Raport Rynek Akcji: 13 grudzień 2018

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Poprawa w otoczeniu zewnętrznym, która kontynuowana była na wczorajszej sesji, znalazła wreszcie swoje odzwierciedlenie na krajowym rynku. Zwyżka skoncentrowała się głównie w spółkach z WIG20, a sam indeks wzrósł o 2,4%, ciągnięty głównie sektorem bankowym (ponad 4% wzrosty Pekao, PKO BP) oraz spółką PKN Orlen (najsilniejszy wzrost w WIG20), która ma największy udział w indeksie. Gorzej spisał się sektor energetyczny (WIG-Energia zamknął się w okolicach punktu odniesienia, chociaż w trakcie dnia pogłębiał silną zniżkę z wcześniejszych sesji), będący pod presją różnorodnych wypowiedzi, sygnałów i decyzji płynących z ministerstwa energii i URE, a dotyczących skali podwyżek cen energii na przyszły rok i potencjalnych rekompensat dla wybranych konsumentów energii z tego tytułu. Minister energii, Krzysztof Tchórzewski, nazwał wczoraj środki w wys. 1 mld zł, które spółki energetyczne miałyby przekazać do Funduszu Efektywności Energetycznej i Rekompensat „jednorazową opłatą klimatyczną z zysku” – a ich źródłem nie miałyby być jednak poczynione dodatkowe oszczędności, gdyż audyty w spółkach mają się zakończyć do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Minister Tchórzewski stwierdził wczoraj ponadto, że spółki energetyczne wycofają wnioski taryfowe na przyszły rok i dokonają ponownego przeglądu sytuacji (we wtorek prezes URE wezwał przedsiębiorstwa energetyczne do ponownego przeanalizowania i skorygowania wniosków taryfowych, odpowiedź przedsiębiorstw miałaby zostać udzielona do 18 grudnia br.). Na Wall Street sesja umiarkowanych wzrostów, jako pokłosie wzrostu apetytu na ryzyko, związane ze wzrostem oczekiwań na pozytywny finał negocjacji handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Na rynku walutowym zauważalnemu osłabieniu podlegał amerykański dolar.

W kalendarium na dziś zwracamy uwagę na opublikowany już finalny odczyt inflacyjny z gospodarki niemieckiej (zgodny z odczytem wstępnym) oraz decyzje EBC ws. polityki monetarnej – nie oczekuje się zmian w poziomie stóp procentowych, prawdopodobnie potwierdzone zostanie także zakończenie, wraz z bieżącym rokiem, programu QE. /Paweł Szewczyk/

Główne indeksy światowe
 wartośćzm% 1D
DAX 10 929,41,4
CAC40 4 909,52,1
FTSE100 6 880,21,1
BUX 39 887,20,1
S&P500 2 651,10,5
DJIA 24 527,30,6
SHC* 2 634,51,2
NASDAQ 7 098,30,9
BOVESPA 86 977,50,6
NIKKEI* 21 816,21,0
HANG SENG* 26 481,31,1
XU100 90 051,1-1,9
RTS 1 125,8-0,8
* – Zmiana na godzinę 7:24
Indeksy Polskie
WIG 58 036,01,9
WIG20 2 275,22,4
MWIG40 3 992,30,8
SWIG80 10 788,20,1
NCINDEX 202,70,2
 
Waluty
USD/PLN 3,770,0
EUR/PLN 4,290,0
EUR/USD 1,140,0
 
Obligacje
 yield %zm p.b. 1D
Polska 10YT2,95-5
USA 10YT2,910
 
Surowce
Ropa WTI (USD/bbl) 51,30,3
Złoto (USD/oz) 1 245,50,0
Miedź (USD/t) 6 144,8-0,4

WIG: Największe wzrosty i spadki (%)

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

NWZPEMUG
ZWZKBDOM

Wybrane komunikaty ze spółek

AQUAAqua prognozuje, że w 2018 roku wynik netto wyniesie około 13 mln zł, co oznacza, że będzie wyższy o około 30 proc. w porównaniu do 2017 roku – poinformowała spółka w komunikacie.
ATREMSpółka Contrast z grupy Atrem podpisała umowę z Budimeksem o wartości 19,05 mln zł netto – podała grupa Atrem w komunikacie.
ELEKTRIMElektrim, który ponad dziesięć lat temu został wycofany z warszawskiej giełdy, planuje emisję nowych akcji i powrót na rynek regulowany GPW. Decyzję w tej sprawie podejmie nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki zwołane na 7 stycznia.
GPWGiełda Papierów Wartościowych i Ministerstwo Cyfryzacji podpisały porozumienie w sprawie wykorzystania technologii blockchain – poinformowali przedstawiciele obu instytucji na konferencji prasowej. Celem jest stworzenie użytecznych rozwiązań zarówno dla inwestorów giełdowych, jak i administracji.
MBANKmBank spodziewa się, że portfel kredytów detalicznych w IV kwartale wzrośnie w porównaniu do III kwartału, zarówno w segmencie kredytów hipotecznych, jak i pozostałych – poinformował PAP Biznes Cezary Kocik, wiceprezes banku ds. bankowości detalicznej.
MURAPOL1) Murapol planuje wprowadzić akcje na rynek główny GPW w drugiej połowie 2019 roku – poinformowała spółka w prezentacji.

2) Murapol zakłada w strategii na lata 2019-2021 roczną sprzedaż na poziomie 3-3,5 tys. mieszkań. Taką samą liczbę lokali zakłada średni plan rocznych przekazań grupy – poinformowała spółka w prezentacji.

PLAYPlay i T-Mobile Polska podpisały aneks do umowy o roamingu krajowym, który zmienia warunki współpracy w latach 2019-2021 – podał Play w komunikacie. Nowe warunki mają obniżyć roczne koszty roamingu po stronie Play, ale jednocześnie wydłużają termin obowiązywania umowy o rok.
RAINBOWRainbow Tours podpisał z Enter Air umowę na lotnicze usługi czarterowe w sezonie Lato 2019 – Zima 2019/2020 – podały spółki w komunikatach. Wartość umowy jest szacowana na 45,1 mln USD, czyli ok. 171,1 mln zł.
TIMTIM ogłasza przymusowy wykup 87.249 akcji Rotopino. pl, stanowiących 0,87 proc. kapitału zakładowego, po 3,3 zł za papier – wynika z ogłoszenia w czwartkowym „Parkiecie”.
UNIBEPUnibep zamierza kontynuować program skupu akcji własnych i zaktualizować jego parametry – poinformowała spółka w komunikacie. Unibep zakończył proces analizy perspektyw działalności segmentów grupy, a rada nadzorcza spółki zaaprobowała przedstawione kierunki rozwoju.

Przegląd prasy

ENERGETYKA1) Koncerny energetyczne wycofają wnioski o podwyżki cen prądu w taryfach na przyszły rok – oznajmił w środę po południu minister energii Krzysztof Tchórzewski. /GW/

2) Rynek nie ma złudzeń – „jednorazowa opłata klimatyczna” przerodzi się w regularną daninę, zwłaszcza że prąd będzie drożał dalej. /PB/

3) Obecne w Polsce instytucje chętnie sfinansują nowe projekty z obszaru OZE. Wartość tego rynku będzie wynosiła w najbliższym czasie ponad 8 mld zł rocznie. /DGP/

FINTECHFintechy stają się realnym zagrożeniem dla banków. Revolut, firma, która ma w Polsce ćwierć miliona klientów, właśnie dostała licencję bankową. /DGP/
GPWGPW przetestuje blockchain. Warszawska giełda zapowiada inwestycje w technologię rozproszonych rejestrów. Ma być poligonem tego typu projektów dla administracji publicznej. /Rz/
RADPOLPo zmianie na stanowisku prezesa grupa Radpol zapowiada kontynuowanie strategii przyjętej na lata 2018–2021. W ocenie zarządu jest ona właściwa i stopniowo przynosi oczekiwane efekty. /Parkiet/

Sygnały analizy technicznej

ENERGAŚwieca przypominająca wymową formację białego młota (na relatywnie wysokim wolumenie).
MIRBUDStrona kupująca próbuje rozkręcać odbicie, na wykresie pojawił się skokowo rosnący wolumen.
PGEFormacja czarnego młota na wysokim wolumenie na dołkach korekty, co jednocześnie wykonuje ruch powrotny do wsparcia na 10,18 zł.
PKNORLENKurs akcji zakończył krótką korektę, na wykresie pojawiła się wysoka biała świeca na wyraźnie rosnącym wolumenie.
PROCADWzrost kursu na skokowo rosnącym wolumenie początkiem odbicia?
TAURONFormacja przenikania na relatywnie wysokim wolumenie, szansą na zakończenie korekty?

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: