III kwartału, zarówno w segmencie kredytów hipotecznych, jak i pozostałych – poinformował PAP Biznes Cezary Kocik, wiceprezes banku ds. bankowości detalicznej. |
MURAPOL | 1) Murapol planuje wprowadzić akcje na rynek główny GPW w drugiej połowie 2019 roku – poinformowała spółka w prezentacji. 2) Murapol zakłada w strategii na lata 2019-2021 roczną sprzedaż na poziomie 3-3,5 tys. mieszkań. Taką samą liczbę lokali zakłada średni plan rocznych przekazań grupy – poinformowała spółka w prezentacji. |
PLAY | Play i T-Mobile Polska podpisały aneks do umowy o roamingu krajowym, który zmienia warunki współpracy w latach 2019-2021 – podał Play w komunikacie. Nowe warunki mają obniżyć roczne koszty roamingu po stronie Play, ale jednocześnie wydłużają termin obowiązywania umowy o rok. |
RAINBOW | Rainbow Tours podpisał z Enter Air umowę na lotnicze usługi czarterowe w sezonie Lato 2019 – Zima 2019/2020 – podały spółki w komunikatach. Wartość umowy jest szacowana na 45,1 mln USD, czyli ok. 171,1 mln zł. |
TIM | TIM ogłasza przymusowy wykup 87.249 akcji Rotopino. pl, stanowiących 0,87 proc. kapitału zakładowego, po 3,3 zł za papier – wynika z ogłoszenia w czwartkowym „Parkiecie”. |
UNIBEP | Unibep zamierza kontynuować program skupu akcji własnych i zaktualizować jego parametry – poinformowała spółka w komunikacie. Unibep zakończył proces analizy perspektyw działalności segmentów grupy, a rada nadzorcza spółki zaaprobowała przedstawione kierunki rozwoju. |
Przegląd prasy
ENERGETYKA | 1) Koncerny energetyczne wycofają wnioski o podwyżki cen prądu w taryfach na przyszły rok – oznajmił w środę po południu minister energii Krzysztof Tchórzewski. /GW/ 2) Rynek nie ma złudzeń – „jednorazowa opłata klimatyczna” przerodzi się w regularną daninę, zwłaszcza że prąd będzie drożał dalej. /PB/ 3) Obecne w Polsce instytucje chętnie sfinansują nowe projekty z obszaru OZE. Wartość tego rynku będzie wynosiła w najbliższym czasie ponad 8 mld zł rocznie. /DGP/ |
FINTECH | Fintechy stają się realnym zagrożeniem dla banków. Revolut, firma, która ma w Polsce ćwierć miliona klientów, właśnie dostała licencję bankową. /DGP/ |
GPW | GPW przetestuje blockchain. Warszawska giełda zapowiada inwestycje w technologię rozproszonych rejestrów. Ma być poligonem tego typu projektów dla administracji publicznej. /Rz/ |
RADPOL | Po zmianie na stanowisku prezesa grupa Radpol zapowiada kontynuowanie strategii przyjętej na lata 2018–2021. W ocenie zarządu jest ona właściwa i stopniowo przynosi oczekiwane efekty. /Parkiet/ |
Sygnały analizy technicznej
ENERGA | Świeca przypominająca wymową formację białego młota (na relatywnie wysokim wolumenie). |
MIRBUD | Strona kupująca próbuje rozkręcać odbicie, na wykresie pojawił się skokowo rosnący wolumen. |
PGE | Formacja czarnego młota na wysokim wolumenie na dołkach korekty, co jednocześnie wykonuje ruch powrotny do wsparcia na 10,18 zł. |
PKNORLEN | Kurs akcji zakończył krótką korektę, na wykresie pojawiła się wysoka biała świeca na wyraźnie rosnącym wolumenie. |
PROCAD | Wzrost kursu na skokowo rosnącym wolumenie początkiem odbicia? |
TAURON | Formacja przenikania na relatywnie wysokim wolumenie, szansą na zakończenie korekty? |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank