Raport Rynek Akcji: 31 stycznia 2018

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Amerykański rynek akcji, który nadaje ton globalnemu sentymentowi do aktywów ryzykownych, zanotował wczoraj drugą z rzędu sesję spadkowej korekty, a S&P500 po raz pierwszy w bieżącym roku spadł o ponad 1%. Spadkom nie oparły się także rynki europejskie, w tym rynek krajowy. Indeks VIX dla S&P500, będący swoistą „miarą strachu” na rynku, wzrósł w ciągu ostatnich kilku dni do poziomów najwyższych od sierpnia ubiegłego roku. Mimo to, wg dzisiejszych notowań kontraktów terminowych na główne indeksy zachodnioeuropejskie, czy rynek amerykański, nie widać póki co chęci kontynuacji ruchu korygującego.

W dzisiejszych godzinach porannych banki: ING BANK ŚLĄSKI oraz BZ WBK, opublikowały wybrane wstępne dane finansowe za IV kw. 2017 r. Na poziomie zysku netto w obu przypadkach wyniki są bliskie konsensusowi rynkowego (konsensusowi PAP), wykazując przy tym istotną poprawę r/r (+44% w przypadku ING oraz +19% dla BZ WBK). Pierwszy z banków poinformował także, iż intencją zarządu jest zarekomendowanie wypłaty dywidendy w wys. ok. 30% zysku jednostkowego za 2017 r., co dawałoby ok. 3,24 zł na akcję, co wg ceny wczorajszego zamknięcia implikowałoby stopę dywidendy na poziomie ok. 1,5% (w 2017 r. spółka nie wypłacała dywidendy, zaś w 2016 r. wypłaciła 4,30 zł dywidendy na akcję).

W kalendarium na dzisiejszą sesję zwracamy uwagę na dane ze Stanów Zjednoczonych: raport ADP oraz wieczorną z perspektywy czasu polskiego decyzję FED ws. stóp procentowych (konsensus zakłada brak zmian), a także dane o inflacji w strefie euro. /Paweł Szewczyk/

Główne indeksy światowe
 wartośćzm% 1D
DAX 13 197,7-1,0
CAC40 5 473,8-0,9
FTSE100 7 588,0-1,1
BUX 39 926,4-1,4
S&P500 2 822,4-1,1
DJIA 26 076,9-1,4
SHC* 3 460,4-0,8
NASDAQ 7 402,5-0,9
BOVESPA 84 482,5-0,3
NIKKEI* 23 098,3-0,8
HANG SENG* 32 609,50,0
XU100 119 303,1-1,3
RTS 1 274,90,0
* – Zmiana na godzinę 7:14
Indeksy Polskie
WIG 66 153,2-0,9
WIG20 2 566,1-1,1
MWIG40 4 988,1-0,7
SWIG80 14 962,4-0,4
NCINDEX 276,3-2,7
 
Waluty
USD/PLN 3,34-0,4
EUR/PLN 4,160,0
EUR/USD 1,240,3
 
Obligacje
 yield %zm p.b. 1D
Polska 10YT3,57-2
USA 10YT2,71-1
 
Surowce
Ropa WTI (USD/bbl) 64,0-0,9
Złoto (USD/oz) 1 343,80,4
Miedź (USD/t) 7 009,5-0,4

WIG: Największe wzrosty i spadki (%)

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

NWZAAATHOLD, LSISOFT

Wybrane komunikaty ze spółek

BENEFITFit Invest, spółka zależna Benefit Systems, kupi od wspólników Zdrofit udziały spółki za 52,5 mln zł. Po transakcji Fit Invest będzie miał 100% udziałów Zdrofit – podała spółka.
BZWBK1) Zysk netto grupy BZ WBK w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 549 mln zł z 460,9 mln zł rok wcześniej – poinformował bank we wstępnych danych. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 546,8 mln zł.

2) Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1 379,4 mln zł i okazał się 1% powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1 365,7 mln zł.

3) Wynik z prowizji wyniósł 515,4 mln zł i był zgodny z konsensusem, który zakładał 514,7 mln zł.

4) Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w ostatnim kwartale 2017 roku 212,9 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 6,5% wyższych odpisów na poziomie 227,7 mln zł.

CCC1) CCC zakłada, że ten rok będzie rekordowy pod względem rozwoju sieci, a nakłady na ten cel szacuje na min. 150 mln zł. Grupa stawia m.in. na wzrost powierzchni w Polsce i Rosji. Nie mniej niż 100 mln zł w dwa lata pochłonie rozwój e-commerce – poinformował wiceprezes Marcin Czyczerski.

2) Grupa CCC będzie w 2018 roku pracować nad poprawą rentowności i wzrostem sprzedaży porównywalnej. Na tegoroczne marże pozytywnie wpływać powinien tańszy dolar – poinformował wiceprezes CCC Marcin Czyczerski.

DANWOODDanwood Holding złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z planowaną w pierwszej połowie 2018 roku ofertą publiczną akcji i debiutem spółki na GPW – poinformowała spółka.
GRUPA AZOTYGrupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy podjęła we wtorek decyzję o uruchomieniu przetargu na budowę bloku energetycznego na węgiel kamienny o mocy 100 Mwe – podała spółka. Zgodnie z założeniami, budżet inwestycji wynosić będzie ok. 890 mln zł.
ING1) Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 366,8 mln zł z 254,9 mln zł rok wcześniej – poinformował bank we wstępnych danych. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 367 mln zł.

2) Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 904,5 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 900,5 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 12% r/r i 2% k/k.

3) Wynik z prowizji w IV kwartale 2017 roku wyniósł 297,1 mln zł i także był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 299,5 mln zł. Wynik z prowizji wzrósł 5% r/r i spadł 3% k/k.

4) Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 112,6 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 5,5% wyższych odpisów na poziomie 119,1 mln zł.

JSWJSW złożyła warunkową wiążącą ofertę przejęcia 95,01%. Przedsiębiorstwa Budowy Szybów – podała JSW. Właścicielem ok. 95% akcji PBSz jest grupa Kopex.
MOSTALPLC, MOSTALWARKonsorcjum, którego liderem jest Mostostal Płock a partnerem Mostostal Warszawa, podpisało z PERN umowę o wartości 142,95 mln zł netto na rozbudowę parku zbiornikowego w Bazie Gdańsk – podały spółki.
PGNIG1) PGNiG planuje w 2018 roku rozpocząć około 20 projektów małej regazyfikacji, w części z tych projektów wokół stacji LNG powstaną sieci wyspowe – poinformował wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak.

2) PGNiG zawarło z Energinet umowę na świadczenie usług przesyłu gazu w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2037 r., w ramach procedury Open Season 2017 projektu Baltic Pipe, dotyczącej przesyłu gazu z Norwegii do Polski przez Danię – podało PGNiG.

PKOBPPKO BP planuje emisję dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych o wartości do 1 mld zł – podał bank.

Przegląd prasy

DANWOODIPO Danwoodu odbędzie się bez podwyższania kapitału. Oferta obejmie tylko akcje Enterprise Investors. /Parkiet/
MABIONWniosek rejestracyjny leku Mabion CD20 w UE zostanie złożony przez spółkę Mabion w marcu lub kwietniu. /Parkiet/
MEGARONDo najważniejszych tegorocznych celów spółki Megaron, specjalizującej się w produkcji chemii budowlanej należy dokończenie prac nad rozwojem działu badawczo-rozwojowego. /Parkiet/
PFLEIDERPlfeiderer Group i jej spółka zależna Pleiderer Wieruszów złożyły do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od decyzji UOKiK. /Parkiet/
PGNIGPGNiG podpisało umowy, na podstawie, których zarezerwowało sobie zdolności przesyłowe w mającym powstać gazociągu Baltic Pipe. /Parkiet/

Sygnały analizy technicznej

DOMDEVFormacja przenikania na dołkach korekty.
ENEAWyraźne przełamanie długoterminowej linii trendu wzrostowego i ustanowienie nowych dołków korekty. Rosnący wolumen atutem podażowym.
ENERGATest długoterminowej linii trendu wzrostowego.
IDEABANKŚwieca przypominająca wymową formację młota (wygląd i wolumen) jako podwójny dołek spadków.
MOSTALZABKolejna obrona (w cenach zamknięcia) długoterminowego wsparcia na 0,61 zł.
PKOBPObrona lokalnej linii trendu wzrostowego na rosnącym wolumenie. Atut popytowy.
SOHODEVObrona w cenach zamknięcia średnioterminowego dołka na 1,78 zł. Na wykresie pojawiła się świeca przypominająca wymową formację młota.

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: