Sytuacja rynkowa
Początek tygodnia na krajowym rynku przyniósł zatrzymanie wzrostów z zeszłego tygodnia, co wpisało się w zachowanie otoczenia zewnętrznego. Lekką korektę zaliczył WIG20, a wzrosty zanotował mWIG40 (indeks w obszarze kwietniowych maksimów) i sWIG80.
Sektorowo, liderem spadków w dniu wczorajszym energetyka. Jeszcze przed godz. 16 dnia wczorajszego PAP opublikował wypowiedź ministra energii, Krzysztofa Tchórzewskiego, iż z projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej wycofane mają zostać spółki Tauron oraz KGHM, natomiast nie ma decyzji, aby PGE miało wycofać się z bycia liderem projektu (minister dodał także, iż chce, aby spółka pozostała w projekcie). W zeszłym tygodniu agencja Reuters, powołując się na nieoficjalne źródła, podała, że w PGE podjęto decyzję o pójściu w kierunku energetyki wiatrowej kosztem bycia liderem projektu jądrowego. Na wczorajsze doniesienia zastanawiać może reakcja na Tauronie – najpierw reakcja pozytywna, szybko skontrowana przez stronę sprzedającą, czego efektem ok. 3,7% spadek kursu na zamknięciu. Reakcja PGE z kolei zgodna z wcześniej obserwowaną tendencją traktowania przez rynek angażu w projekt atomowy negatywnie (gł. z uwagi na wysokie CAPEX-y przez długi okres czasu, obniżające zdolność dywidendową spółek, oraz samą niepewność stopy zwrotu z projektu).
Dzisiejsze kalendarium jest bogate w istotne pozycje, z perspektywy krajowej uwagę zwraca m.in. finalny odczyt inflacyjny oraz wstępny odczyt dynamiki polskiego PKB za I kw. br. /Paweł Szewczyk/
| Główne indeksy światowe | |||||
| wartość | zm% 1D | ||||
| DAX | 12 977,7 | -0,2 | |||
| CAC40 | 5 540,7 | 0,0 | |||
| FTSE100 | 7 711,0 | -0,2 | |||
| BUX | 38 602,9 | 2,5 | |||
| S&P500 | 2 730,1 | 0,1 | |||
| DJIA | 24 899,4 | 0,3 | |||
| SHC* | 3 169,2 | -0,2 | |||
| NASDAQ | 7 411,3 | 0,1 | |||
| BOVESPA | 85 232,2 | 0,0 | |||
| NIKKEI* | 22 843,0 | -0,1 | |||
| HANG SENG* | 31 261,9 | -0,9 | |||
| XU100 | 103 370,4 | 1,5 | |||
| RTS | 1 202,6 | 0,7 | |||
| * – Zmiana na godzinę 7:17 | |||||
| Indeksy Polskie | |||||
| WIG | 60 738,7 | -0,1 | |||
| WIG20 | 2 321,1 | -0,4 | |||
| MWIG40 | 4 673,5 | 0,6 | |||
| SWIG80 | 14 064,0 | 0,4 | |||
| NCINDEX | 250,7 | -0,1 | |||
| Waluty | |||||
| USD/PLN | 3,58 | 0,0 | |||
| EUR/PLN | 4,27 | 0,0 | |||
| EUR/USD | 1,19 | -0,1 | |||
| Obligacje | |||||
| yield % | zm p.b. 1D | ||||
| Polska 10YT | 3,24 | 1 | |||
| USA 10YT | 3,02 | 1 | |||
| Surowce | |||||
| Ropa WTI (USD/bbl) | 71,0 | 0,1 | |||
| Złoto (USD/oz) | 1 312,2 | -0,1 | |||
| Miedź (USD/t) | 6 856,3 | -0,8 | |||
WIG: Największe wzrosty i spadki (%)
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
| ZWZA | AUTOPARTN, SADOVAYA |
Wybrane komunikaty ze spółek
| 4FUN | Zarząd 4Fun Media rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2017 roku 2,44 mln zł trafiło na dywidendę dla akcjonariuszy – podała spółka. |
| CCC | Grupa CCC miała w pierwszym kwartale 2018 roku 145,7 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 40,8 mln zł straty rok wcześniej – podała spółka. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki. |
| ERBUD | 1) Przychody spółki w 1Q wzrosły o 25,6% r/r do 432,4 mln zł (konsensus 371,5 mln zł), EBIT zwiększył się o 26,8 r/r do 4,9 mln zł (konsensus 2,6 mln zł), a zysk netto wzrósł o 1387,7% r/r do 4,5 mln zł (konsensus 1,1 mln zł). 2) Portfel zamówień grupy Erbud pod koniec marca 2018 roku wynosił 1,96 mld zł, z czego 1,54 mld zł przypada na 2018 rok, a 421 mln zł na dalsze lata – poinformowała spółka. |
| IDEA BANK | 1) Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w I kwartale 2018 roku wyniósł 14,6 mln zł – poinformował bank w raporcie. Wynik odsetkowy w I kwartale 2018 roku wyniósł 138 mln zł, czyli spadł 3% k/k, natomiast wynik prowizyjny wzrósł do 49,8 mln zł. 2) Bank poinformował, że należności grupy od spółki GetBack na dzień 31 marca 2018 r. wynosiły 14,3 mln zł, w tym są obligacje o wartości 8,3 mln zł ujęte są w pozycji instrumenty finansowe oraz należności handlowe na kwotę 6 mln zł ujęte w pozycji Inne aktywa. 3) Bank podał, że GetBack ponadto jest właścicielem certyfikatów funduszy inwestycyjnych, w portfelach których znajdują się wierzytelności sprzedane przez Idea Bank w 2016 r. o wartości 73,2 mln zł. ujęte w pozycji inne aktywa. |
| MENNICA | Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska zdecydowało, że z zysku za 2017 rok na dywidendę trafi 51,1 mln zł, co oznacza 1 zł na jedną akcję – podała spółka. |
| NEUCA | Neuca oczekuje dodatniego wyniku operacyjnego w obszarze biznesów pacjenckich w całym 2018 roku – poinformował prezes Piotr Sucharski. Dodał, że największy wpływ na pozytywny wynik operacyjny w segmencie pacjenckim ma sieć przychodni. Spółka spodziewa się, że pozytywnie na wynik wpłyną również kontrakty przejętej w kwietniu ClinMed Pharmy. |
| PBKM | Polski Bank Komórek Macierzystych ustanowił program obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł – poinformowała spółka. |
| PGE | Tauron i KGHM nie będą uczestniczyć w projekcie jądrowym, a Ministerstwo Energii chce, by PGE w nim pozostało. Nie ma decyzji, by PGE miało wycofać się z roli lidera w projekcie – poinformował PAP Biznes minister energii Krzysztof Tchórzewski. |
| PGNIG | 1) PGNiG może przeznaczyć na dywidendę za 2017 rok do 50% skonsolidowanego zysku netto, zgodnie z polityką dywidendową spółki – poinformował dziennikarzy Piotr Woźniak, prezes PGNiG. 2) 25 maja do terminalu LNG w Świnoujściu przypłynie statek z dostawą spotową gazu ze złóż norweskich dla PGNiG – poinformował Piotr Woźniak, prezes PGNiG. 3) PGNiG może przeznaczyć na dywidendę za 2017 rok do 50% skonsolidowanego zysku netto, zgodnie z polityką dywidendową spółki – poinformował dziennikarzy Piotr Woźniak, prezes PGNiG. |
| PHN | Zarząd PHN rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości 0,27 zł na akcję – podała spółka. |
| PKNORLEN | 1) Orlen zakłada, że przejęcie 66% Lotosu nastąpi w III kwartale 2019 r. – poinformował Maciej Mataczyński, partner kancelarii SMM Legal, doradca zarządu Orlenu. 2) PKN Orlen kończy wybór doradców w sprawie fuzji z Lotosem – poinformował Maciej Mataczyński, doradca Orlenu, partner kancelarii SMM Legal. |
| PLAY | Skorygowany zysk EBITDA Play Communications w pierwszym kwartale 2018 roku spadł do 518,4 mln zł z 564,2 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Zysk okazał się o 1,6% niższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 526,9 mln zł. |
| POLIMEXMS | Polimex Mostostal liczy na stabilizację rentowności w 2018 roku i podtrzymuje plan realizacji 2 mld zł przychodów. Spółka zamierza złożyć w tym roku pierwsze oferty na rynku niemieckim i brytyjskim. Zarząd poinformował też, że realizacja projektów Opole i Żerań przebiega zgodnie z harmonogramem. |
| PROTEKTOR | Zarząd Protektora rekomenduje, by na dywidendę przeznaczyć zysk osiągnięty w 2017 roku i część kapitału zapasowego, co da 0,12 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka. |
| SONEL | Walne Zgromadzenie Sonela zdecydowało wypłacie dywidendy w wysokości 0,1 zł na akcję z zysku za 2017 rok – podała spółka. |
| SYGNITY | Sygnity zawarło z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ugodę, na podstawie której otrzyma około 13,4 mln zł brutto – poinformowała spółka. |
| TAURON | Tauron zostanie wykreślony z listy spółek głównego indeksu MSCI Poland po sesji 31 maja – podało MSCI w śródrocznej rewizji indeksów. W ramach rewizji, do polskiego indeksu MSCI dla mniejszych spółek (small cap) wejdą Tauron i Famur, a opuści go GTC. |
Przegląd prasy
| GETBACK | 1) Możliwe odszkodowanie za GetBack. Jest kilka przypadków, w których obligatariusze mogą się domagać rekompensaty od banków i domów maklerskich. /Rz/ 2) Inwestorzy kontra sprzedawcy obligacji GetBacku. Jest parę przypadków, w których obligatariusze windykacyjnej firmy mogą się domagać odszkodowania od banków i domów maklerskich. Jednak ewentualne procesy będą trudne i długie. /Parkiet/ |
| NEUCA | Pacjenci dają zarobić Neuce. Hurtownik farmaceutyczny chwali skutki ustawy Apteka dla aptekarza. Zapowiada, że w tym roku jego przychodnie i poboczne biznesy przyniosą zyski. /PB/ |
| POLIMEXMS | Polimex-Mostostal powoli kompletuje portfel zamówień na kolejne lata. Minął czas wielkich kontraktów – przychody będą oparte na średnich i mniejszych zleceniach. Kluczowa jest rentowność. /Rz/ |
| SNIEŻKA | Źnieżka liczy na utrzymanie marż. Tegoroczne podwyżki cen produktów będą widoczne w wynikach w kolejnych kwartałach, co w skali całego 2018 roku, powinnno zniwelować oczekiwany wzrost kosztów. /Parkiet/ |
Sygnały analizy technicznej
| KERNEL | Test górnego zakresu krótko-średnioterminowej konsolidacji w przedziale 45-55,20 zł. |
| MBANK | Formacja objęcia bessy na rosnącym wolumenie kończy odbicie? |
| POLWAX | Formacja czarnego młota na dołkach spadków. |
| ROPCZYCE | Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie potwierdzeniem rozkręcania się fali wzrostowej? |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank
