Sytuacja rynkowa
Bieżący tydzień rozpoczął się od udanej sesji na rynku krajowym, który kontynuował piątkowe odbicie i drugi dzień z rzędu pozytywnie wyróżnił się na tle parkietów europejskich, na których także przeważały zwyżki, ale o mniejszym zakresie. Na rynku amerykańskim, przy relatywnie pustym kalendarium makro, mieszana sesja, ze spadkiem S&P500 i DJIA oraz wzrostem NASDAQ Comp.
Po zamknięciu wczorajszej sesji JSW opublikował raport roczny (szczegóły w Wybranych komunikatach ze spółek). Spółka w osobnym komunikacie poinformowała, iż zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2017 r., tym samym zawieszając politykę dywidendową, która zakładała wypłatę co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za 2017 rok w formie dywidendy. Spółka motywuje to zapisami Porozumienia z Obligatariuszami (raport bieżący nr 45/2016) oraz koniecznością odbudowania kapitału zapasowego. Także po zamknięciu sesji, CCC podał wstępne dane finansowe za 2017 r., uwagę rynku przykuwać mogą także zmiany w składzie Zarządu ALIOR BANKU.
W kalendarium na dzisiejszą sesję publikacjami dnia są odczyty inflacyjne w Stanach Zjednoczonych. Konsensus zakłada niewielki wzrost rocznej dynamiki CPI w relacji do odczytu dla stycznia, przy czym dla inflacji bazowej oczekuje się utrzymania rocznej dynamiki na poziomie ze stycznia. /Paweł Szewczyk/
| Główne indeksy światowe | |||||
| wartość | zm% 1D | ||||
| DAX | 12 418,4 | 0,6 | |||
| CAC40 | 5 276,7 | 0,0 | |||
| FTSE100 | 7 214,8 | -0,1 | |||
| BUX | 38 822,7 | 1,1 | |||
| S&P500 | 2 783,0 | -0,1 | |||
| DJIA | 25 178,6 | -0,6 | |||
| SHC* | 3 321,3 | -0,2 | |||
| NASDAQ | 7 588,3 | 0,4 | |||
| BOVESPA | 86 900,4 | 0,6 | |||
| NIKKEI* | 21 924,8 | 0,5 | |||
| HANG SENG* | 31 580,7 | 0,0 | |||
| XU100 | 118 411,4 | 1,3 | |||
| RTS | 1 283,2 | -0,2 | |||
| * – Zmiana na godzinę 6:52 | |||||
| Indeksy Polskie | |||||
| WIG | 62 241,9 | 0,9 | |||
| WIG20 | 2 378,7 | 1,0 | |||
| MWIG40 | 4 818,2 | 0,8 | |||
| SWIG80 | 14 563,8 | 0,5 | |||
| NCINDEX | 271,3 | -0,5 | |||
| Waluty | |||||
| USD/PLN | 3,41 | 0,1 | |||
| EUR/PLN | 4,20 | 0,0 | |||
| EUR/USD | 1,23 | -0,1 | |||
| Obligacje | |||||
| yield % | zm p.b. 1D | ||||
| Polska 10YT | 3,31 | -1 | |||
| USA 10YT | 2,88 | 1 | |||
| Surowce | |||||
| Ropa WTI (USD/bbl) | 61,3 | 0,0 | |||
| Złoto (USD/oz) | 1 320,1 | -0,2 | |||
| Miedź (USD/t) | 6 876,0 | -0,9 | |||
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
| NOVATURAS | Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych w ofercie publicznej akcji spółki (dot. oferty polskiej) |
Wybrane komunikaty ze spółek
| ALIOR | Michał Chyczewski złożył w dniu 12 marca 2018 r. rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A., kierującego pracami Zarządu – podał bank w komunikacie. Jednocześnie w dniu 12 marca 2018 r., Rada Nadzorcza banku powierzyła kierowanie pracami Zarządu Katarzynie Sułkowskiej, Wiceprezes Zarządu i upoważniła Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Katarzyny Sułkowskiej na Prezesa Zarządu. Ponadto, Rada Nadzorcza powołała, z dniem 13 marca 2018 r., Marcina Jaszczuka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki. |
| BORYSZEW | Spółka otrzymała decyzję z Opolskiego Urzędu Celno – Skarbowego określającą zaległe zobowiązanie spółki zależnej ZM Silesia SA z tytułu VAT na kwotę 28,9 ml zł powiększoną o odsetki 15,5 mln zł. Decyzja nie jest ostateczna i będzie prawdopodobnie przedmiotem odwołania. |
| CCC | Spółka opublikowała wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe za 2017 r., zgodnie z którymi w 2017 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 4 194 mln PLN (+31,7 % r/r), zysk brutto na sprzedaży: 2 150 mln PLN (+28% r/r), zysk operacyjny: 405 mln PLN (+8,4% r/r), EBITDA: 502 mln PLN (+12% r/r), zysk brutto: 341 mln PLN (bez zmian r/r), zysk netto: 303 mln PLN (-4% rdr) – w tym przypisany akcjonariuszom mniejszościowym: 15 mln PLN. |
| JSW | Z raportu rocznego spółki wynika, że w całym 2017 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 8,8772 mld zł (+31,9% r/r), zysk operacyjny wzrósł do kwoty 3,1165 mld zł z 226,6 mln zł w 2016 r., zaś zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł do kwoty 2,5389 mld zł z 6,7 mln zł w 2016 r. W samym IV kw. 2017 r. W samym IV kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 2,1928 mld zł (+1,2% r/r), zysk operacyjny wyniósł 909,8 mln zł (+79,1% r/r), zaś zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 747,8 mln zł (+153,7% r/r). Spółka poinformowała także o podjęciu decyzji o zawieszeniu stosowania polityki dywidendowej JSW w zakresie przeznaczenia wypracowanych wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. Zarząd spółki nie będzie bowiem rekomendował wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku. |
| KGHM | Rada Nadzorcza oczekuje zmian z w dotychczasowym zarządzaniu aktywami zagranicznymi grupy oraz większego zaangażowania się w inwestycje w Polsce. |
| FERRO | spółka otrzymała wynik kontroli celno – skarbowej, z którego wynika, że względem transakcji z Novaservis (objęcie udziałów w spółce za wkład niepieniężny) spółka może zostać zobowiązana do zapłaty 19,25 mln zł zaległego podatku dochodowego oraz 8,25 mln zł odsetek. Potwierdzenie tego zdarzenia przejściowo może ograniczyć zdolność spółki do wypłaty dywidendy. |
| GETBACK | Spółka poinformowała, iż „(…) w związku z otrzymaniem 12 marca 2018 r. oświadczeń dotyczących wstępnego zainteresowania objęciem akcji GetBack w emisjach, o których mowa w przywołanych raportach bieżących, od potencjalnych inwestorów: Shavit Capital Fund z siedziba w Izraelu, Leumi Investment Services Inc. z siedzibą w USA (podmiotem powiązanym z Bank Leumi le Israel B.M. z siedzibą w Izraelu) oraz Cukierman & Co Investment House Ltd. z siedzibą w Izraelu, Zarząd GetBack podjął decyzję o rozpoczęciu, z każdym ze wskazanych powyżej potencjalnych inwestorów, negocjacji dotyczących objęcia przez nich nowych akcji GetBack.” |
| MEDICALGORITHMICS | Spółka poinformowała, iż jej spółka zależna, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, złożyła w lutym 2018 r. 7 346 wniosków o płatność od ubezpieczycieli, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA. |
| PKN ORLEN, LOTOS | Zgodnie z przytoczoną przez PAP wypowiedzią ministra energii, Krzysztofa Tchórzewskiego, resort energii myśli o pełnej integracji PKN Orlen oraz Lotosu. „W początkowym, pierwszym etapie może dojść do skupienia akcji Skarbu Państwa w Lotosie przez Orlen, ale musimy dojść do pełnej integracji. W innym razie nie miałoby to sensu. To nie musi być wykupienie 100 proc. akcji przez Orlen. Może też nastąpić wymiana akcji od dotychczasowych akcjonariuszy Lotosu” – poinformował Tchórzewski. |
| PKO BP | 1) na konferencji podsumowującej wyniki przedstawiciele banku potwierdzili zdolność do wypłaty do 25% zysku za 2017 w formie dywidendy. Jednocześnie wdrożenie nowych regulacji MSSF9 (zmiany w wycenie aktywów finansowych i nowy model wyznaczania oczekiwanych strat kredytowych) nie zachwieje tą zdolnością. 2) W ocenie zarządu koszty ryzyka w 2018 powinny się ustabilizować względem 2017. W 2017 koszty ryzyka wyniosły 0,71% i były niższe o 0,04 pp w porównaniu do 2016r. |
Przegląd prasy
| ALIOR | Realizacja celów strategii „Cyfrowego buntownika”, ogłoszonej w ubiegłym roku, jest niezagrożona – przekonuje Filip Gorczyca, wiceprezes Alior Banku. (Parkiet) |
| ENERGETYKA | Świeży powiew dla wiatraków. Liberalizacja prawa skłania spółki do sięgnięcia po zapomniane już projekty. Ale bez dalszych zmian przepisów potencjał branży może się rozwiać. (Rzeczpospolita) |
| ERG | Erg liczy na spadki cen nabywanych surowców. Wkrótce zostanie uruchomiona kolejna linia produkcyjna. Zarząd spółki jest przekonany, że ten rok będzie dla firmy lepszy niż ubiegły. (Parkiet) |
| JSW, PRAIRIE | JSW przygląda się projektom węglowym. Polski producent węgla koksowego w najbliższych dniach spotka się z Prairie Mining, by negocjować warunki współpracy. (Rzeczpospolita) |
| JSW | JSW otwarta na rozmowy o kolejnej kopalni. Węglowa spółka myśli o emisji obligacji za oceanem oraz o przejęciach. Widzimy duże szanse właśnie za oceanem, by tam uplasować nasze papiery z siedmio- czy ośmioletnim terminem wykupu – mówi Daniel Ozon, prezes JSW. (Parkiet) |
| KGHM | 1) Na początku kwietnia powinniśmy poznać nowego prezesa KGHM i członka zarządu odpowiedzialnego za aktywa zagraniczne – potwierdza przewodniczący RN Dominik Hunek. (Parkiet) 2) Prezes PiS dał zielone światło zmianie w KGHM Decyzja o odwołaniu Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego z fotela prezesa KGHM zapadła w centrali PiS. Powody były polityczne i merytoryczne, ale wpływ miał też skuteczny lobbing wiceprezesa partii Adama Lipińskiego. (Gazeta Wyborcza) |
| PKN ORLEN, LOTOS | Analitycy: połączenie Orlenu i Lotosu korzystne dla koncernów. Jeśli dojdzie do publicznego wezwania, to koszt zakupu przez płocki koncern 66 proc. walorów gdańskiej firmy może przekroczyć 11 mld zł. (Rzeczpospolita) |
| ROBYG | Cel minimum Grupy Robyg na ten rok to sprzedaż 3,3 tys. mieszkań. Początek roku wygląda obiecująco, rynek jest bardzo mocny pod względem popytu – ocenia przewodniczący rady nadzorczej Robygu Oscar Kazanelson. (Parkiet) |
Sygnały analizy technicznej
| LOTOS | Wybicie w cenach zamknięcia ponad lutowe szczyty |
| MILLENNIUM | Wybicie z dwumiesięcznego kanału spadkowego |
| MOSTALZABRZE | Wybicie z półrocznego kanału spadkowego |
| ORANGE | Wybicie w cenach zamknięcia ponad lutowe szczyty |
| SANOK | Wybicie z miesięcznego kanału spadkowego |
| URSUS | Wybicie z miesięcznego kanału spadkowego |
| WIELTON | Wybicie ponad grudniowy szczyt |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank
