Raport Rynek Akcji: 29 marzec 2018

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Przedostatnia sesja kwartału na krajowym rynku (jutro brak sesji z uwagi na święto Wielkiego Piątku) przyniosła mocną zniżkę, co było reakcją na wtorkową, drugą część sesji na Wall Street, w trakcie której indeksy zeszły na mocne minusy, wiedzione wyprzedażą w sektorze technologicznym. WIG znalazł się na nowych, lokalnych, minimach, jest to poziom najniższy od 31 marca 2017 r., a więc od blisko roku. Silne spadki kontynuowały spółki wydobywcze, mimo że część z istotnych dla spółek surowców odbiła (niewielki wzrost cen miedzi i mocniejszy węgla energetycznego w portach ARA nie zatrzymały spadków na, odpowiednio, KGHM i BOGDANCE, natomiast dalszy spadek cen australijskiego węgla koksującego ciążył JSW). Lepiej spisały się parkiety eurolandu, których większość – po negatywnym otwarciu – zdołała zakończyć sesję nad kreską, co można wiązać z umocnieniem dolara (i spadkiem EURUSD), tj. czynnikowi sprzyjającemu europejskim eksporterom. W Stanach Zjednoczonych środa z mniejszymi emocjami i zmiennością, S&P500 z relatywnie niewielkim spadkiem, przy czym spółki technologiczne ponownie z mocniejszą zniżką.

W dzisiejszych godzinach porannych spółka COLIAN poinformowała o zawarciu porozumienia przez szereg akcjonariuszy spółki, w tym dwóch największych, tj. AllumaInvest Sp. z o.o. oraz IPOPEMA 21 FIZAN, którego efektem jest ogłoszone dziś wezwanie na akcje spółki. Cena w wezwaniu to 3,76 zł (ok. 8% powyżej wczorajszego zamknięcia), docelowo wzywający chcą wycofać spółkę z obrotu na GPW.

W kalendarium na dzisiejszą sesję  uwagę zwraca m.in. wstępny odczyt inflacyjny z Niemiec (konsensus zakłada wzrost rocznej dynamiki CPI z 1,4% w lutym do 1,7% w marcu; byłby to pierwszy wzrost po serii trzech z rzędu miesięcy z malejącą presję inflacyjną), dane o dynamice dochodów i wydatków Amerykanów oraz finalny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan, obrazującego sentyment wśród amerykańskich konsumentów (wstępny odczyt wskazał na poziom najwyższy od stycznia 2004 r.). /Paweł Szewczyk/

Główne indeksy światowe
  wartość zm% 1D
DAX  11 940,7 -0,3
CAC40  5 130,4 0,3
FTSE100  7 044,7 0,6
BUX  36 783,3 -1,4
S&P500  2 605,0 -0,3
DJIA  23 848,4 0,0
SHC*  3 134,0 0,4
NASDAQ  6 949,2 -0,9
BOVESPA  83 874,1 0,1
NIKKEI*  21 024,2 0,0
HANG SENG*  29 996,9 -0,1
XU100  114 129,3 -1,8
RTS  1 226,8 -1,4
* – Zmiana na godzinę 7:18
Indeksy Polskie
WIG  58 176,4 -1,5
WIG20  2 203,7 -1,9
MWIG40  4 531,3 -0,8
SWIG80  14 123,0 -1,0
NCINDEX  267,3 -1,9
 
Waluty
USD/PLN  3,41 -0,1
EUR/PLN  4,21 0,1
EUR/USD  1,23 0,2
 
Obligacje
  yield % zm p.b. 1D
Polska 10YT 3,22 0
USA 10YT 2,77 -1
 
Surowce
Ropa WTI (USD/bbl)  64,6 0,4
Złoto (USD/oz)  1 327,7 0,2
Miedź (USD/t)  6 633,5 0,4

WIG: Największe wzrosty i spadki (%)

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

ZWZA SESCOM, SOHO DEVELOPMENT
ALIOR Wprowadzenie do obrotu na GPW 347.296 akcji serii D, 514.178 akcji serii E, 318.401 akcji serii F.

Wybrane komunikaty ze spółek

ATENDE Atende planuje na 2018 rok wzrost zysków ze sprzedaży usług abonamentowych i podobny jak w ubiegłym roku wzrost przychodów spółki-matki, Atende SA – poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. Grupa nie odczuwa silnej presji na wzrost wynagrodzeń. Zarząd spółki może rekomendować za 2017 rok wyższą dywidendę niż wypłacona przed rokiem.
BENEFIT Jeden z akcjonariuszy Benefit Systems, Metlife OFE, zaproponował projekt uchwały na walne zgromadzenie, by ustalić minimalną cenę emisyjną akcji serii F oraz minimalną cenę sprzedaży akcji własnych znajdujących się w posiadaniu spółki na 1200 zł – poinformował Benefit Systems.
ELBUDOWA Elektrobudowa planuje akwizycję, która ma poszerzyć ofertę produktową grupy. Na przejęcie Elektrobudowa może wydać łącznie 100-150 mln zł, wspierając się finansowaniem dłużnym – poinformowali przedstawiciele spółki. Grupa liczy na stabilizację portfela zamówień, ma obecnie złożone oferty o łącznej wartości prawie 3 mld zł.
GETBACK 1) Środowe nadzwyczajne walne zgromadzenie Getbacku zdecydowało o emisji do 19.999.999 akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki.

2) Środowe nadzwyczajne walne zgromadzenie Getbacku zdecydowało o przerwie w obradach do 6 kwietnia.

3) Zagraniczny inwestor branżowy, który wcześniej był zainteresowany wzięciem udziału w emisjach akcji Getbacku, odstąpił od rozmów. Rozmowy z pozostałymi inwestorami nadal trwają – poinformowała spółka.

JSW JSW oraz Prairie Mining Limited zawarły umowę w sprawie potencjalnego nawiązania współpracy dotyczącej projektów węglowych Prairie w Polsce – podała JSW. Prairie udostępni informacje o projekcie wydobycia węgla koksowego w koncesji Debieńsko-1 oraz informacje o projekcie Jan Karski.
KRUK Kruk kupi 51% udziałów we włoskiej spółce działającej na rynku inkaso. Docelowo, w ciągu najbliższych kilku miesięcy może nabyć 100% udziałów – podał Kruk. W 2017 r. przychody włoskiej spółki wyniosły 3,1 mln euro, czyli ok. 13,1 mln zł.
LOKUM 1) Zarząd Lokum Deweloper rekomenduje, by na dywidendę trafiło 15,12 mln zł, co daje 0,84 dywidendy na akcję. W kolejnych latach spółka chce przeznaczać na dywidendę większe kwoty, trafiać ma na nią do 50 proc. skonsolidowanego zysku – podała spółka.

2) Bank ziemi Lokum Deweloper, obejmujący projekty w przygotowaniu i realizacji, wynosi 6.349 lokali i wystarczy spółce na 5 lat – poinformował prezes Lokum Deweloper Bartosz Kuźniar. Dodał, że potencjał rozpoznań na 2018 r. to 973 lokale.

PEM 1) Private Equity Managers w 2018 r. zamierza kontynuować program skupu akcji własnych, na ten cel spółka może przeznaczyć do 5 mln zł – poinformowała Ewa Ogryczak, wiceprezes zarządu PEM.

2) Zarząd Private Equity Managers rekomenduje, by z zysku netto za 2017 rok oraz z kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych przeznaczyć na dywidendę w sumie 10 mln zł – podała spółka.

PKNORLEN 1) PKN Orlen porozumiał się z generalnym wykonawcą bloku gazowo-parowego o mocy 463 MWe we Włocławku (konsorcjum General Electric i SNC-Lavalin Polska) dotyczące ostatecznego rozliczenia kontraktu – poinformował Orlen. W ramach rozliczenia, konsorcjum wdroży rozwiązania z zakresu digital.

2) Klimat biznesowy na Litwie uległ istotnej poprawie, dlatego PKN Orlen rozważa uruchomienie procesu rozbudowy rafinerii w Możejkach, by m.in. obniżyć koszty produkcyjne – poinformował prezes płockiej spółki Daniel Obajtek. Dodał, że proces połączenia z Grupą Lotos może zająć kilkanaście miesięcy.

POLIMEXMS Polimex-Mostostal prowadzi dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy z konsolidacji alokowanej do segmentu operacyjnego energetyka – podała spółka. Analiza wynika z wyrażenia zgody przez zgromadzenie wspólników El. Ostrołęka na wybór GE Power i Alstom na wykonawcę bloku.
SELVITA Selvita podtrzymała plan rozpoczęcia w 2018 roku badań klinicznych w projekcie SEL120 – podała biotechnologiczna firma. W 2018 roku spółka planuje m.in. podpisać umowę partneringową na projekt z platformy terapii celowanych. Backlog Selvity wynosi 68,7 mln zł.
TAURON Tauron podpisał z Polskim Funduszem Rozwoju umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR zainwestuje kwotę do 880 mln zł – podał Tauron.
TRAKCJA 1) Portfel zamówień budowlanych grupy Trakcja na koniec 2017 roku – z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów – wyniósł 1,782 mld zł – podała spółka.

2) Trakcja koncentruje się na dywersyfikacji działalności zarówno pod względem segmentów, jak i kierunków geograficznych – poinformował prezes Jarosław Tomaszewski. Wskazał, że po roku 2018 będzie można zobaczyć dalszą zmianę proporcji w przychodach pomiędzy segmentem kolejowym i drogowym.

3) Trakcja planuje w 2018 roku przeznaczyć na inwestycje ok. 44,2 mln zł – podała spółka w raporcie.

WIELTON Zarząd grupy Wielton będzie rekomendować wypłatę dywidendy i aktywnie analizuje możliwości akwizycji w Europie – poinformował na konferencji prasowej prezes zarządu Mariusz Golec. Dodał, że backlog spółki pozwala ze spokojem ocenić perspektywy dla spółki na 2018 r.

Przegląd prasy

BGZ Decydujące dni dla Raiffeisen Polbanku. BGŻ NBP Paribas chce kupić, a RBI sprzedać. Na początku kwietnia może dojść do ogłoszenia transakcji, o ile tylko na przeszkodzie nie stanie cena. /Rz/
PALIWA Ten rok przyniesie firmom paliwowym spadek marż z działalności rafineryjnej i petrochemicznej. Większe zyski powinny za to wiązać się z poszukiwaniami oraz wydobyciem ropy i gazu. /Parkiet/

Sygnały analizy technicznej

AUTOPARTN Podaż testuje średnioterminowy dołek krótkiej korekty na 4,18 zł. Drugie ważne wsparcie znajduje się relatywnie blisko na 3,90 zł.
BOGDANKA Notowania akcji przełamały długoterminowe wsparcie na 47 zł, następne znajduje się na 32 zł.
DOMDEV Świeca przypominająca wyglądem formację czarnego młota na dołkach krótkiej korekty, przy jednocześnie wolumenie ponad 8x średnia.
GINO ROSSI Notowania akcji poruszają się w krótko-średnioterminowej konsolidacji w przedziale 0,88-1,30 zł. Wczorajszy spadek kursu na wysokim wolumenie zapowiada ponowny test dolnego zakresu konsolidacji.
GPW Notowania akcji naruszyły strefę długoterminowego wsparcia w przedziale 41,57-41,81 zł, co wyraźnie wprowadza kurs w trend spadkowy.
IMS Od dwóch sesji notowania akcji rosną na wyraźnym wzroście wolumenu, znajdując się jednocześnie przy szczytach trendu. Może to być znak ostrzegawczy dla posiadaczy akcji.
JSW Kurs przełamał ważne wsparcie na 84,63 zł na wysokim wolumenie, czarnym korpusem z luką podażową, czym rozpoczyna trend spadkowy. Ponadto obecna korekta jest najdłuższą na tle poprzednich, co według metody overbalance również potwierdza zmianę trendu.
KGHM Notowania akcji testują długoterminowe wsparcie znajdujące się w przedziale 80,65-87,55 zł. W rejonie 75 zł znajduje się długoterminowa linia trendu wzrostowego.
KRUK Kolejna obrona wsparcia na 202,40 zł, formacja objęcia hossy na relatywnie wysokim wolumenie i kolejna szansa dla popytu.
LARQ Trzydniowa obrona średnio-długoterminowej linii trendu wzrostowego.
LOTOS Przełamanie lokalnego ważnego wsparcia na 53,12 zł otwiera drogę do kolejnego na 48,27 zł.
MABION Linia długoterminowego trendu wzrostowego została jednak przełamana, wtorkowe odbicie było jedynie ruchem powrotnym.
MIRACULUM Obrona długoterminowego dołka na 1,30 zł trwała przez trzy poprzednie sesje. A wczoraj na wykresie pojawiła się formacja objęcia hossy na 4-krotnym wzroście wolumenu względem średniej. Popyt wchodzi do gry.
PGNIG Kurs akcji obronił ważne długoterminowe wsparcie na 5,73 zł, strona popytowa broni trendu wzrostowego.
PKNORLEN Notowania akcji testują długoterminowe wsparcie znajdujące się w przedziale 80,70-85,88 zł. W rejonie 80 zł znajduje się długoterminowa linia trendu wzrostowego.
PKOBP Naruszenie linii długoterminowego trendu wzrostowego na rosnącym wolumenie. Atut podażowy.
SANOK Kurs spadł w rejon długoterminowego wsparcia na 35,21 zł.

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: