Sytuacja rynkowa
W grupie największych spółek gorąca sesja była dla akcjonariuszy ORANGEPL i LOTOS. W przypadku pierwszej ze spółek wzrost presji podażowej prawdopodobnie należy powiązać z zapowiedzią zarządu o rekomendowaniu niewypłacania dywidendy za 2017r. Podobna zapowiedź przed rokiem względem 2016r poważnie wówczas zachwiała kursem, należy założyć, że to jeszcze nie koniec reakcji rynkowej, technicznie na wykresie pojawiła się blisko 2 miesięczna formacja RGR. W odniesieniu do LOTOS słabe zachowanie akcji można tłumaczyć wypowiedziami ministerialnymi dopuszczającymi możliwość połączenia spółki z PKNORLEN. Mimo iż nie padają tutaj żadne szczegóły oraz terminy, to taki scenariusz rozwoju dla krajowej „paliwówki” już kilkukrotnie pojawiał się w wypowiedziach przedstawicieli administracji rządowej.
W bieżących komunikatach zwracamy uwagę na raport KGHM o wyniku przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów, który obciąży skonsolidowany wynik finansowy za 2017 kwotą 312 mln zł. Jest to operacja o charakterze niepieniężnym, w odniesieniu do dzisiejszej sesji bardziej znamienny będzie spadek cen miedzi w transakcjach terminowych. Wskazuje się, że ogółem spadek cen metali w dniu dzisiejszym wypływa z ostatniego umocnienia USD względem EUR i JPY. Dla „techników” na EURUSD jest dostrzegalny zarys formacji podwójnego szczytu, z linią wybicia na ok. 1,22. Kwestia bilansowej wyceny aktywów będzie w szerszym zakresie poruszana dla spółki ENEA, która prawdopodobnie odwróci dokonane wcześniej odpisy związane z udziałami w spółce Enea Wytwarzanie, przy czym pozostanie to bez wpływu na skonsolidowany wynik finansowy. Istotny kontrakt o wartości 126 mln zł. (ok. 8% kwartalnych przychodów) podpisał BUDIMEX z Dom Development na generalne wykonawstwo inwestycji mieszkaniowej.
Opublikowany wczoraj protokół z ostatniego posiedzenia FED wykazuje ogółem bardziej jastrzębie podejście wyartykułowane w tezie, że umocnienie krótkoterminowych perspektyw dla gospodarki zwiększa prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych. Przez pryzmat wycen instrumentów pochodnych powiązanych ze stopą procentową, rynkowe oczekiwania kierują się w stronę trzech podwyżek w bieżącym roku, z czego pierwsza może nastąpić na marcowym posiedzeniu. Wczorajsze szacunkowe odczyty wskaźników PMI dla strefy euro oraz głównych gospodarek europejskich wykazały obniżenie wskaźników, zwłaszcza w sektorze usług. Mimo to, wskaźniki są nadal na wysokich poziomach (>55) potwierdzając dobrą koniunkturę. Dla USA oba wskaźniki, dla przemysłu i usług, pozostały stabilne. Dziś zostaną opublikowane protokoły z ostatniego posiedzenia ECB oraz krajowej RPP. Z danych makro zwracamy uwagę na publikacje wskaźnika nastrojów niemieckich przedsiębiorców Ifo. /Marcin Brendota/
| Główne indeksy światowe | ||||||
| wartość | zm% 1D | |||||
| 12 470,5 | -0,1 | |||||
| 5 302,2 | 0,2 | |||||
| 7 281,6 | 0,5 | |||||
| 38 971,9 | 0,8 | |||||
| 2 701,3 | -0,5 | |||||
| 24 797,8 | -0,7 | |||||
| 3 261,5 | 1,9 | |||||
| 7 218,2 | -0,2 | |||||
| 86 051,8 | 0,3 | |||||
| 21 736,4 | -1,1 | |||||
| 31 124,7 | -1,0 | |||||
| 116 316,0 | 2,5 | |||||
| 1 291,2 | 2,1 | |||||
| * – Zmiana na godzinę 7:17 | ||||||
| Indeksy Polskie | ||||||
| 62 603,3 | -0,4 | |||||
| 2 405,5 | -0,3 | |||||
| 4 777,8 | -0,6 | |||||
| 14 701,9 | -0,6 | |||||
| 267,6 | -0,9 | |||||
| Waluty | ||||||
| 3,40 | 0,1 | |||||
| 4,17 | 0,0 | |||||
| 1,23 | -0,1 | |||||
| Obligacje | ||||||
| yield % | zm p.b. 1D | |||||
| 3,50 | -3 | |||||
| 2,94 | -1 | |||||
| Surowce | ||||||
| Ropa WTI (USD/bbl) | 61,1 | -0,9 | ||||
| Złoto (USD/oz) | 1 323,6 | -0,1 | ||||
| Miedź (USD/t) | 7 078,0 | 0,4 | ||||
WIG: Największe wzrosty i spadki (%)
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
| INTERFERI | NWZA |
| LIVECHAT | Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018. |
| SFINKS | NWZA ws. wyrażenia zgody na zabezpieczenie umów finansowania spółki w formie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki Sfinks Polska S.A |
| SYGNITY | Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018 |
Wybrane komunikaty ze spółek
| APLISENS | Aplisens negocjuje nabycie 100% udziałów spółki z branży aparatury kontrolno-pomiarowej, której średnioroczne przychody za lata 2015-2017 wyniosły 8 mln zł, a średnioroczny zysk netto 0,8 mln zł – podał Aplisens. Zawarcie umowy uzależnione jest m.in. od wyników badania due diligence. |
| BBIDEV | BBI Development planuje ruszyć z budową projektu Roma Tower w 2020 r. – poinformował prezes Michał Skotnicki. Spółka liczy, że sprzeda Centrum Marszałkowska w najbliższym czasie. Również Koneser, po ukończeniu w trzecim kwartale, ma stać się przedmiotem negocjacji w sprawie sprzedaży. |
| BUDIMEX | Budimex podpisał umowę z Dom Development o wartości 125,9 mln zł na wybudowanie w ramach generalnego wykonawstwa II etapu inwestycji mieszkaniowej „Marina Mokotów II” w Warszawie – poinformowały spółki. |
| ENEA | Enea w jednostkowych wynikach za 2017 rok prawdopodobnie ujmie 879,27 mln zł z tytułu odwrócenia dokonanych wcześniej odpisów aktualizujących wartość udziałów w Enea Wytwarzanie – poinformowała spółka. |
| FAMUR | Spółka zależna Famuru rozwiązała za porozumieniem stron umowę na dostawę kompleksu ścianowego z Kopalnią Jubilejnaja – poinformowała spółka. |
| GRUPA RECYKL | Zarząd Grupy Recykl podpisał z PARP umowę na niemal 20 mln zł dofinansowania do budowy nowego zakładu – poinformowała spółka. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33,33 mln zł. |
| JHMDEV | JHM Development podpisał z Mirbudem umowę dotyczącą budowy w formule generalnego wykonawstwa pięciu budynków w Koninie – podała spółka. Łączna wartość umowy to 46,4 mln zł netto. |
| KGHM | Łączny wpływ przeprowadzonych testów na utratę wartości na wynik finansowy grupy kapitałowej KGHM za 2017 r. to 89,6 mln USD, czyli 311,9 mln zł. W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM za 2017 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia odpisu w kwocie 900 mln zł – podał KGHM. |
| MOSTALPLC | Konsorcjum, którego liderem jest Mostostal Płock podpisało umowę za 53,42 mln zł netto – podała spółka. Umowa dotyczy wybudowania pięciu zbiorników magazynowych na paliwa w Zielonce pod Warszawą. |
| ORANGE | 1) Orange Polska jest zadowolone z obecnej sprzedaży usług światłowodowych i nie planuje zmian polityki cenowej, pomimo silnej konkurencji, głównie ze strony operatorów kablowych – poinformował prezes Jean-Francois Fallacher. Spółka spodziewa się w 2018 roku niewielkiego wzrostu kosztu przyłączenia do sieci światłowodowej pojedynczego gospodarstwa domowego. 2) Orange Polska jest nadal zainteresowane przejęciami zgodnymi ze strategią grupy, takimi jak ubiegłoroczna akwizycja Multimedia Polska Energia – poinformował prezes Jean-Francois Fallacher. W kontekście przejęć, operator jest szczególnie zainteresowany obszarem ICT, czyli firmami świadczącymi usługi teleinformatyczne. 3) Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rekomenduje ponowne skierowanie do pierwszej instancji Sądu Unii Europejskiej sprawy kary nałożonej na Orange Polska – poinformowali przedstawiciele spółki. |
| ORBIS | 1) Orbis liczy, że 2018 rok będzie dla grupy dobry i możliwe będzie osiągnięcie podobnego wzrostu RevPar, jak w ubiegłym roku – poinformowali przedstawiciele spółki. 2) Grupa Orbis miała w 2017 roku 468,3 mln zł EBITDA, z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych – podała spółka w raporcie rocznym. To 1,7 proc. powyżej górnej granicy prognozy, która zakładała wynik w przedziale 450 – 460 mln zł. W samym IV kwartale EBITDA operacyjna wyniosła 101,5 mln zł. |
| POLIMEXMS | Zarząd spółki Polimex-Mostostal zdecydował o zmniejszeniu kosztów związanych z budową bloku energetycznego o mocy 1.075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Kozienice o 42,3 mln zł, co przełoży się na poprawę wyniku netto spółki za 2017 rok w tej samej wysokości – poinformowała spółka. |
Przegląd prasy
| JW CONSTR | JW Construction podnosi poprzeczkę. Poprawa wyników sprzedaży, inwestycje na nowych rynkach i rozwój działalności hotelarskiej – takie plany ma deweloper. /PB/ |
| PGNIG | Smog napędza modę na ekologię. PGNiG Obrót Detaliczny sprzedał w zeszłym roku prawie 16 mln m sześc. sprężonego gazu CNG. W przyszłym roku liczy na dużo więcej. /GP/ |
| POLENERGIA | Polenergia liczy na pozytywne zmiany regulacyjne wprowadzone nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekty farm wiatrowych i słonecznych są gotowe do startu w aukcji. /Parkiet/ |
| PRAIRE | Praire wykopie droższy węgiel. Australijczycy w lubelskim zagłębiu zamierzają wydobywać przede wszystkim surowiec do produkcji koksu. /Rz/ |
Sygnały analizy technicznej
| GRUPA AZOTY | Test długoterminowego dołka na 60,71 zł na wysokim wolumenie. Atut podażowy. |
| INGBSK | Przełamanie średnioterminowej linii trendu wzrostowego. |
| KSAGRO | Nowe minima spadków, test kolejnego wsparcia na 1,39 zł świecą przypominającą wymową formację młota (na skokowo rosnącym wolumenie). Atut popytowy. |
| MIRACULUM | Kurs akcji od dwóch sesji testuje okolice średnioterminowego wsparcia na 1,5 zł (będącego potrójnym dołkiem). |
| MIRBUD | Rozkład cen i wolumenu z ostatnich 3 sesji wyraźnie premiuje stronę popytową. |
| PGE | Przełamanie strefy średnioterminowego wsparcia na rosnącym wolumenie w przedziale 10,71-10,82 zł i dotarcie kursu do dolnej bandy kanału spadkowego. |
| PRAIRIE | Kurs akcji w ciągu 4 sesji 3-krotnie testował średnioterminowy opór na 1,84 zł. |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank
