Sytuacja rynkowa
Jednym z główniejszych wydarzeń wczorajszego dnia było zakończone posiedzenie FOMC, na którym zdecydowano o kolejnej podwyżce stóp procentowych. W cyklu podwyżek zapoczątkowanym w 2015r było to 7 taka decyzja, natomiast 2 w 2018. W stosunku do wcześniejszych prognoz bankierów FED zmieniła się liczba wskazywanych podwyżek w bieżącym roku, która została podwyższona do 4 z wcześniej szacowanych 3. Wg. wyceny instrumentów na stopę procentową kolejna podwyżka jest szacowana we wrześniu. Wzrosła mediana oczekiwań względem stóp procentowych na 2019 co implikowałoby 3 podwyżki w tym roku. Nieznacznie zmieniły się prognozy makroekonomiczne, podwyższono w projekcji wzrost PKB w 2018 do 2,8% z wcześniej szacowanych 2,7% oraz obniżono szacunki względem stopy bezrobocia do 3,6% z wcześniej prognozowanych 3,8%. Na giełdach amerykańskich główne indeksy nieznacznie obniżyły się, ale ogólnie reakcja była dość spokojna. Dość zaznaczyć, że czołówka firm S&P500 jest skupiona wokół segmentu IT i generalnie wysokich technologii, czyli spółek o umiarkowanym zadłużeniu oraz wysokich marżach operacyjnych, co czyni je mniej wrażliwymi na zmiany kosztów finansowania. Dziś będzie się kończyć posiedzenie ECB. Nie są oczekiwane zmiany w bieżącej polityce pieniężnej, natomiast niewykluczone że pojawią się zapowiedzi względem kończącego się w obecnej formule we wrześniu luzowania ilościowego. Ponadto dodatkową interesującą lekturą powinny być zaktualizowane projekcje makroekonomiczne.
Na krajowym rynku wczorajszy przebieg sesji miał lekko spadkowy charakter. W gronie większych spółek negatywnie wyróżniły się akcje CYFRPLSAT. Jeden z głównym akcjonariuszy wystawił do sprzedaży duży pakiet akcji (4,4% ogółem wszystkich akcji spółki) z ceną 22,5 zł względem wtorkowego zamknięcia 24,5 zł. Naturalnie takie komunikat wpłynął na mocną zniżkę giełdowych notowań, przy czym po zakończeniu transakcji można oczekiwać powrotu do wcześniejszych poziomów. Wśród komunikatów ze spółek uwagę zwracają informacje z LPP. Przedstawiciele spółki wskazują, że grupa chce zwiększyć przychody do 10,5 mld zł w 2021r, udział sprzedaży internetowej ma wynieść 20% (na ten cel spółka zamierza wydać 0,5 mld zł). Po 2017 przychody grupy wyniosły ponad 7 mld zł. Na rozwój sklepów stacjonarnych w latach 2019 – 2021 ma być wydane blisko 1,5 mld zł. Prezes spółki twierdzi jednak, że obecna wycena rynkowa jest jednak zbyt wysoka i bardziej wskazuje jako fair value poziom 8 tys zł. (vs cena rynkowa 9190 zł). /Marcin Brendota/
Główne indeksy światowe | |||||
wartość | zm% 1D | ||||
DAX | 12 890,6 | 0,4 | |||
CAC40 | 5 452,7 | 0,0 | |||
FTSE100 | 7 703,7 | 0,0 | |||
BUX | 35 868,6 | -1,3 | |||
S&P500 | 2 775,6 | -0,4 | |||
DJIA | 25 201,2 | -0,5 | |||
SHC* | 3 041,2 | -0,3 | |||
NASDAQ | 7 695,7 | -0,1 | |||
BOVESPA | 72 122,1 | -0,9 | |||
NIKKEI* | 22 820,7 | -0,6 | |||
HANG SENG* | 30 507,5 | -0,7 | |||
XU100 | 93 504,8 | -1,9 | |||
RTS | 1 147,6 | 0,5 | |||
* – Zmiana na godzinę 7:16 | |||||
Indeksy Polskie | |||||
WIG | 58 686,2 | -0,5 | |||
WIG20 | 2 238,9 | -0,6 | |||
MWIG40 | 4 477,9 | -0,4 | |||
SWIG80 | 13 583,3 | 0,0 | |||
NCINDEX | 245,9 | -0,5 | |||
Waluty | |||||
USD/PLN | 3,62 | -0,2 | |||
EUR/PLN | 4,28 | 0,0 | |||
EUR/USD | 1,18 | 0,1 | |||
Obligacje | |||||
yield % | zm p.b. 1D | ||||
Polska 10YT | 3,26 | 1 | |||
USA 10YT | 2,94 | -2 | |||
Surowce | |||||
Ropa WTI (USD/bbl) | 66,6 | 0,0 | |||
Złoto (USD/oz) | 1 300,1 | 0,1 | |||
Miedź (USD/t) | 7 251,0 | 0,6 | |||
WIG: Największe wzrosty i spadki (%)
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
ZWZA | BORYSZEW, COLIAN, DEBICA, EUCO, EUROTAX, IMCOMPANY, IMPERA, IMPRO, JWCONSTR, KONSSTALI, MAXCOM, NETIA, OEX, PBSFINANCE, SELENAFM, TXM, WARIMPEX |
FERRUM | Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. |
Wybrane komunikaty ze spółek
APATOR | Oferta Apatora za 20,9 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę liczników komunalnych innogy Stoen Operator – podał Apator. |
BUDIMEX | Oferta Budimeksu o wartości 546,8 mln zł netto została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie najkorzystniejszą w przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej S61 – podał Budimex. |
DEBICA | Altus TFI, akcjonariusz Dębicy chce, by nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki zdecydowało o określeniu warunków nowej polityki dywidendowej spółki na lata 2018-2020 oraz upoważniło zarząd do nabycia maksymalnie 2.567.838 akcji, stanowiących 18,6% kapitału zakładowego – poinformowała Dębica. |
DELKO | Walne Zgromadzenie Delko zdecydowało, że spółka wypłaci w formie dywidendy za 2017 rok łącznie 2,4 mln zł, czyli 0,40 zł na akcję – podała spółka. |
EMPERIA | NWZ Emperii Holding zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji spółki oraz wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW – poinformowała spółka. |
ENERGA | Energa szacuje, że potencjalny, negatywny wpływ wyroków w trzech postępowaniach arbitrażowych o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych mających wynikać z umów sprzedaży zielonych certyfikatów wynosi około 16 mln zł – poinformowała spółka. |
GPW | 1) Rada nadzorcza GPW zatwierdziła aktualizację strategii GPW do roku 2022 – poinformowała giełda. Cele finansowe spółki do 2020 roku pozostają bez zmian. 2) Rada nadzorcza GPW powołała czterech członków zarządu GPW – poinformowała giełda. Do zarządu weszli: Jacek Fotek, Izabela Olszewska, Piotr Borowski oraz Dariusz Kułakowski. |
GRUPA AZOTY | Przedstawione we wtorek plany rozbudowy segmentu petrochemicznego przez PKN Orlen nie mają bezpośredniego wpływu na projekty inwestycyjne Grupy Azoty w segmencie poza nawozowym. Azoty są otwarte na rozmowy z PKN Orlen o współpracy w każdym obszarze – poinformował PAP Biznes prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. |
GTC | W ramach subskrypcji prywatnej Globe Trade Centre akcjonariusze objęli 13.233.492 akcje serii M – podała spółka. Maksymalna liczba akcji serii M, które mogły zostać wyemitowane na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału wynosiła 19.400.019. |
I2DEV | Walne zgromadzenie i2 Development zdecydowało o wypłacie 1,12 zł dywidendy z zysku netto za 2017 r. – poinformował deweloper. |
LPP | 1) LPP chce utrzymywać dywidendę na poziomie 10-15% rocznego zysku netto – poinformował prezes LPP Marek Piechocki. 2) Jeden z założycieli LPP i jej prezes Marek Piechocki poinformował w środę, że przeniesie posiadane przez siebie akcje spółki do prywatnej fundacji Semper Simul. Chce, by fundacja miała zapisane, że LPP będzie wypłacać „minimalną dywidendę”. 3( LPP chce, by w 2021 roku przychody grupy wyniosły 10,5 mld zł – poinformowała spółka w komunikacie przed środową konferencją prasową. W 2017 roku przychody grupy wyniosły 7,03 mld zł. W swoich celach strategicznych LPP zakłada też, że do 2021 roku wyda na sieć salonów 1,5 mld zł. 4) Grupa LPP planuje w 2019 roku otworzyć sklepy w Finlandii oraz Bośni i Hercegowinie – podała spółka w komunikacie prasowym. Jej ambicją jest wchodzenie każdego roku na co najmniej jeden nowy rynek. 5) LPP chce do końca 2021 roku stworzyć w Polsce 4 tys. nowych miejsc pracy i wydać na inwestycje w kraju 2,2 mld zł – poinformował na środowej konferencji prezes LPP Marek Piechocki. 6) LPP przewiduje, że na koniec 2018 roku może mieć ok. 1 mld zł gotówki – poinformował w środę prezes Marek Piechocki. 7) Prezes i główny akcjonariusz LPP Marek Piechocki uważa, że akcje spółki są obecnie przewartościowane. |
MABION | Twiti Investments Limited, akcjonariusz Mabionu, chce, by walne zgromadzenie spółki zdecydowało o wprowadzeniu programu motywacyjnego realizowanego w latach 2018-2021, którego realizacja ma być uzależniona od osiągnięcia przez akcje spółki określonych poziomów – poinformowała spółka w projekcie uchwał na WZ, zwołanego na 28 czerwca. |
NETIA | Netia chce do 22 sierpnia spłacić 200 mln zł zadłużenia i przystąpić do umowy kredytów Cyfrowego Polsatu – podała Netia. |
NEUCA | Neuca ogłosiła ofertę skupu nie więcej niż 150.000 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 3,23% kapitału zakładowego, po cenie 310 zł za jedną akcję – poinformowała spółka. |
NTTSYSTEM | Akcjonariusze NTT System zdecydowali o przeznaczeniu 1,64 mln zł na wypłatę dywidendy za 2017 rok, czyli 0,12 zł na jedną akcję – podała spółka. |
PKNORLEN | Zapisy na obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych PKN Orlen potrwają od 18 do 29 czerwca 2018 roku – poinformowała spółka w komunikacie. Orlen planuje w ramach transzy emisję do 2 mln obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. |
PKPCARGO | ZWZ PKP Cargo zdecydowało, że z zysku za 2017 rok kwota 7,5 mln zł trafi na kapitał zapasowy, a prawie 86,5 mln zł zostanie przeznaczone na pokrycie strat z lat ubiegłych – podała spółka. |
TAURON | 1) Rynek mocy da polskiej energetyce czas i pieniądze, konieczne do przeprowadzenia modernizacji i transformacji w kierunku niskoemisyjnym. Może m.in. wesprzeć rozwój OZE – ocenił w rozmowie z PAP Biznes Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu i wiceprezes Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. 2) Innowacyjne projekty rozwiązań dla energetyki będą w centrum zainteresowania nowego funduszu typu Corporate Venture Capital (CVC), pierwszego tego typu w Polsce; umowę w sprawie jego powołania podpisały w środę Polski Fundusz Rozwoju oraz Tauron. |
TXM | TXM planuje emisję do 4,29 mln akcji serii G po 2 zł, do 10,5 mln obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 21 mln zł zamiennych na tyle samo akcji nowej emisji serii H oraz utworzenie kapitału docelowego w wysokości 50,16 mln zł – wynika z projektów uchwał na NWZ spółki zwołane na 10 lipca. |
UNIBEP | Walne Zgromadzenie Unibepu zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 6,8 mln zł, czyli 0,2 zł na akcję – poinformowała spółka. |
Przegląd prasy
BANKI | Konsolidacja banków będzie postępowała, na sprzedaż trafią głównie mali kredytodawcy, szczególnie mający niską rentowność – oceniają analitycy. Ich zdaniem proces ten może oznaczać pogorszenie oferty i wzrost cen. /Rz/ |
QUMAK | Połączenie Qumaka z grupą Euvic jest na ostatniej prostej. Po fuzji Qumak może zmienić nazwę. /Parkiet/ |
UNIBEP | Unibep wybuduje siedem obiektów mieszkalnych w Norwegii. Wartość kontraktu przekracza 55 mln zł. /PB/ |
Sygnały analizy technicznej
AMICA | Notowania akcji od 8 sesji testują podwójny dołek na 116,5 zł (aktualnie to trzeci dołek). Popyt nie potrafi oddalić kursu od wsparcia, co zwiększa szanse podaży na przełamanie wsparcia i kontynuację trendu spadkowego. |
CYFRPLSAT | Kurs akcji przełamał długoterminową linię trendu wzrostowego i zatrzymał się tuż nad długoterminowym podwójnym dołkiem na 22,61 zł. |
INGBSK | Kurs akcji próbuje broni naruszonego wsparcia na 188,20 zł, jednak wczorajszemu odbiciu towarzyszy niski wolumen, co nie jest argumentem popytu. |
INTERCARS | Kurs akcji wykonał ruch powrotny do przełamanego ostatnio oporu na 269,50 zł. |
KSGAGRO | Wysoki czarny korpus na wysokim wolumenie oznaką końca odbicia i ponownym powrotem kursu do spadków. Bieżące wsparcie to ostatni dołek na 0,87 zł. |
LIVECHAT | Kurs testuje lokalny dołek na 35,35 zł, czarnym korpusem na rosnącym wolumenie. |
MBANK | Notowania akcji przed kilkoma sesjami ustanowiły lokalny podwójny dołek na 417,60 zł, po czym odbiciu kursu zaczyna towarzyszyć powolny wzrost wolumenu. Kupujący mają szansę na przetestowanie szczytu na 461 zł, rozdzielającego dołki. |
TRITON | Popyt od kilku sesji próbuje bronić krótko-średnioterminowego wsparcia na 3 zł. |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank
