Sytuacja rynkowa
Początek tygodnia przyniósł 1,1% zwyżkę WIG, przy spadającym otoczeniu zewnętrznym. Wzrosty zanotował segment największych oraz średnich pod względem kapitalizacji spółek. Za popyt częściowo mogły odpowiadać jeszcze kwestie wynikające ze zmian w indeksach FTSE Russell i Stoxx, aczkolwiek wartość obrotów nie była nadzwyczaj duża (816 mln zł na szerokim rynku). Na rynku surowcowym, ponad 2% zwyżkę zanotowała ropa typu Brent, przekraczając 80 USD/b oraz wychodząc powyżej lokalnych szczytów z maja br. Tym samym, ceny surowca są na blisko 4-letnich szczytach i wspierają pro inflacyjne tendencje w gospodarkach, co w dłuższym okresie może wspierać sektor bankowy (jeśli np., przełożyłoby się to na zaostrzenie kursu przez banki centralne). Miedź z kolei nie kontynuowała rajdu z piątku, lekko zniżkując, a dziś korekta piątkowego ruchu nabiera tempa, co może rzutować na zachowanie KGHM (rynek dyskontować będzie także comiesięczne dane sprzedażowe, które spółka opublikowała przed sesją, z których wynika m.in. iż w sierpniu br. produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej spadła o 2% rdr, a jej sprzedaż wzrosła o 10% rdr). Na Wall Street sesja z umiarkowanymi spadkami głównych indeksów.
W kalendarium na dziś uwagę zwraca szereg danych ze Stanów Zjednoczonych. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie FED, które zakończy jutrzejsza decyzja ws. stóp procentowych (powszechnie oczekiwana jest podwyżka o 25 pb.), opublikowane zostaną także nowe projekcje makroekonomiczne. /Paweł Szewczyk/
Główne indeksy światowe | |||||
wartość | zm% 1D | ||||
DAX | 12 350,8 | -0,6 | |||
CAC40 | 5 476,2 | -0,3 | |||
FTSE100 | 7 458,4 | -0,4 | |||
BUX | 35 786,5 | 0,0 | |||
S&P500 | 2 919,4 | -0,4 | |||
DJIA | 26 562,1 | -0,7 | |||
SHC* | 2 776,4 | -0,8 | |||
NASDAQ | 7 993,2 | 0,1 | |||
BOVESPA | 77 984,2 | -1,8 | |||
NIKKEI* | 23 906,6 | 0,2 | |||
HANG SENG* | 27 499,4 | -1,6 | |||
XU100 | 99 547,4 | 1,6 | |||
RTS | 1 163,0 | 1,2 | |||
* – Zmiana na godzinę 7:20 | |||||
Indeksy Polskie | |||||
WIG | 58 887,5 | 1,1 | |||
WIG20 | 2 280,6 | 1,0 | |||
MWIG40 | 4 145,1 | 1,8 | |||
SWIG80 | 11 602,2 | 0,0 | |||
NCINDEX | 224,2 | -1,0 | |||
Waluty | |||||
USD/PLN | 3,66 | 0,2 | |||
EUR/PLN | 4,30 | 0,1 | |||
EUR/USD | 1,17 | 0,0 | |||
Obligacje | |||||
yield % | zm p.b. 1D | ||||
Polska 10YT | 3,27 | 3 | |||
USA 10YT | 3,10 | 1 | |||
Surowce | |||||
Ropa WTI (USD/bbl) | 72,2 | 0,2 | |||
Złoto (USD/oz) | 1 199,0 | 0,0 | |||
Miedź (USD/t) | 6 355,0 | -0,4 |
WIG: Największe wzrosty i spadki (%)
WIG w układzie dziennym
Wybrane wydarzenia w spółkach
NWZ | CCENERGY, DEBICA |
Wybrane komunikaty ze spółek
ACTION | Zarząd Action zdecydował o likwidacji spółki zależnej Action Europe – poinformował dystrybutor IT w komunikacie. Jak podano, grupa tym samym zakończyła realizację planu restrukturyzacyjnego. |
ATAL | Zarząd Atalu zdecydował o utworzeniu programu emisji obligacji o łącznej wartości do 80 mln zł – poinformował deweloper w komunikacie. |
COMARCH | 1) Odpowiedzią Comarchu na rosnące koszty wynagrodzeń w branży informatycznej ma być „uproduktowienie” rozwiązań informatycznych m.in. poprzez technologię chmury danych – poinformował PAP Biznes prezes spółki, Janusz Filipiak. Comarch nie planuje istotnych akwizycji, chce za to dalej rozwijać własne produkty i sieć oddziałów za granicą. W Polsce spółka chce powalczyć o kontrakty od dużych, państwowych firm. 2) Główny akcjonariusz i prezes Comarchu, Janusz Filipiak, chce by spółka utrzymała poziom dywidendy, który wypłacała w ostatnich latach – poinformował Filipiak w rozmowie z PAP Biznes. W ocenie prezesa, zapotrzebowanie spółki na kapitał obrotowy jest „bardzo duże”, m.in. ze względu na oferowanie coraz większej liczby usług w technologii chmury danych. 3) Comarch analizuje budowę własnego centrum danych pod Nowym Jorkiem ze względu na wysokie koszty obecnego wynajmu powierzchni w USA – poinformował PAP Biznes Janusz Filipiak, prezes spółki. Inwestycja jest na etapie studium wykonalności, a jej koszt mógłby wynieść ok. 10 mln USD. |
ENEA | Walne zgromadzenie Enei wyraziło kierunkową zgodę na przystąpienie wraz z Energą do etapu budowy bloku energetycznego Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MWe. |
EUROCASH | Eurocash Dystrybucja z grupy Eurocash uruchomiła nową platformę e-commerce eurocash. pl dla niezależnych przedsiębiorców prowadzących sklepy spożywcze. Grupa zainwestowała w nią 15 mln zł – poinformowali przedstawiciele grupy na poniedziałkowej konferencji prasowej. |
GETBACK | Kurator obligatariuszy GetBacku w głosowaniu nad układem odda swój głos na propozycje rady wierzycieli. Rada pracuje obecnie nad nowymi propozycjami – poinformował kurator na stronie internetowej. |
GRUPA AZOTY | Szacuje się, że przejęcie Compo Expert zwiększy skalę skonsolidowanych rocznych przychodów Grupy Azoty o około 1,5 mld zł w kolejnym roku, w którym Compo Expert będzie podlegać konsolidacji – poinformowała Grupa Azoty w komunikacie, zawierającym odpowiedzi na pytania akcjonariusza. EBITDA grupy może zwiększyć się o około 130 do 200 mln zł. |
PEKAO | 1) Bank Pekao, który w poniedziałek otworzył przedstawicielstwo w Londynie, nie wyklucza, że w przyszłości powstanie też w tym mieście oddział, przeznaczony dla klientów bankowości detalicznej oraz dla małych i średnich firm – poinformował PAP Biznes prezes Pekao Michał Krupiński. 2) Bank Pekao otwiera swoje pierwsze przedstawicielstwo w Londynie, które ma stanowić wsparcie dla polskich firm planujących ekspansję zagraniczną. Ma też ułatwić relacje z zainteresowanymi Polską funduszami private equity oraz zwiększyć możliwości w zakresie oferty private banking – poinformował Pekao w komunikacie prasowym. 3) Bank Pekao nie rozpatruje obecnie możliwości akwizycyjnych, chociaż prezes banku Michał Krupiński zakłada, że docelowo na polskim rynku pozostanie 5-6 banków. Pekao nie szuka też za granicą do przejęcia banku internetowego, nie rozważa przejęć na rynku TFI. |
PKBM | Polski Bank Komórek Macierzystych dokonał zapłaty ostatecznej ceny w wysokości 17,5 mln euro (ok. 75,1 mln zł) za 99,99 proc. akcji portugalskiej spółki Stemlab – poinformował PBKM w komunikacie. Tym samym doszło do przeniesienia własności akcji na rzecz giełdowej spółki. |
PKOBP | PKO BP rozważy przeprowadzenie emisji euroobligacji na początku 2019 roku w celu refinansowania emisji z 2014 roku o wartości 500 mln euro – poinformował PAP Biznes wiceprezes PKO BP Jakub Papierski. Decyzję o emisji uzależnia od warunków rynkowych. |
Przegląd prasy
IDEA BANK | Idea Bank zaoferuje 66 klientom, nabywcom obligacji GetBacku, polubowne rozwiązanie sprawy (zawiązał w tym celu 14 mln zł rezerw). Tobiasz Bury, prezes Idei Banku, zapewnia, że do dwóch tygodni po zatwierdzeniu układu GetBacku (głosowanie odbędzie się 9 października) zostaną przedstawione tym klientom konkretne propozycje. /Parkiet/ |
PEKAO | Zastanawiamy się, w jaki sposób najlepiej rozwinąć cyfrowy bank poza Polską. Rozważamy budowę takiego cyfrowego banku od początku lub przejęcie. Decyzja najpóźniej wiosną przyszłego roku – powiedział Michał Krupiński, prezes Banku Pekao. Poinformował, że bank w 2019 roku powinien wypłacić cały zysk na dywidendę. Pekao skupia się na organicznym wzroście. Nie analizuje żadnego banku w kontekście przejęcia. – Nie jesteśmy zainteresowani Getin Noble Bankiem ani Idea Bankiem – powiedział prezes. Poinformował, że bank pracuje nad transakcjami w zakresie zarządzania portfelem, które pomogą poprawić dynamikę zysku powyżej 10 proc., które zakładano na ten rok. /Parkiet/ |
PKNORLEN, LOTOS | Konsolidacja Orlenu i Lotosu nie zwiększy skali przychodów państwa ani podatków. Może jedynie sprawić, że wzrosną ceny paliw, co odczują wszyscy klienci – mówi Bogdan Kucharski, prezes BP Polska i dyrektor logistyki BP na Europę. /DGP/ |
SELENAFM | Selena FM stawia na rynki zachodnie. Grupie sprzyja dziś koniunktura, zwłaszcza w Europie Zachodniej i USA. Na tych rynkach firma stara się też zwiększyć sprzedaż. /Parkiet/ |
Sygnały analizy technicznej
BYTOM | Biały korpus na dołkach korekty, poparty skokowo rosnącym wolumenem zapowiada zmianę kierunku. |
MIRACULUM | Wysoki biały korpus na wyraźnie rosnącym wolumenie zapowiedzą końca konsolidacji. |
VISTAL | Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie początkiem wzrostów? |
Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek
Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych
Statystyki rynkowe
Indeksy sektorowe
Wskaźniki rynkowe wybranych spółek
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank