Sytuacja rynkowa
zewnętrznym. Pojawiło się jednak kilka czynników wsparcia – odbicie na lirze tureckiej, wywołane m.in. zaoferowaną Turcji przez Katar pomocą finansową, co poprawiło nieco sentyment do aktywów na rynkach wschodzących, a także oficjalne informacje, iż wznowione mają zostać negocjacje handlowe Stanów Zjednoczonych i Chin (wysłannicy Państwa Środka mają się udać do Waszyngtonu pod koniec sierpnia). W efekcie, solidne odbicie zanotowały metale przemysłowe, w tym miedź (choć w samym sierpniu surowiec, w dostawach 3M na LME, do wczorajszego zamknięcia, wciąż jest na blisko 6% minusie, a od początku roku 18% pod kreską), a rosnące notowania amerykańskich gigantów z branży przemysłowej (wobec których inwestorzy obawiają się ceł i pozytywnie reagują na szanse deeskalacji napięć) wsparły amerykańskie indeksy. W takim układzie czynników pozytywnych i negatywnych, spadek WIG o 0,3% można raczej ocenić neutralnie. Umiarkowane wzrosty zanotował WIG-Banki, a mocno pod kreską zamknęły się spółki energetyczne i górnicze. Na szerokim rynku pozytywnie wyróżnił się CI Games, po publikacji komunikatu bieżącego, w którym spółka zapowiedziała nową grę z serii SGW („Sniper Ghost Warrior Contracts”), która ma zostać wydana w 2019 r., jednocześnie na najważniejszych platformach (PC, PS4, XboxOne). Notowania spółki wzrosły o blisko 16%, chociaż można zakładać, że powyższą informację rynek dyskontował już wcześniej, po tym jak spółka złożyła 2 sierpnia wniosek do urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zarejestrowanie znaku towarowego „Sniper Ghost Warrior Contracts”, o czym informowały media (co zbiegło się ze skokowymi wzrostami kursu).
Po zamknięciu wczorajszej sesji, raport półroczny opublikowała grupa KGHM. Przychody za I półrocze były o 3% niższe licząc r/r, jednak wynik netto był już o ponad 40% niższy licząc r/r. W wyodrębnionych wynikach za II kw. przychody wyniosły 5,16 mld zł i były wyższe o 7% licząc r/r. Na poziomie wyniku netto w II kw odnotowano zysk o blisko 80% wyższy r/r ale o blisko 70% niższy od prognoz. Na tak duże rozbieżności względem prognoz miały wpływ wyższe odpisy amortyzacyjne oraz zawiązane rezerwy dotyczące głównie spraw spornych. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł w II kw 1,391 mld zł wobec 1,282 przed rokiem. Wynik przekroczył także prognozy rynkowe o blisko 13%.
W kalendarium na dziś uwagę zwraca finalny odczyt inflacyjny ze strefy euro, wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan, obrazującego sentyment wśród amerykańskich konsumentów, a także – z perspektywy krajowej – dane o dynamice zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Rosnące zatrudnienie i wynagrodzenia powiększają budżety gospodarstw domowych i pozytywnie wpływają na konsumpcję wewnętrzną (odczyty sprzedaży detalicznej), powinny mieć także pro inflacyjny wpływ na gospodarkę (póki co zwiększonej presji inflacyjnej jednak nie widać). /Paweł Szewczyk, Marcin Brendota/
Główne indeksy światowe
| wartość | zm% 1D | ||||
| DAX | 12 237,2 | 0,6 | |||
| CAC40 | 5 349,0 | 0,8 | |||
| FTSE100 | 7 556,4 | 0,8 | |||
| BUX | 36 473,0 | 1,8 | |||
| S&P500 | 2 840,7 | 0,8 | |||
| DJIA | 25 558,7 | 1,6 | |||
| SHC* | 2 694,4 | -0,4 | |||
| NASDAQ | 7 806,5 | 0,4 | |||
| BOVESPA | 76 818,7 | -0,3 | |||
| NIKKEI* | 22 283,9 | 0,4 | |||
| HANG SENG* | 27 255,7 | 0,6 | |||
| XU100 | 87 143,2 | -3,5 | |||
| RTS | 1 066,5 | 1,1 | |||
| * – Zmiana na godzinę 7:17 | |||||
| Indeksy Polskie | |||||
| WIG | 58 921,4 | -0,3 | |||
| WIG20 | 2 262,1 | -0,5 | |||
| MWIG40 | 4 238,4 | -0,1 | |||
| SWIG80 | 12 797,6 | 0,0 | |||
| NCINDEX | 248,9 | -0,9 | |||
| Waluty | |||||
| USD/PLN | 3,78 | 0,0 | |||
| EUR/PLN | 4,30 | 0,0 | |||
| EUR/USD | 1,14 | 0,0 | |||
| Obligacje | |||||
| yield % | zm p.b. 1D | ||||
| Polska 10YT | 3,17 | 0 | |||
| USA 10YT | 2,87 | 0 | |||
| Surowce | |||||
| Ropa WTI (USD/bbl) | 65,5 | 0,0 | |||
| Złoto (USD/oz) | 1 176,0 | 0,2 | |||
| Miedź (USD/t) | 5 901,0 | 2,5 | |||
| WIG: Największe wzrosty i spadki (%) | |||||
 | |||||
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
| NWZ | PAMAPOL, PROTEKTOR |
| LARQ | Wprowadzenie do obrotu na GPW 125.000 akcji serii F i 100.000 akcji serii G |
Wybrane komunikaty ze spółek
| BZWBK | BZ WBK w ciągu niecałego roku otworzył ponad 800 tys. kont z nowej oferty – poinformował bank w czwartkowym komunikacie prasowym. |
| CIGAMES | CI Games wyda w 2019 r. nową grę typu taktyczny shooter Sniper Ghost Warrior Contracts, która powstanie z wykorzystaniem silnika CryEngine. Dokładna data premiery nie została podana – poinformowała spółka w komunikacie. |
| ERBUD | Konsorcjum, w którego skład wchodzi Erbud, jego spółka zależna – firma PBDI oraz Electrum, podpisało w umowę dotyczącą budowy i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo-Wschód o mocy 101,25 MW – podała grupa Erbud w komunikacie. Wartość kontraktu wynosi 123 mln zł netto. |
| GORENJE | Hisense, główny akcjonariusz Gorenje, który ma 95,42 proc. kapitału spółki, chce wykupić od akcjonariuszy wszystkie pozostałe jej akcje po 12 euro za papier i wycofać spółkę z obrotu giełdowego w Lublanie i Warszawie – podało Gorenje w komunikacie. |
| KGHM | Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w drugim kwartale 2018 roku 1,391 mld zł wobec 1,282 mld zł przed rokiem. Wynik okazał się o 12,7 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,234 mld zł. Przychody grupy wyniosły 5,157 mld zł wobec 4,802 mld zł przed rokiem. Sprzedaż grupy była o 1,6 proc. wyższa od oczekiwań analityków. |
Przegląd prasy
| ENERGETYKA | Resort energii nie chce zmian w kogeneracji. Starania przemysłu o rozszerzenie systemu wsparcia dla elektrociepłowni prawdopodobnie spełzną na niczym. /Rz/ |
| ERG | Erg stawia na wzrost sprzedaży zagranicznej. W tym roku eksport ma zapewnić grupie ponad 20 proc. przychodów. Kolejne cele poznamy po przeglądzie opcji strategicznych. /Parkiet/ |
| LIVECHAT | LiveChat nie zamierza zwalniać tempa. Chcemy pozyskiwać co miesiąc tysiąc klientów – podtrzymuje zarząd. Deklaruje też, że rozwój nowych produktów przebiega zgodnie z planem. /Parkiet/ |
| LPP | LPP weszło do Izraela z marką Reserved. Spółka z Gdańska otworzyła sklep w Tel Awiwie. To dla niej już 21. zagraniczny rynek. W tym roku pojawi się jeszcze na Słowenii i w Kazachstanie. /Rz/ |
| PGO | Prezes PGO Łukasz Petrus szacuje, że poziom produkcji w zakładach należących do odlewniczej grupy w tym roku przekroczy granicę 50 tys. ton. Obecnie koniunktura sprzyja branży odlewniczej, pojawiają się jednak pierwsze sygnały zwiastujące zmianę sytuacji, np. na niemieckim rynku. Jego zdaniem spółka musi zmienić swoją rolę i przestawić się z pracy odtwórczej na wytwórczą. /Parkiet/ |
Sygnały analizy technicznej
| ASSECOPOL | Układ świec przypominający formację objęcia hossy na dołkach korekty (biały korpus na rosnącym wolumenie). |
| KGHM | Formacja młota na dołkach korekty? |
| LIVECHAT | Formacja objęcia hossy na dołkach spadków, poparta rosnącym wolumenie, szansą na wyprowadzenie odbicia. Pierwszym testem dla determinacji popytu będzie poziom 30,73 zł. |
| PGE | Kurs akcji przełamał długoterminowy dołek na 9,05 zł, ustanawiając nowe historyczne minimum. |
| POLWAX | Notowania akcji ustanawiają nowe dno spadków na wysokim wolumenie. |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
 |  | ||
| PKOBP | Formacja objęcia hossy (poparta wolumenem) na dołkach krótkiej korekty, która jednocześnie jest prawym ramieniem odwróconej formacji RGR, z linią szyi na 42,48 zł. Ponadto kurs zatrzymał się na długoterminowej linii trendu wzrostowego, która w czerwcu i lipcu została wyraźnie naruszona. | CIGAMES | Notowania w ładnym stylu (wysokie obroty) zbliżają się do ważnego oporu na 1,50 zł. |
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
| Indeks | pkt | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
| WIG | 58 921,4 | -0,3 | 0,2 | 4,3 | -0,7 | -7,6 | -4,9 |
| WIG20 | 2 262,1 | -0,5 | 0,7 | 5,1 | 0,3 | -8,1 | -3,9 |
| MWIG40 | 4 238,4 | -0,1 | -1,0 | 1,1 | -7,8 | -12,6 | -12,9 |
| SWIG80 | 12 797,6 | 0,0 | -0,2 | 0,8 | -8,5 | -12,3 | -16,8 |
| WIG Banki | 7 676,5 | 0,4 | -0,2 | 6,7 | -1,2 | -9,5 | 5,0 |
| WIG Budownictwo | 2 103,5 | 0,0 | 0,8 | 1,2 | -15,6 | -25,4 | -36,7 |
| WIG Chemia | 11 115,6 | -0,3 | -3,8 | -8,2 | -10,2 | -27,3 | -23,8 |
| WIG Deweloperzy | 2 071,3 | -0,5 | -1,1 | -0,6 | -5,2 | -5,8 | -0,2 |
| WIG Energetyka | 2 260,1 | -2,1 | -3,2 | -3,8 | -9,7 | -24,4 | -34,3 |
| WIG Informatyka | 2 000,0 | 0,7 | -0,1 | -0,9 | 0,9 | -2,0 | -6,2 |
| WIG Media | 4 685,1 | 0,2 | 0,5 | -1,2 | -9,8 | -2,2 | -10,7 |
| WIG Paliwa | 6 850,8 | 0,1 | 4,2 | 14,2 | 9,5 | -4,1 | -3,2 |
| WIG Spożywczy | 3 582,5 | 0,5 | -0,7 | 3,8 | -8,0 | -1,2 | -17,0 |
| WIG Surowce | 3 507,4 | -2,2 | -2,4 | -3,7 | -8,6 | -20,2 | -24,0 |
| WIG Telekomunikacja | 610,5 | -2,0 | -1,9 | -2,8 | -13,8 | -18,1 | -17,6 |
| WIG Ukraina | 447,1 | 0,6 | -0,3 | 4,5 | -11,4 | -9,3 | -26,4 |
Źródło: Bloomberg
| Indeks | pkt | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
| PX | 1 061,4 | -0,7 | -1,1 | -1,9 | -4,2 | -1,6 | 2,3 |
| BUX | 36 473,0 | 1,8 | 0,8 | 5,0 | -2,8 | -7,4 | -1,9 |
| XU100 | 87 143,2 | -3,5 | -8,2 | -4,9 | -14,5 | -24,4 | -18,4 |
| FTSE100 | 7 556,4 | 0,8 | -1,4 | -0,9 | -3,0 | -1,7 | 2,3 |
| DAX | 12 237,2 | 0,6 | -1,5 | -3,4 | -6,7 | -5,3 | 0,3 |
| CAC40 | 5 349,0 | 0,8 | -1,2 | -1,4 | -4,9 | 0,7 | 3,9 |
| SMI | 8 997,7 | 0,8 | -0,4 | 2,0 | 0,1 | -4,1 | 0,6 |
| EuroStoxx50 | 3 377,6 | 0,6 | -1,4 | -2,3 | -6,0 | -3,6 | -2,4 |
| S&P 500 | 2 840,7 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 4,4 | 6,2 | 16,9 |
| DJIA | 25 558,7 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 17,5 |
| BOVESPA | 76 818,7 | -0,3 | 0,4 | -1,7 | -8,1 | 0,5 | 13,0 |
| Shanghai Composite | 2 694,4 | -0,4 | -3,6 | -3,7 | -14,6 | -18,5 | -17,6 |
| Nikkei225 | 22 283,9 | 0,4 | -0,1 | -1,8 | -2,4 | -2,1 | 13,1 |
Źródło: Bloomberg
| Rynek FX | odniesienie | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
| EUR-USD | 1,14 | 0,0 | -0,3 | -2,4 | -3,5 | -5,2 | -2,9 |
| EUR-PLN | 4,30 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,0 | 0,7 |
| USD-PLN | 3,78 | 0,0 | 0,6 | 2,6 | 3,9 | 8,6 | 3,8 |
| CHF-PLN | 3,79 | 0,0 | 0,4 | 3,0 | 4,3 | 6,3 | 0,3 |
Źródło: Bloomberg
| Rynek surowcowy | odniesienie | zm% 1D | zm% WTD | zm% 1M | zm% 3M | zm% YTD | zm% 1Y |
| Thomson Reuters/Jefferies CRB Index | 188,4 | 0,8 | -1,7 | -1,4 | -7,5 | -2,8 | 7,1 |
| Ropa WTI NYMEX futures (USD/b) | 65,5 | 0,0 | -3,2 | -2,5 | -7,6 | 10,8 | 36,3 |
| Złoto (USD/oz) | 1 176,0 | 0,2 | -2,9 | -4,2 | -8,9 | -9,7 | -8,7 |
| Srebro (USD/oz) | 14,6 | 0,0 | -4,3 | -6,0 | -10,9 | -13,5 | -14,0 |
| Miedź LME (USD/t) | 5 901,0 | 2,5 | -4,2 | -4,3 | -13,2 | -18,1 | -9,2 |
Źródło: Bloomberg
| Rynek stóp procentowych | odniesienie | zm p.b. 1D | zm p.b. WTD | zm p.b. 1M | zm p.b. 3M | zm p.b. YTD | zm p.b. 1Y |
| WIBOR 3M (%) | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| WIBOR 6M (%) | 1,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| EURIBOR 3M (%) | -0,32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| EURIBOR 3M (%) | -0,27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| USD LIBOR 3M (%) | 2,31 | 0 | -1 | -2 | -1 | 62 | 100 |
| USD LIBOR 6M (%) | 2,51 | 0 | 0 | -1 | 2 | 67 | 106 |
| Polska 10YT (%) | 3,17 | 0 | 1 | 0 | -11 | -14 | -23 |
| Niemcy 10YT (%) | 0,32 | 2 | 0 | -4 | -29 | -11 | -13 |
| USA 10YT (%) | 2,87 | 0 | 0 | 1 | -24 | 46 | 68 |
Źródło: Bloomberg
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
| EV/S (P/BV*) | EV/EBITDA (DY*) | P/E | |||||||||
| Banki | Cena (zł) | MC (mln zł) | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| BZWBK | 347,00 | 34 469 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 14,5 | 12,1 |
| GETIN NOBLE BANK | 0,90 | 874 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | – | – | – | – | 149,7 | 5,4 |
| HANDLOWY | 70,50 | 9 212 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 17,2 | 14,2 | 13,1 |
| INGBSK | 179,00 | 23 288 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | – | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 14,6 | 12,8 |
| MBANK SA | 399,00 | 16 883 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | – | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 13,4 | 11,9 |
| MILLENNIUM | 8,85 | 10 736 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | – | – | 0,0 | 15,8 | 14,3 | 12,4 |
| PEKAO | 114,10 | 29 948 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 12,1 | 13,4 | 11,7 |
| PKOBP | 40,31 | 50 388 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 14,2 | 12,8 |
| Ubezpieczyciele | |||||||||||
| PZU | 42,00 | 36 268 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 8,6 | 12,1 | 11,1 |
| Paliwa | |||||||||||
| LOTOS | 66,58 | 12 309 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 4,3 | 4,9 | 4,6 | 7,4 | 10,3 | 9,2 |
| PKN ORLEN | 98,10 | 41 958 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3,8 | 4,8 | 4,7 | 5,8 | 9,2 | 9,0 |
| PGNIG | 5,46 | 31 550 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 4,6 | 4,1 | 3,9 | 10,8 | 8,9 | 8,4 |
| Górnictwo i metale | |||||||||||
| BOGDANKA | 59,80 | 2 034 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 14,7 | 9,8 |
| JSW | 75,20 | 8 829 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 4,7 | 6,5 |
| KGHM | 88,00 | 17 600 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 5,4 | 4,3 | 3,9 | 11,5 | 6,8 | 6,3 |
| Energetyka | |||||||||||
| ENEA | 8,92 | 3 938 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 4,3 | 3,6 |
| ENERGA SA | 9,00 | 3 727 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PGE SA | 8,98 | 16 790 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 6,3 | 6,2 | 5,9 |
| TAURONPE | 2,07 | 3 628 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 2,6 | 3,1 | 3,2 |
| Chemia | |||||||||||
| GRUPA AZOTY SA | 36,10 | 3 581 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 7,3 | 11,2 | 9,5 |
| CIECH | 53,60 | 2 825 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 4,9 | 5,7 | 5,6 | 7,2 | 8,6 | 8,9 |
| POLICE | 18,15 | 1 361 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 7,8 | 9,9 | 7,4 | 15,4 | 27,7 | 14,7 |
| PULAWY | 104,00 | 1 988 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,2 | 5,6 | 4,3 | 7,7 | 12,3 | 8,4 |
| PCC ROKITA SA | 98,40 | 1 954 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 10,1 | 7,8 | 6,7 | 10,7 | 9,4 | 7,8 |
| Telekomunikacja | |||||||||||
| NETIA | 4,83 | 1 621 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 5,0 | 5,4 | 5,5 | 45,7 | 31,4 | 34,5 |
| ORANGE POLSKA SA | 4,86 | 6 378 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | – | – | 46,4 |
| Budownictwo | |||||||||||
| BUDIMEX | 110,00 | 2 808 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 6,0 | 9,4 | 10,2 | 6,0 | 9,8 | 11,0 |
| ELBUDOWA | 53,40 | 254 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 3,4 | 6,8 | 6,8 | 4,3 | 10,0 | 10,4 |
| ERBUD | 13,80 | 177 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 6,7 | 6,1 | 6,3 | 7,4 | 6,0 | 6,5 |
| TRAKCJA SA | 3,80 | 195 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 7,5 | 12,1 | 9,2 | 6,1 | 32,0 | 11,6 |
| ULMA | 72,00 | 378 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 4,3 | 3,6 | 3,3 | 15,6 | 8,9 | 8,6 |
| UNIBEP | 5,78 | 203 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10,0 | 6,5 | 5,8 | 7,6 | 6,1 | 5,5 |
| Deweloperzy | |||||||||||
| DOMDEV | 70,20 | 1 753 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 9,1 | 7,6 | 7,7 | 9,2 | 7,6 | 8,0 |
| GTC | 8,95 | 4 328 | 14,4 | 12,2 | 10,6 | 8,4 | 11,6 | 11,3 | 27,6 | 44,4 | 42,8 |
| POLNORD | 9,50 | 311 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 24,8 | 45,6 | 22,6 | 93,8 | 53,1 | 21,6 |
| Media | |||||||||||
| AGORA | 10,25 | 489 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 18,8 | 4,8 | 4,8 | – | 232,7 | 30,8 |
| CYFRPLSAT | 21,90 | 14 006 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 6,8 | 7,1 | 6,7 | 14,8 | 11,9 | 10,8 |
| EV/S (P/BV*) | EV/EBITDA (DY*) | P/E | |||||||||
| Cena (zł) | MC (mln zł) | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| IT | |||||||||||
| ASSECOPOL | 43,28 | 3 592 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 10,1 | 9,8 | 9,6 | 5,8 | 12,9 | 13,4 |
| COMARCH | 165,00 | 1 342 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 11,3 | 7,3 | 6,6 | 30,8 | 23,3 | 17,9 |
| SYGNITY | 3,50 | 42 | 0,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dystrybutorzy IT | |||||||||||
| ABPL | 21,00 | 340 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,7 | 7,2 | 7,1 | 5,0 | 5,7 | 5,5 |
| ABCDATA | 1,55 | 194 | 0,1 | – | – | 6,1 | – | – | 7,6 | – | – |
| ACTION | 3,83 | 65 | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Przemysł | |||||||||||
| APATOR | 25,80 | 854 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 7,6 | 5,9 | 5,9 | 20,1 | 13,0 | 13,1 |
| BORYSZEW | 6,40 | 1 536 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 8,0 | 6,7 |
| FAMUR | 5,50 | 3 161 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 11,4 | 8,0 | 7,1 | 55,9 | 18,0 | 13,4 |
| FORTE | 45,00 | 1 077 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 15,0 | 11,9 | 9,1 | 14,0 | 12,4 | 8,6 |
| PFLEIDERER GROUP | 37,00 | 2 394 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| IMPEXMET | 4,00 | 760 | 0,4 | 0,4 | – | 7,0 | 5,9 | – | 12,5 | 6,2 | – |
| KOPEX | 1,98 | 31 | 0,7 | – | – | 3,0 | – | – | 0,5 | – | – |
| KETY | 379,00 | 3 618 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 8,7 | 7,9 | 7,4 | 15,3 | 14,3 | 13,8 |
| ALUMETAL SA | 49,40 | 765 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 10,0 | 8,2 | 8,1 | 10,8 | 9,1 | 9,3 |
| Handel | |||||||||||
| AMREST HOLDINGS | 440,00 | 9 334 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 18,1 | 13,9 | 11,1 | 51,5 | 37,5 | 27,5 |
| CCC SA | 206,20 | 8 489 | 3,1 | 2,5 | 1,9 | 69,2 | 58,9 | 42,3 | 28,1 | 25,8 | 18,6 |
| EMPERIA | #N/A N/A | – | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 11,3 | 9,5 | 8,0 | – | – | – |
| EUROCASH | 17,95 | 2 498 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 15,2 | 8,9 | 7,7 | – | 18,2 | 14,5 |
| LPP | 8775,00 | 16 255 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 18,0 | 14,4 | 12,8 | 36,9 | 26,7 | 23,8 |
| Leki i dystryb. farm. | |||||||||||
| MABION | 116,00 | 1 592 | – | 7,5 | 11,7 | – | 9,8 | 18,2 | – | 14,7 | 29,0 |
| NEUCA | 264,00 | 1 222 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 9,5 | 8,9 | 8,3 | 13,0 | 11,7 | 10,9 |
| SELVITA SA | 55,10 | 880 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank
