Informacje z rynku funduszy hedgingowych
Informacje z rynku giełdowego
Informacje z rynku funduszy zagranicznych
Informacje z rynku private bankingu
Informacje z rynku produktów strukturyzowanych

Informacje z rynku lokat terminowych
Informacje z rynku walutowego
Informacje z rynku polis inwestycyjnych
Informacje z rynku inwestycji nieruchomościowych
Informacje z rynku inwestycji w surowce
Skarbiec.Biz "WHO is WHO"

Wiadomości z rynku krajowych funduszy inwestycyjnych

[31.10.2007] Nowy fundusz inwestycyjny – Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. rozszerza swoją ofertę o nowy fundusz inwestycyjny Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO. Jednostki uczestnictwa funduszu, po otrzymaniu zgody KNF na jego utworzenie i rejestracji w dniu 26 października br., zostaną zaproponowane klientom po raz pierwszy 5 listopada br.

[24.09.2007] Rozpoczęcie dystrybucji funduszu KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
Od połowy października w placówkach Kredyt Banku oraz KBC Securities na terenie całego kraju trwa sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszu KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO jest funduszem typowo akcyjnym, który dąży do długoterminowego wzrostu wartości aktywów, dzięki inwestycjom głównie w akcje małych i średnich spółek o dobrej sytuacji fundamentalnej lub silnie niedowartościowanych. Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowanych jest w akcje, przy czym udział akcji małych i średnich spółek nie będzie niższy niż 60% aktywów funduszu. Pozostała część aktywów może być inwestowana w inne kategorie lokat. W przypadku dobrej koniunktury na giełdzie fundusz umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnych zysków z inwestycji.

[23.10.2007] Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy dostępny w PKO BP
Najnowszy fundusz PKO/CREDIT SUISSE Parasolowy – sfio jest od wczoraj dostępny dla wszystkich klientów banku PKO BP. To już drugi fundusz parasolowy w ofercie PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. – Wraz z nadejściem jesieni wprowadzamy do szerokiej dystrybucji nasz najnowszy fundusz. Będzie go można kupić w sieci ponad 1300 placówek banku PKO BP. Jego konstrukcja pozwoli naszym klientom na wybór optymalnej strategii inwestycyjnej w każdych warunkach rynkowych – mówi Cezary Burzyński, prezes zarządu PKO TFI. O wcześniejszej, oryginalnej strategii "ograniczenia" dostępu do funduszu pisał w lipcu "Puls Biznesu" (kliknij tutaj), wyjaśniając, że "ukrywanie się" przed klientem ma swoje zalety. Łatwiej się zarządza milionem złotych niż miliardem. Świetny wynik łatwiej jest osiągnąć z małymi aktywami, a to z kolei gwarantuje znakomity marketing.

[10.10.2007] Dziewiąty subfundusz w ING Parasol SFIO
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (ING TFI) poszerza swoją ofertę o kolejny produkt finansowy – ING Subfundusz Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek Plus. Subbfundusz może inwestować 70 do 100% aktywów w akcje. W obszarze zainteresowania nowego produktu znajdą się akcje małych i średnich spółek notowanych na giełdach m.in. w Czechach, Rumunii, Bułgarii, Austrii, Grecji, Turcji, Słowenii, krajach nadbałtyckich oraz na Słowacji i Węgrzech. Na polskim rynku fundusz będzie lokował nie więcej niż 40% aktywów.

[06.10.2007] Idea Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Idea Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został już zarejestrowany. Fundusz pojawi się w ofercie Idea TFI jeszcze w październiku br. Zgodnie z zapowiedzią Idea TFI rozbudowuje swoją ofertę o tzw. produkty alternatywne, pozwalające na realizację zysków w przypadku nadejścia korekty na polskim rynku akcji. Fundusz Idea Globalny FIO to pierwszy z trzech planowanych na ten rok funduszy tej kategorii – wkrótce Idea TFI zaoferuje również fundusz surowcowy oraz hedge.

[05.10.2007] BPH Fundusz Bezpieczna Inwestycja 6
W dniu 2 października 2007 r. zarząd BPH TFI podjął uchwałę o podniesieniu poziomu zabezpieczenia portfela akcji funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 z obecnych 100 proc. wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (z pierwszego dnia wyceny funduszu) do 105 proc. wartości aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny. Przypomnijmy, że BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 jest jednym z funduszy działających w oparciu o strategię zabezpieczenia portfela Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI), która polega na odpowiednich zmianach udziałów akcji i instrumentów dłużnych w portfelu w celu ochrony aktywów przed spadkiem poniżej zakładanego poziomu na koniec ustalonego każdorazowo okresu.

[29.09.2007] Zezwolenie KNF dla OPERA Kwiatkowski i Wspólnicy SKA
W dniu 27 września 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła jednogłośnie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez OPERA Kwiatkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna. OPERA Kwiatkowski i Wspólnicy SKA jest pierwszą spółką komandytowo-akcyjną, która otrzymała zezwolenie KNF na prowadzenie takiej działalności.

[22.09.2007] Zapadalność funduszu KB Kapitał Plus III FIZ
10 lipca br. zgodnie z postanowieniami statutu KB Kapitał Plus III FIZ był dniem zapadalności tego funduszu. Ostatni wykup certyfikatów inwestycyjnych odbył się bez konieczności składania żądań wykupienia, po cenach obowiązujących w dniu zapadalności, wartość certyfikatu w tym dniu wynosiła 130,20 zł. W dniu zapadalności inwestor miał zagwarantowaną stopę zwrotu zależną od wzrostu koszyka indeksów 50% S&P500, 30% DJ Eurostoxx 50 oraz 20% Nikkei 225, nie więcej jednak niż maksymalna stopa zwrotu 30% i nie mniej niż minimalna ustalona na poziomie 8%. W okresie trwania 3-letniej inwestycji nastąpił wzrost instrumentów bazowych: S&P500 o ponad 30%, DJ Eurostoxx 50 o prawie 60% oraz Nikkei225 o ponad 40%. Dzięki temu inwestorzy osiągnęli stopę zwrotu w wysokości 30,2%.

[22.09.2007] Nowe subfundusze Union Investment
20 września rozpoczęła się wycena pięciu nowych subfunduszy Union Investment. A co za tym idzie Union Investment będzie dysponowało największym parasolem na rynku funduszy.

[22.09.2007] Fundusz parasolowy w KBC TFI
W dniu 13 września 2007 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało decyzjęKomisji Nadzoru Finansowego zezwalającą na przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

[22.09.2007] SEB SFIO drugim parasolem w ofercie towarzystwa
SEB TFI S.A. poinformowało o zakończeniu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa 6 subfunduszy wchodzących w skład kolejnego produktu parasolowego. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na jego utworzenie w dniu 9 lipca br. W umbrelli znalazły się produkty typu fundusze funduszy (fund of funds) lokujące znaczną część swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy luksemburskich SEB: SEB Wschodnioeuropejski, SEB Małych Spółek Wschodniej Europy, SEB Europejski, SEB Globalny, SEB Japoński oraz SEB Nordycki.

[18.07.2007] Ruszyła sprzedaż nowych subfunduszy UniMax
Rejestracja funduszu parasolowego UniFundusze FIO 6 lipca br. otworzyła drzwi do subskrypcji do trzech nowych subfunduszy UniMax. Konstrukcja subfunduszy UniMax zakłada, że będą one inwestowały w najlepsze fundusze na rynku zarządzane przez różne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. O składzie subfunduszy UniMax będą decydowali eksperci – zarządzający Union Investment TFI. Mają oni obowiązek wyselekcjonowania z rynku najlepszych funduszy lub subfunduszy danej kategorii (akcyjne, papiery dłużne).

[19.07.2007] Wkrótce zaczyna się subskrypcja Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
Jak donosi Secus Asset Management, wkrótce w ofercie Noble Funds TFI S.A. uruchomiony zostanie nowy subfundusz – Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek. Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek polecany jest inwestorom planującym oszczędzanie przez okres co najmniej 3 lat, oczekującym wysokich zysków, akceptującym bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje oraz liczącym się z możliwością silnych wahań wartości inwestycji w krótkim okresie.

[13.07.2007] Trzy nowe subfundusze pod parasolem Pioneer FG SFIO
Pioneer Pekao TFI S.A. zapowiedziało uruchomienie trzech kolejnych subfunduszy działających w ramach Pioneer Funduszy Globalnych SFIO: Pioneer Akcji Europy Wschodniej, Pioneer Obligacji Strategicznych oraz Pioneer Absolutnej Stopy Zwrotu.

[13.07.2007] Prezentacja Noble Funds FIO
W ramach Funduszu Noble Funds FIO oferowane są trzy Subfundusze różniące się między innymi strategią inwestycyjną. Dzięki różnorodnej strategii Klienci mają możliwość dopasowania swoich potrzeb inwestycyjnych do własnych oczekiwań i wymagań.

[13.07.2007] Tajemnicza strategia PKO/CS
Nawet dwa tygodnie trzeba czekać, by kupić jednostki uczestnictwa w nowych produktach PKO/CS. Można to zrobić tylko osobiście i tylko w jednym miejscu w kraju, w warszawskiej siedzibie funduszu, na ulicy Puławskiej 15. Mimo to chętnych do zakupów nie brakuje.

[13.07.2007] Notowania 400 funduszy na stronie Deutsche Bank
Deutsche Bank PBC S.A. uruchomił na swojej stronie internetowej www.db-pbc.pl sekcję notowań i rentowności zawierającą dane ponad 170 funduszy inwestycyjnych – polskich i zagranicznych, dostępnych w ofercie banku.

[11.07.2007] IDEA wzbogaca ofertę o produkty alternatywne
Wkrótce oferta Idea TFI powiększy się o tzw. produkty alternatywne. Towarzystwo uzyskało już zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie funduszu rynku surowców – Idea Surowce Plus FIO oraz funduszu inwestującego na najbardziej perspektywicznych rynkach świata – Idea Globalny FIO. Jesienią br. Idea TFI planuje uruchomić fundusz hedgingowy.

[11.07.2007] Fundusze Pioneer wchodzą na rynek rosyjski
Zgodnie z przygotowanymi zmianami w prospektach informacyjnych kluczowych funduszy Pioneer, będą one inwestować także na rynku rosyjskim. Część aktywów funduszy będzie mogła zostać ulokowana w papiery notowane ne Giełdzie Papierów Wartościowych Rosyjskiego Systemu Handlu (Russian Trading System Stock Exchange) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych Moskiewskiej Międzybankowej Giełdy Walutowej (Moscow Interbank Currency Exchange Stock Exchange).

[11.07.2007] Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii G Investor FIZ
W dniach od 9 do 24 lipca 2007 trwać będą zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii G Investor FIZ. W przypadku emisji certyfikatów tego Funduszu oferta jest ograniczona i wynosi 400.000 certyfikatów. Minimalny zapis to jeden Certyfikat, maksymalnie możesz zapisać się na 400.000 Certyfikatów.

[11.07.2007 ] Uruchomienie Parasol UniFundusze FIO
W dniu 6 lipca 2007 na bazie istniejących otwartych funduszy inwestycyjnych z oferty Union Investment TFI SA – powstał Parasol UniFundusze FIO. Dotychczasowe fundusze zostały przekształcone w w subfundusze Parasol UniFundusze FIO (poza UniWIBID SFIO – ze względu na specjalistyczny charakter tego funduszu).

[11.07.2007] Union Investment przyznaje się do niewłaściwej reklamy
Zgodnie z informacją zawartą na stronie WWW Union Investment TFI S.A., instytucja ta dokonuje sprostowania informacji reklamowych dotyczących funduszu inwestycyjnego UniKorona Zrównoważony Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w formie i treści, jaka została opublikowana na billboardzie umieszczonym w Warszawie, przy ul. Solec (billboard nr 8523875 należący do firmy Stroer), w końcu maja br.

[11.07.2007] Fundusze Allianz pod parasolem
Od lipca 2007 TFI Allianz wprowadza do swej oferty fundusz o konstrukcji parasolowej – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz powstał z przekształcenia sześciu funduszy otwartych będących w zarządzaniu Towarzystwa.

[09.07.2007] MCI uzyskał zgodę na utworzenie TFI
MCI.TechVentures 1.0 tworzony jest z zamiarem kontynuowania dotychczasowej działalności inwestycyjnej MCI w korzystniejszej dla inwestorów i formalnie bardziej przejrzystej konstrukcji prawnej. MCI zamierza przenieść do tego funduszu posiadane aktywa oraz pracować nad utworzeniem, także przy udziale innych niż MCI Management S.A. inwestorów, kolejnych funduszy technologicznych (MCI.TechVentures 2.0 itd.) pozwalających na kontynuację działalności inwestycyjnej w najbliższych latach. Fundusz MCI.EuroVentures 1.0 będzie funduszem private equity inwestującym od 5 do 200 mln zł w spółki z Polski i Europy Centralnej.

[30.06.2007] Fundusz sekurytyzacyjny w Idea TFI
Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie pierwszego w swojej ofercie funduszu sekurytyzacyjnego tj. GPM Vindexus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Fundusz został utworzony dla firmy GPM Vindexus S.A. i jest funduszem typu sekurytyzacyjnego, który będzie zajmował się głównie obsługą wierzytelności bankowych. "Jest to pierwszy z planowanych przez nas w tym roku tzw. funduszy taylor made, czyli funduszy tworzonych zgodnie z preferencjami i na życzenie klientów." mówi Tomasz Adamski, Prezes Zarządu Idea TFI.

[23.06.2007] TFI PZU SA na Turcję
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. w dniu 18 czerwca 2007 roku ogłosiło zmiany w statutach dwóch funduszy: PZU FIO Akcji KRAKOWIAK i PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK oraz dokonało aktualizacji prospektów informacyjnych i skrótów prospektów tych funduszy. Zmiany dotyczą poszerzenia geograficznego spektrum inwestycyjnego zarządzanych produktów. Dotychczas do portfela obu funduszy dobierane były akcje i inne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Polski, Unii Europejskiej, a także na rynkach zorganizowanych w USA (New York Stock Exchange, NASDAQ, American Stock Exchange), Japonii (Tokyo Stock Exchange) oraz Szwajcarii (SWX Swiss Exchange). Z dniem 18 czerwca br. oba fundusze mogą dokonywać lokat również na rynku zorganizowanym w Turcji (Istanbul Stock Exchange).

[23.06.2007] Skarbiec Małych i Średnich Spółek już w sprzedaży
Można już nabyć jednostki nowego funduszu: Skarbiec-Małych i Średnich Spółek FIO. Fundusz dostępny jest dla szerokiego grona inwestorów, gdyż pierwsza wpłata została ustalona na poziomie minimum 100 zł, a kolejne: 50 zł. Będzie inwestował w najbardziej perspektywiczne małe i średnie spółki – nie tylko w Polsce, ale także na innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. "Fundusz rekomendujemy inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem i oczekujących wysokiego zysku przy uwzględnieniu wysokiego ryzyka inwestycyjnego" – mówi Bogusław Grabowski, prezes zarządu Skarbiec TFI.

[16.06.2007] Skarbiec TFI uruchamia fundusz Skarbiec-TOP Funduszy Zagranicznych
Skarbiec-TOP Funduszy Zagranicznych to już trzeci w ofercie Skarbiec TFI "fundusz funduszy" (ang. fund of funds). Dwa poprzednie inwestują w najlepsze polskie fundusze akcyjne oraz obligacyjne. Najnowszy będzie lokował środki głównie w jednostki i tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcyjnych głównie tych, które są dostępne na polskim rynku.

[10.06.2007] Ruszył nowy subfundusz: Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca wprowadziło na rynek – w ramach Pioneer Funduszy Globalnych SFIO – kolejny, szósty subfundusz: Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu. Nowy subfundusz jest produktem przeznaczonym głównie dla klientów, którzy myślą o uzyskaniu ekspozycji do 100 proc. na międzynarodowych rynkach akcji i chcą zainwestować część swoich oszczędności na giełdach w Japonii, Hongkongu, Tajwanie i Australii.

[23.05.2007] Skarbiec-Sektora Nieruchomości FIO
W dniu 21 maja ruszyła sprzedaż jednostek funduszu Skarbiec-Sektora Nieruchomości FIO, który pozwoli inwestorom inwestować w sektor nieruchomości, budownictwa, materiałów budowlanych i wykończeniowych. Celem funduszu jest zapewnienie zysku na poziomie porównywalnym do funduszy akcyjnych i zrównoważonych, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału rynku nieruchomości zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Środkowo – Wschodniej.

[21.05.2007] Kwiecień na rynku polskich funduszy inwestycyjnych
Według zestawienia wyników miesięcznych, jakie opublikował serwis Analizy Online najlepszy rezultat w kwietniu odnotował fundusz Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl (+21,9%). Bardzo dobre wyniki inwestycyjne osiągnęli także zarządzający funduszami, których aktywa lokowane są w akcje małych i średnich spółek. Dwa z nich osiągnęły stopę zwrotu powyżej 10%: AIG FIO Małych i Średnich Spółek (+11,3%) oraz ING FIO Średnich i Małych Spółek (+11,2%). Najlepszy fundusz akcyjny w kwietniu, FORTIS FIO subfundusz FORTIS Akcji, zwiększył wartość jednostki uczestnictwa o +13,3%. Spośród funduszy akcyjnych najsłabsze wyniki minionego miesiąca wypracowały natomiast dwa fundusze z oferty PKO TFI, których aktywa lokowane są w akcje spółek japońskich: PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Japońskiego Rynku Akcji oraz PKO/Credit Suisse ŚFW SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek Japońskich, odpowiednio -5,5% oraz -8,8%.

[15.05.2007] Secus Indeks Funduszy w pierwszym kwartale 2007 r.
Secus Asset Management opublikował podsumowanie pierwszego kwartału 2007 r. na rynku funduszy inwestycyjnych. Według wyliczeń katowickiego domu maklerskiego najlepszymi wynikami za I kwartał 2007 roku mogą się pochwalić fundusze akcyjne rynku polskiego. W tej grupie obejmującej 34 produkty, wszystkie osiągnęły dodatnie stopy zwrotu mieszczące się w przedziale od +6,7% do +30,8%. Przeciętny kwartalny wynik całej grupy mierzony indeksem Secus Indeks Funduszy Akcji wyniósł +16,1% i był to największy wzrost od III kwartału 2003 roku, kiedy indeks zyskał +18,2%.

[10.05.2007] ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus
8 maja ING TFI uruchomiło fundusz sektorowy ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus. Fundusz będzie inwestował od 70 do 100 proc. aktywów w akcje, a do 30 proc. w krótkoterminowe instrumenty dłużne, dlatego jest adresowany do doświadczonych inwestorów akceptujących wysoki stopień ryzyka i długi horyzont inwestycji. Nowy subfundusz wejdzie w skład funduszu ING Parasol SFIO, co pozwoli inwestorom na korzystanie ze wszystkich przywilejów funduszu parasolowego.

[08.05.2007] Nowe fundusze w ofercie KBC
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych KBC rozpoczęło subskrypcję dwóch nowych funduszy inwestycyjnych: KBC Rynków Azjatyckich FIZ oraz KBC Index Nieruchomości II FIZ.

[02.05.2007] Zajrzyj do portfela funduszu hedgingowego
Publikujemy informacje na temat ubiegłorocznego składu inwestycji funduszu Investor FIZ.

[30.04.2007] Nowy fundusz inwestuje na rynkach Bułgarii i Rumunii
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Investors ogłosiło szczegóły ofertuj swojego nowego funduszu, Investor Bułgaria i Rumunia FIZ, który w dniach od 14 do 21 maja 2007 r. będzie można nabyć w oddziałach biura maklerskiego banku BGŻ S.A. Fundusz będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek prowadzących działalność w Bułgarii lub w Rumunii. Dotyczy to spółek, które są notowane na giełdzie lub przygotowują się do wejścia na giełdę.

[28.04.2007] Zezwolenie dla Plejada TFI
W dniu 26 kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na rozpoczęcie działalności przez Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Jednocześnie KNF zezwoliła na utworzenie Plejada Wierzytelności FIZ Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego.

[26.04.2007] Fundusze PKO/CREDIT SUISSE w mBanku
Supermarket Funduszy Inwestycyjnych poszerzył swoją ofertę o 7 funduszy PKO/CREDIT SUISSE – tym samym w sumie oferuje Klientom dostęp do aż 111 Funduszy Inwestycyjnych. PKO TFI jest trzynastym Towarzystwem FI, które udostępnia swoje usługi poprzez model SFI mBanku.

[23.07.2007] Czy niezależne fundusze inwestycyjne okradają swoich klientów?
We "Wprost" nr 16/2007 ukazał się artykuł Aleksandra Pińskiego "Fundusze naiwnych", w którym czytamy m.in.: "niezależne fundusze inwestycyjne obdzierają ze skóry swoich klientów. Czy można, niczym prawie nie ryzykując, zarobić w nieco ponad rok kilkanaście milionów złotych? Można, a pomysł jest banalnie prosty. Zastosowali go byli menedżerowie polskich funduszy inwestycyjnych Maciej Wiśniewski (wcześniej zarządzający w BZ WBK AIB Asset Management) oraz Maciej Kwiatkowski (były prezes BRE Asset Management). Założyli własne, niezależne od dużych instytucji finansowych, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (…)". W sumie cały artykuł niewiele mówi o samych funduszach inwestycyjnych (choćby dlatego, że jest w nim sporo nieścisłości), natomiast stanowi wprawiający w przygnębienie obraz stanu świadomości naszych dziennikarzy. Kategorie jakimi operuje autor dla analizy rzeczywistości są bowiem nieomal trockistowskie, a w każdym razie mocno trącą "oldskulowym", XIX-wiecznym socjalizmem. Brakuje nam tylko zarzutu, że Kwiatkowski i Wiśniewski, twórcy funduszy Investors i Opera są "moralnie odpowiedzialni" za oślepnięcie Łyska z pokładu Idy oraz, oczywiście, za los Janko Muzykanta…

[23.04.2007] Nowe certyfikaty Secus
Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Spółek Niepublicznych informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny, dotyczący publicznej oferty certyfikatów inwestycyjnych serii B, w ramach której fundusz zamierza wyemitować od 2000 do 100 000 certyfikatów.

[23.04.2007] Promocje funduszy PKO/CREDIT SUISSE oraz Allianz
Pioneer Pekao TFI S.A. poinformowało o mającej trwać od 1 maja 2007 roku promocji w funduszach PKO/CREDIT SUISSE. Będzie ona polegać na obniżeniu o połowę obowiązujących obecnie pobieranych przez towarzystwo opłat manipulacyjnych od nabyć jednostek uczestnictwa dokonywanych na rejestry otwarte w funduszach za pośrednictwem strony internetowej towarzystwa www.pkotfi.pl.

[22.04.2007] Nowe fundusze w ofercie SKOK
W dniu 18 kwietnia 2007 roku do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. wpłynęła decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu Towarzystwu zezwolenia na utworzenie SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji. Powyższa decyzja podpisana została przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pana Stanisława Kluzę w dniu 5 kwietnia 2007 roku. Dzięki tej decyzji SKOK FIO Akcji w najbliższych tygodniach dołączy do trzonu oferty Towarzystwa, który w tej chwili stanowią SKOK FIO Rynku Pieniężnego, SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji, SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji. W najbliższych dniach do grona funduszy dystrybuowanych przez Towarzystwo dołączą fundusze SKOK FIO Fundusz Funduszy oraz SKOK FIO Obligacji.

[18.04.2007] Fundusz Idea Protect zmienia politykę inwestycyjną
Dotychczas Fundusz Idea Protect FIO inwestował w instrumenty rynku pieniężnego oraz papiery dłużne. Od 18 kwietnia 2007 roku w portfelu Funduszu znajdą się również akcje spółek giełdowych notowanych na warszawskim parkiecie. Polityka inwestycyjna Idea Protect FIO (dawniej GTFI Rynku Pieniężnego) oparta będzie na strategii inwestycyjnej Constant Proportion Portfolio Insurance tzw. CPPI. Strategia ta polega na dążeniu do całkowitej ochrony kapitału (wartości jednostki uczestnictwa) w rocznych okresach rozliczeniowych, to jest od 15 kwietnia do 15 kwietnia roku następnego (w bieżącym roku wyjątkowo od 18 kwietnia br. do 15 kwietnia 2008). W praktyce oznacza to, że wartość jednostki uczestnictwa z dnia 15 kwietnia nie powinna być niższa niż wartość jednostki z dnia 15 kwietnia roku poprzedniego.

[16.04.2007] Nowe fundusze nieruchomości
Z informacji "Gazety Wyborczej" wynika, że plany stworzenia kolejnych funduszy, które będą inwestować pieniądze klientów na rynku nieruchomości, mają TFI KBC oraz TFI Investors. Zdaniem "Gazety" nowinką będzie zwłaszcza fundusz TFI Investors, ponieważ będzie to pierwszy fundusz specjalizujący się w inwestycjach w Rumunii i Bułgarii. W nowych państwach Unii Europejskiej ceny nieruchomości są znacznie niższe niż w Polsce. Z tego powodu na Bałkanach inwestują już niektóre spółki deweloperskie – m.in. GTC i Echo Investment.

[06.04.2007] Zapisy na certyfikaty Opera
Zarząd OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że została ustalona cena emisyjna certyfikatów serii B dziewiątej emisji OPERA FIZ. Zapisy na certyfikaty będą przyjmowane od 6 do 20 kwietnia 2007 r. w siedzibie Towarzystwa w Warszawie oraz w biurach regionalnych w Katowicach i Trójmieście. OPERA TFI zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół specjalistów w dziedzinie zarządzania aktywami z najdłuższym na polskim rynku doświadczeniem, potwierdzonym ponadprzeciętnymi wynikami inwestycyjnymi. 100% akcji OPERA TFI należy do Kadry Zarządzającej, a wartość certyfikatów funduszu OPERA FIZ posiadanych przez Kadrę Zarządzającą przekracza 10 mln PLN.

[05.04.2007] Współpraca Western Asset Management z Legg Mason TFI
2 kwietnia 2007 Legg Mason TFI S.A. rozpoczęło współpracę z Western Asset Management Company Limited w zakresie zarządzania częścią dłużną aktywów funduszy towarzystwa. Western Asset Management należy do Grupy Legg Mason Inc. od 1986 roku i jest jednym z największych zarządzających papierami dłużnymi na świecie. Kompetencje dotyczące części akcyjnej funduszy pozostaną po stronie Legg Mason Zarządzanie Aktywami. Współpraca z Western Asset jest kolejnym krokiem w kierunku doskonalenia oferty. Nie wpłynie to na wysokość opłat i nie będzie wiązało się ze zmianą innych zasad działania funduszy Legg Mason TFI.

[05.04.2007] Fundusz PKO/CS Strategicznej Alokacji – nowy produkt w ofercie PKO TFI
W ciągu pierwszych trzech miesięcy aktywa funduszy zarządzanych przez PKO TFI wzrosły do 11,5 miliarda złotych. PKO TFI, które jest czwartym co do wielkości aktywów Towarzystwem na polskim rynku, systematycznie rozwija ofertę produktową i zdobywa nowych klientów. Pierwszym z zapowiadanych na 2007 r. produktów będzie fundusz PKO/CS Strategicznej Alokacji – sfio. Jego głównym zadaniem będzie osiąganie możliwie jak najlepszych wyników inwestycyjnych dzięki aktywnemu zarządzaniu aktywami klientów w ramach różnych klas aktywów.

[02.04.2007] Benchmark dla ING Subfunduszu Budownictwa i Nieruchomości Plus
Od 1 kwietnia br. ING Subfundusz Budownictwa i Nieruchomości Plus posiada benchmark, którym jest 50% Subindeks WIG Budownictwo i Nieruchomości + 50% AMC1. Wcześniej fundusz nie posiadał żadnego wzorca. Subfundusz nadal cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Jego aktywa wynoszą obecnie ok. 1,6 mld zł, a stopa zwrotu od początku roku ok. +10%. Subfundusz może również inwestować w akcje spółek notowanych na giełdach w Pradze, Bratysławie, Budapeszcie, Wiedniu, Bukareszcie i Sofii.

[24.03.2007] Nowy fundusz – Millenium Małych i Średnich Spółek
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych poszerza swoją ofertę o nowy fundusz Millennium FIO Małych i Średnich Spółek. Fundusz ten będzie inwestował głównie w akcje małych i średnich spółek, stanowiące od 66% do 100% portfela funduszu. Są to spółki, których udział w indeksie WIG nie przekracza 2%.

[14.03.2007] Podsumowanie sytuacji na rynku funduszy inwestycyjnych
Jak podaje w swoim najnowszym raporcie Zespół Analiz Online, w końcu lutego polskie TFI zgromadziły w prowadzonych przez siebie funduszach środki o wartości 107,7 mld PLN, co stanowi równowartość 27,5 mld EUR. Oznacza to, że wzrost aktywów netto w ciągu miesiąca wyniósł +0,8%, a dynamika roczna sięga 55%.

[13.03.2007] Zamknięcie zapisów na fundusze SKOK
Jak informuje Secus Asset Management, zamknięte zostały zapisy na jednostki uczestnictwa funduszy SKOK FIO Funduszu Funduszy oraz SKOK FIO Obligacji. Zapisy na jednostki uczestnictwa obu funduszy trwały od dnia 23 lutego 2007 roku i zgodnie z określonym przez Ustawę o funduszach inwestycyjnych terminem miały trwać do dwóch miesięcy od chwili rozpoczęcia przyjmowania zapisów lub zakończyć się z chwilą uzyskania wpłat na łączną kwotę 4 mln złotych w przypadku każdego z funduszy.

[07.03.2007] Fundusz KBC Atlantycki na giełdzie
Uchwałą Nr 155/2007 zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadził z dniem 20 marca 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 448.982 certyfikaty inwestycyjne serii A wyemitowane przez KBC ATLANTYCKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

[06.03.2007] Fundusze inwestycyjne dla posiadaczy Inteligo
Obecnie z usług bankowości internetowej korzysta ok. 2,1 mln klientów banku PKO BP (dane z 15 lutego 2007 r.). Do tej pory mogli oni nabywać jednostki pięciu spośród dziewiętnastu funduszy oferowanych przez PKO TFI: PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy – fio, PKO/CREDIT SUISSE Obligacji – fio, PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu – fio, PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony – fio oraz PKO/CREDIT SUISSE Akcji – fio. Obecnie do oferty dodane zostały trzy kolejne fundusze

[06.02.2007] Fundusz parasolowy AIG TFI w Raiffeisen Bank Polska
Raiffeisen Bank Polska S.A. wprowadził do swojej oferty pierwszy fundusz parasolowy – AIG SFIO Parasol Podatkowy. Fundusz składa się z 12 subfuduszy – 6 funduszy krajowych oraz 6 zagranicznych. Jedną z podstawowych zalet funduszu jest możliwość obniżenia obciążeń podatkowych, a tym samym osiągnięcia wyższej stopy zwrotu z inwestycji. Jednocześnie Parasol Podatkowy jest pierwszym funduszem w Polsce, który oferuje inwestycje na polskim i zagranicznych rynkach finansowych, pozwalając na dywersyfikację środków i skorzystanie z koniunktury na rynkach światowych.

[03.03.2007] Pioneer Akcji Rynków Wschodzących
W dniu 2 marca Pioneer Pekao TFI wprowadziło na rynek – w ramach Pioneer Funduszy Globalnych SFIO – kolejny, czwarty subfundusz: Pioneer Akcji Rynków Wschodzących. Nowy subfundusz jest produktem przeznaczonym głównie dla klientów, którzy myślą o uzyskaniu ekspozycji do 100% na międzynarodowych rynkach akcji.

[23.02.2007] Nowe fundusze ochrony kapitału w KBC
KBC TFI S.A. wprowadza na rynek dwa nowe fundusze inwestycyjne gwarantujące ochronę zainwestowanego kapitału: KBC Kapitał Plus IV FIZ oraz KBC Europejski FIZ.

[23.02.2007] Wyniki funduszy Arka za 2006 rok
Dzięki swoim produktom w postaci funduszy Arka i Lukas, BZWBK AIB TFI od lat osiąga jedne z najlepszych wyników zarządzania na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Również w roku 2006 produkty tego towarzystwa funduszy inwestycyjnych wypracowały spektakularne stopy zwrotu.

[14.02.2007] Ruszyła dystrybucja funduszu Skarbiec Ochrony Kapitału
13 lutego 2007 roku rozpoczęła się dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszu SKARBIEC-OCHRONY KAPITAŁU FIO. Fundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela opartą na modelu CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), która polega na dostosowywaniu proporcji udziału instrumentów dłużnych i akcji w aktywach funduszu do bieżącej sytuacji rynkowej w ten sposób, że w okresach gdy na rynku akcji występuje trend wzrostowy – udział akcji w portfelu funduszu zwiększa się, zaś w okresach występowania na rynku akcji trendu spadkowego – udział akcji w portfelu funduszu zmniejsza się.

[14.02.2007] Fundusz parasolowy AIG w ofercie Centrum Oszczędzania Multibanku
Centrum Oszczędzania Multibank, umożliwiające zakup jednostek funduszy inwestycyjnych bez prowizji, wzbogaciło się o pierwszy w swojej ofercie fundusz parasolowy – AIG SFIO Parasol Podatkowy. AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Podatkowy – to nowoczesne rozwiązanie inwestycyjne, które pozwala dokonywać zmian strategii inwestowania – czyli przenosić środki z subfunduszy do innego subfunduszu – bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych.

[14.02.2007] Przekształcenie funduszy TFI Allianz w jeden fundusz parasolowy
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. informuje, że decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 lutego 2007 roku zostało udzielone zezwolenie na przekształcenie wszystkich funduszy Allianz w jeden fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami: Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

[10.02.2007] Zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek
Zarząd PKO TFI informuje, że w związku z przekroczeniem 200 milionów złotych wartości aktywów netto funduszu PKO/CREDIT SUISSE Akcji Małych i Średnich Spółek – fio, zgodnie z artykułem 17 ust. 1 Statutu, z dniem 15 lutego 2007 roku zawieszone zostaje zbywanie jednostek uczestnictwa tego funduszu.

[01.02.2007] Zmiana nazwy GTFI S.A.
Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zmieniło nazwę na Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Idea TFI). Wkrótce zmianie ulegną również nazwy zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo informujemy, iż siedziba Idea TFI S.A. została przeniesiona do Warszawy. Dotychczasowa siedziba w Katowicach pozostaje biurem regionalnym Towarzystwa.

[06.01.2007] Wciąż chętnie inwewstujemy w fundusze
Wartość aktywów netto zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) pod koniec 2007 roku wyniesie co najmniej 130-140 mld zł, szacuje prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) Marcin Dyl. Dyl dodał, że styczeń charakteryzował się wysoką dynamiką wzrostu – w grudniu 2006 roku aktywa netto wynosiły 98,8 mld zł, podczas gdy pod koniec stycznia – już 106,9 mln zł (w całym 2006 roku wzrost ten przekroczył 60%).

[04.01.2006] Fundusze ING – 1 mld zł w styczniu!
W styczniu aktywa wszystkich Funduszy Inwestycyjnych ING wzrosły o ponad 1 mld zł osiągając poziom 13,8 mld zł, a aktywa detalicznych Funduszy ING z 10,0 mld zł do 10,9 mld zł.

[04.02.2007] Promocja funduszy Skarbiec
Od 1 lutego 2007 r. trwa promocja 0% opłaty manipulacyjnej przy nabyciu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez SKARBIEC TFI S.A. u wybranych dystrybutorów. Zgodnie z regulaminem promocji obowiązującym u każdego z dystrybutorów 100% zniżki w opłacie manipulacyjnej przysługuje każdemu uczestnikowi, który nabędzie, u wskazanych dystrybutorów, jednostki uczestnictwa funduszy objętych promocją w okresie od 1 lutego do 31 marca br., a następnie utrzyma jednostki przez okres 4 miesięcy od dnia nabycia.

>>> POWRÓT
do strony głównej działu "Fundusze inwestycyjne"

Nota prawna: Przed użyciem strony "Wiadomości z rynku krajowych funduszy inwestycyjnych" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".