Sytuacja rynkowa
Pod nieobecność krajowych inwestorów, wczorajsza sesja przyniosła silną zniżkę zarówno na rynkach europejskich, jak i amerykańskim, przy czym próżno szukać jednej konkretnej przyczyny. Dla S&P500 (-2,0%) była to najsłabsza sesja od 24 października. Na rynku walutowym silnemu umocnieniu podlegał amerykański dolar, co sprowadziło EURUSD do nowych lokalnych minimów (najniżej od czerwca 2017 r.). Pomimo niekorzystnego czynnika, zachowanie rynków wschodzących wczoraj (MSCI EM w walucie lokalnej: -0,7%), jak i dzisiaj (mieszana sesja w Azji) jest relatywnie stabilne.
Od zamknięcia piątkowej sesji na rynku krajowym raporty finansowe opublikowały m.in. Neuca, Play, Wirtualna Polska oraz Sanok Rubber Company. Wyniki pierwszych trzech spółek są bliskie konsensusowi PAP zarówno na przychodach, jak i miarach zysku. Wyniki Sanoku są wyższe od konsensusu na zysku operacyjnym o 16% i zysku netto na akcjonariuszy jednostki dominującej o 26%, z uwagi na lepszą od oczekiwań marżowość. Neuca ogłosiła ponadto ofertę zakupu max 150 000 akcji własnych, po cenie 235 zł za sztukę (dokładnie tyle wyniosła cena zamknięcia z piątku). Spółka w bieżącym roku nabyła już, w drodze ogłoszonej w czerwcu 2018 r. oferty zakupu akcji, 150 000 akcji własnych (po cenie 310 zł za sztukę).
W kalendarium na dziś zwracamy uwagę na opublikowany już finalny odczyt CPI z Niemiec (zgodny z odczytem wstępnym), publikację niemieckiego Indeksu Instytutu ZEW, a także krajowe dane o wymianie handlowej za wrzesień. /Paweł Szewczyk/
| Główne indeksy światowe | |||||
| wartość | zm% 1D | ||||
| DAX | 11 325,4 | -1,8 | |||
| CAC40 | 5 059,1 | -0,9 | |||
| FTSE100 | 7 053,1 | -0,7 | |||
| BUX | 38 108,5 | -1,2 | |||
| S&P500 | 2 726,2 | -2,0 | |||
| DJIA | 25 387,2 | -2,3 | |||
| SHC* | 2 656,2 | 1,0 | |||
| NASDAQ | 7 200,9 | -2,8 | |||
| BOVESPA | 85 524,7 | -0,1 | |||
| NIKKEI* | 21 810,5 | -2,1 | |||
| HANG SENG* | 25 635,0 | 0,0 | |||
| XU100 | 91 445,3 | -1,5 | |||
| RTS | 1 114,8 | -0,6 | |||
| * – Zmiana na godzinę 7:31 | |||||
| Indeksy Polskie | |||||
| WIG | 56 924,4 | -1,3 | |||
| WIG20 | 2 232,3 | -1,4 | |||
| MWIG40 | 3 893,7 | -1,5 | |||
| SWIG80 | 10 826,0 | 0,0 | |||
| NCINDEX | 217,1 | -0,9 | |||
| Waluty | |||||
| USD/PLN | 3,83 | -0,3 | |||
| EUR/PLN | 4,30 | -0,1 | |||
| EUR/USD | 1,12 | 0,2 | |||
| Obligacje | |||||
| yield % | zm p.b. 1D | ||||
| Polska 10YT | 3,23 | -4 | |||
| USA 10YT | 3,16 | -2 | |||
| Surowce | |||||
| Ropa WTI (USD/bbl) | 59,2 | -1,3 | |||
| Złoto (USD/oz) | 1 202,7 | 0,2 | |||
| Miedź (USD/t) | 6 073,8 | -0,1 | |||
WIG: Największe wzrosty i spadki (%)
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
| NWZ | ELEKTROTI, RANKPROGR |
Wybrane komunikaty ze spółek
| AGORA | Agora podwyższyła prognozę wzrostu rynku reklamy w 2018 roku do 6-8 proc. – podała spółka w raporcie kwartalnym. Spółka podniosła swoje szacunki odnośnie dynamiki wzrostu wydatków na reklamę we wszystkich segmentach rynku poza czasopismami. |
| ARCTIC | Arctic Paper pracuje nad poprawą marż i planuje dalsze podwyżki cen w segmencie papieru, które mają zrekompensować wzrost cen celulozy – poinformowała spółka w komunikacie prasowym. |
| BIOMEDLUB | Akcjonariusze Biomedu-Lublin zdecydują o emisji obligacji zamiennych na akcje – wynika z projektów uchwał na NWZ zwołanego na 6 grudnia. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zwiększenie mocy produkcyjnych. |
| BORYSZEW | 1) Zarząd Boryszewa zdecydował o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych. Rozważy poszukiwanie inwestora wspierającego rozwój grupy lub alians strategiczny – podał Boryszew w komunikacie. 2) Zarząd Boryszewa przewiduje zakończenie przeglądu potencjalnych opcji strategicznych w połowie grudnia 2018 roku – poinformował PAP Biznes prezes spółki Piotr Lisiecki. |
| CCC | Grupa CCC chce kontynuować prace nad dyscypliną kosztową i obniżeniem poziomu zapasów. Potencjalna transakcja kupna przez CCC pakietu akcji w HR Group Holding jest tylko jedną z opcji dla rynku niemieckiego – poinformował na spotkaniu z inwestorami Marcin Czyczerski, wiceprezes CCC. |
| DINOPL | Dino Polska zakłada, że w 2018 r. wzrost sprzedaży LFL może być niższy niż po trzech kwartałach, ale niezagrożony jest cel dwucyfrowego wzrostu – poinformował PAP Biznes prezes Szymon Piduch. Spółka chce utrzymać dynamikę wzrostu marży EBITDA o 0,2 pkt. proc. do końca roku, w ’19 będzie pracować nad dalszą poprawą. |
| ECHO | Zarząd Echo Investment zdecydował warunkowo wypłacić akcjonariuszom zaliczkę w wysokości 0,50 zł na akcję na poczet przyszłej dywidendy za 2018 rok – poinformowała spółka w komunikacie. |
| EUROCASH | Eurocash przewiduje utrzymanie dynamiki EBITDA w 2019 roku. Oczekuje kontynuacji wzrostu w segmencie hurtu i dalszej presji na wyniki detalu z powodu integracji. Proces ten potrwa jeszcze co najmniej trzy kwartały i w tym okresie wyniki segmentu się znacząco nie poprawią – poinformował PAP Biznes członek zarządu Jacek Owczarek. |
| GINOROSSI | Gino Rossi miało w III kw. 2018 roku 17,5 mln zł straty netto wobec 3,3 mln zł straty rok wcześniej – podała spółka w raporcie. EBITDA wyniosła -8,5 mln zł wobec 1,1 mln zł rok wcześniej, a wynik operacyjny -10,3 mln zł wobec -606 tys. zł analogicznym okresie 2017 roku. |
| INTERCARS | Skonsolidowane przychody grupy Inter Carsu w październiku 2018 roku wyniosły 806,9 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 21,1 proc. – podała grupa w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 6.530,2 mln zł przychodów, czyli o 16,7 proc. więcej niż rok wcześniej. |
| JSW | JSW chce utworzyć w funduszu stabilizacyjnym spółki nowy subportfel, który ma następnie zostać zasilony kwotą do 1 mld zł – podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 7 grudnia. Środki z nowo utworzonego subportfela mają być przeznaczone na inwestycje w średnim i długim terminie. |
| LCCORP | Wynik brutto grupy LC Corp w III kwartale 2018 roku będzie niższy o 33 mln zł z powodu znaczących zmian kursu euro oraz aktualizacji wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych – podał deweloper w komunikacie. |
| LUBAWA | Lubawa szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto spadł w III kwartale 2018 roku do 1,9 mln zł, z 4,3 mln zł rok wcześniej, zysk netto ze sprzedaży wyniósł 5,7 mln zł wobec 9,2 mln zł, a przychody grupy wzrosły do 172,4 mln zł z 171,1 mln zł w III kw. 2017 roku – podała Lubawa w komunikacie. |
| PLAY | Skorygowany zysk EBITDA Play Communications w trzecim kwartale spadł o 1,7 proc. rok do roku, do 555,5 mln zł – podała spółka w raporcie. Zysk okazał się o 1,7 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 546 mln zł. |
| SANTANDER | Santander Bank Polska sfinalizował przejęcie wydzielonej części działalności Deutsche Bank Polska i rozpoczyna proces połączenia operacyjnego, czyli przeniesienia produktów klientów detalicznych, private bankingu i biznesowych do swoich systemów – poinformował bank w komunikacie. |
| WORKSERV | Work Service prowadzi negocjacje z obligatariuszami obligacji serii T, W i Y i chce zmiany daty wykupu tych obligacji – poinformował Work Service w komunikacie. |
Przegląd prasy
| GÓRNICTWO | Śląsk poradzi sobie z zamykaniem kopalń?. Jeśli Polska zdecyduje się znacząco zmniejszyć wydobycie węgla, do 2050 r. będziemy mieli do czynienia z potężną redukcją zatrudnienia w kopalniach. /Rz/ |
| GRY | Rząd jednak nie uderzy w gigantów gier wideo. Resort finansów uważa, że producenci sprzedający losowe nagrody w swoich tytułach nie łamią ustawy hazardowej. /Rz/ |
| JSW | JSW dorzuca miliard do skarbonki. Największy w Polsce producent węgla koksującego odłożył już na czarną godzinę 1,5 mld zł, a teraz chce dodać jeszcze nawet miliard. /PB/ |
| KREZUS | Dziwne losy majątku Krezusa. W ostatnich dniach rządów Jacka Ptaszka spółka pozbyła się części mienia na rzecz firmy syna eksprezesa. Tymczasem nowy akcjonariusz chce odwołania zarządu. /PB/ |
| ORBIS | Preferujemy hotele własne w dużych miastach, a zarządzane przez lokalnego partnera – w mniejszych miejscowościach. Łącznie w planach mamy 47 projektów hotelowych, co daje dodatkowe około 6,3 tys. pokoi. – powiedział Marcin Szewczykowski, członek zarządu Orbisu. /Parkiet/ |
Sygnały analizy technicznej
| BOS | Notowania akcji zaczynają odbijać od dna spadków na rosnącym wolumenie. Pierwszym wyzwaniem dla popytu będzie poziom 7,15 zł. |
| CCC | Kurs akcji cofnął się na wysokim wolumenie poniżej wsparcia na 191 zł, co stawia popyt w trudnej sytuacji. |
| DECORA | Notowania akcji pokonały istotny opór na 11,30 zł wysokim białym korpusem, czym otwierają drogę do oporu na 12 zł. |
| ENEA | Ruch powrotny na niskim wolumenie do przełamanego oporu na 8,60 zł. |
| PHN | Spadki kursu przyspieszają na nowe minima na rosnącym wolumenie – objaw paniki. |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank
