Sytuacja rynkowa
W czwartek na globalnych rynkach akcji przeważały spadki, na amerykańskim rynku indeks S&P 500 oddał 0,5%, Nasdaq potaniał zdecydowanie mocniej o 1,6%. W Europie najmocniej odbijał mocno przeceniony węgierski BUX (+4,2%), większe i ważniejsze indeksy zniżkowały, w tym niemiecki DAX o 2,2% i francuski CAC40 o 1,8%, giełda w Moskwie pozostaje zamknięta od początku tygodnia, dziś również handel w Rosji będzie wstrzymany. Dziś na azjatyckiej sesji większość indeksów zniżkowała w tym Nikkei 225 o 2,2% i SCI o 1%. W nocy Rosjanie ostrzelali największą elektrownie jądrową w Europie znajdującą się na Ukrainie w Zaporożu, w wyniku czego wybuchł pożar, który początkowo nie mógł być ugaszony przez prowadzony ostrzał, finalnie jednak strażacy po kilku godzinach byli w stanie ugasić pożar i nie odnotowano wzrostu promieniowania, z powodu tych bezprecedensowych i bezwzględnych działań. Wczoraj odbyła się II tura rozmów rosyjsko-ukraińskich, nie osiągnięto zamierzonych rezultatów, wypracowano jedynie porozumienie o zapewnieniu korytarzy humanitarnych, wkrótce ma odbyć się III tura rozmów. Na Rosję ciągle nakładane są kolejne sankcje w tym przez Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, który wstrzymał i dokona przeglądu wszystkich działań związanych z Rosją i Białorusią. Instytucja powstała w 2016 r. z inicjatywy Chin i ma siedzibę w Pekinie. S&P ponownie obniżył rating Rosji do poziomu „CCC-„ z „BB+”. Zmienia się nastawienie w Unii do węgla, w związku z zagrożeniem podaży gazu z kierunku rosyjskiego, UE musi uniezależnić się od jego dostaw, przedłużając m.in. wykorzystanie węgla.
Na krajowym parkiecie w towarzystwie 2,1 mld zł obrotu o 1,7% zniżkował indeks WIG20. Indeksy mniejszych spółek mWIG40 i sWIG80 lekko rosły zyskując odpowiednio 0,1% i 0,7%. Wśród blue chipów podrożało jedynie PGNiG (+2,3%), PKN Orlen (+2,1%) i Cyfrowy Polsat (+0,1%), największą przecenę odnotował CD Projekt (-5,5%) i Allegro (-5,2%). Wczoraj twórcy Cyberpunka 2077 i serii Wiedźmin ogłosili decyzję o wstrzymaniu sprzedaży produktów grupy w Rosji i Białorusi, udział w przychodach segmentu CD Projekt Red z tego kierunku wynosił ok 5,4%, a segmentu GOG 3,7%. W indeksie mWIG40 mocno odbił Kernel (+37,4%), poza tym istotnie wzrósł DataWalk (+10,5%), Benefit (+9,8%) i ASBIS (+7,7%). Na przeciwległym biegunie najmocniej tracił Alior (-6,4%) i PKP Cargo (-5,9%). W indeksie sWIG80 podobnie liderem została ukraińska spółka Astarta (+15,4%), za nią znalazło się Forte (+14,5%), Police (+12,5%) i ZEPAK (+11,3%). Do liderów spadków należał Serinus (-9,3%) i Bumech (-8,3%). Wczoraj wyraźnie poprawiły się notowania spółek ukraińskich i powiązanych, jednak prawdopodobnie to nie koniec wysokiej zmienności na tych walorach. Po sesji 18 marca zaplanowano zmiany w składzie indeksu WIG20, indeks opuści Tauron i Mercator w zamian za mBank i Pepco. Do indeksu mWIG40 poza Tauronem i Mercatorem wejdzie Mo-Bruk, a wypadnie jeszcze Amica. Indeks sWIG80 opuszczą Archicom, Cormay, Dębica, GTC, Lubawa, Mangata, Mo-Bruk, Quercus i Skarbiec a wejdzie w jego skład Amica, Answear, ATM Grupa, Bowim, Cavatina, Coal Energy, MFO, Rawlplug i Vercom. Tauron poinformował, że odpisy i rezerwy obniżą zysk brutto spółki za IV kw. o 406 mln zł. /Adam Dudoń/
| APLISENS | Aplisens ocenia, że w związku z konfliktem w Ukrainie zagrożona jest spłata tegorocznych należności w kwocie ok. 2 mln zł. Grupa nie posiada niespłaconych należności z ubiegłego roku. |
| ASTARTA | Astarta skupia się w ostatnich dniach na zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom spółki oraz ochronie swoich aktywów. |
| BNP PARIBAS | 1. Strata netto grupy BNP Paribas Bank Polska w IV kwartale 2021 roku wyniosła 273,5 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 167,5 mln zł zysku. Strata banku była 16 proc. wyższa od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie ona 236,1 mln zł. 2. BNP Paribas Bank Polska szacuje wpływ dotychczasowych podwyżek stóp procentowych na wynik odsetkowy w 2022 r. na około 520-580 mln zł. 3. BNP Paribas Bank Polska przedstawił 1.917 klientom indywidualne propozycje ugody w sprawie kredytów CHF i 373 z nich je zaakceptowało. |
| BORYSZEW | Boryszew Plastics Rus wstrzyma działalność od 14 marca ze względu na zawieszenie produkcji w Rosji przez zagraniczne koncerny motoryzacyjne. |
| CD PROJEKT | CD Projekt wstrzymuje sprzedaż produktów grupy oraz sprzedaż GOG w Rosji i Białorusi. |
| FERRUM | Ferrum może mieć opóźnienia lub brak możliwości realizacji poszczególnych kontraktów z powodu zaburzeń w łańcuchu dostaw. |
| KREDYT INKASO | Kredyt Inkaso wyemituje do 200 tys. obligacji serii I1 o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł. |
| PEKAO | 1. Zysk netto grupy Banku Pekao w IV kw. 2021 roku wzrósł do 693,7 mln zł z 184,8 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się zbliżony do konsensusu PAP Biznes, który zakładał zysk na poziomie 679,1 mln zł. 2. Bank Pekao liczy na dalszą poprawę wyników finansowych, która wynikać będzie nie tylko ze wzrostu stóp procentowych – poinformował prezes banku Leszek Skiba. 3. Wrażliwość wyniku odsetkowego Banku Pekao na podniesienie o 100 pb stóp procentowych wynosi 500-550 mln zł. 4. Bank Pekao w celu spełnienia wymogu MREL z nadwyżką planuje w najbliższych latach wyemitować ok. 7 mld zł długu. 5. Bank Pekao liczy, że utrzyma długoterminowe koszty ryzyka, jednak sytuacja w tym zakresie jest niepewna ze względu na przebieg wojny na Ukrainie i jej wpływu na gospodarkę. 6. Łączne zaangażowanie kredytowe Banku Pekao na przedsiębiorstwa z Ukrainy, Rosji i Białorusi wynosi około 500 mln zł, z czego co najmniej 70 proc. objęta jest dodatkowymi zabezpieczeniami. |
| TAURON | Odpisy i rezerwy obniżą skonsolidowany zysk brutto Tauronu za IV kw. 2021 roku o 406 mln zł, a EBITDA o 391 mln zł. |
| UNIBEP | Unibep szacuje wstępnie, że jego skonsolidowany zysk netto w 2021 roku wyniósł około 47 mln zł, a przychody 1,7 mld zł. Przed rokiem przychody grupy Unibep sięgnęły 1,68 mld zł, a zysk netto wyniósł 37,2 mln zł. |
| ZUE | 1. Grupa ZUE widzi wyraźne symptomy poprawy sytuacji rynkowej w infrastrukturze kolejowej. Spółka pracuje nad ofertami przetargowymi zarówno w Polsce, jak i za granicą: w Rumunii i Bułgarii. Spółka nadal monitoruje rynek pod kątem akwizycji, ale na razie nie zostały podjęte żadne konkretne działania w tym temacie. 2. Zarząd ZUE będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję. |
Przegląd prasy
| LUBAWA | Dostajemy zapytania o sprzęt militarny, ale w warunkach wojny rozmowy są trudne – przyznaje Lubawa. Dostrzega jednak szanse długoterminowe. (s. 15) /PB/ |
Wybrane sygnały analizy technicznej
| KERNEL | Wysoki biały korpus na relatywnie wysokim wolumenie powraca z kursem powyżej przełamanego długoterminowego dołka na 21 zł. |
| PROTEKTOR | Formacja zasłony ciemnej chmury na szczytach odbicia, na wysokim wolumenie. |
| WITTCHEN | Kurs akcji od kilku sesji testuje średnio-długoterminową linię trendu wzrostowego. |
| ZEPAK | Po przełamaniu średnioterminowej linii trendu spadkowego, kurs z luką popytową dotarł do oporu w rejonie 19,50 zł, po czym odbił się od niego czarną świecą. Manewr ten wykonany został na wysokim wolumenie. |
Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank SA
