Newsletter kredytowy BIK – najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

Newsletter kredytowy BIK – najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce

W październiku 2018 r., w porównaniu z październikiem 2017 r. w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę w trzech z czterech grup produktowych. Najwyższy wzrost odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych (+25,6 %). Przyznane limity na kartach kredytowych wzrosły o (+19,7 %).

Spadła natomiast wartość przyznanych limitów w koncie (-7,7 %). Natomiast kwota udzielonych kredytów konsumpcyjnych wzrosła o (+9,3 %). W ujęciu liczbowym, w stosunku do października 2017 r. odnotowano wzrost sprzedaży we wszystkich czterech grupach produktowych: kredytów mieszkaniowych (+13,5 %), kredytów konsumpcyjnych (+1,4 %), przyznano więcej limitów kartowych (5,2 %) i kredytowych (+4,6 %).

Analizując dziesięć miesięcy 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku widzimy, że najwyższe dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dotyczą kredytów mieszkaniowych odpowiednio: (+9,7 %), (+19,8 %).

W okresie styczeń – październik 2018 r. kredytobiorcy zaciągnęli więcej kredytów mieszkaniowych oraz kredytów konsumpcyjnych a także na wyższe kwoty niż w tym samym okresie rok temu. Nadal negatywnie w okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2018 r. w porównaniu do tego samego okresu sprzed roku, w obu ujęciach tj. liczbowym i wartościowym, przedstawia się sytuacja w kartach kredytowych. W okresie 01-10.2018/01-10.2017 przyznano o (-3,8 %) mniej kart i na (-0,1 %) niższą wartość limitów.

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

W październiku 2018 r. banki SKOK-i udzieliły łącznie 622,0 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 7,473 mld zł. Stanowi to wzrost o 1,4 % w ujęciu liczbowym oraz wzrost o 9,3 % w ujęciu wartościowym, w porównaniu do października 2017 r.

W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i udzieliły w pierwszych 10 miesiącach 2018 r. 6 093,3 tys. kredytów konsumpcyjnych (wzrost o 4,3 %) na kwotę 70,321 mld zł, tj. o 7,4 % wyższą niż w tym samym okresie 2017 r.

– W pierwszych dziesięciu miesiącach 2018 r. dodatnie dynamiki liczby udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły kredytów we wszystkich przedziałach kwotowych. Najniższą dynamikę miały kredyty w przedziale
7 do 20 tys. zł, (+0,9 %). Drugą pod względem wartości dodatnią dynamikę (+7,7 %) odnotowały kredyty nisko-kwotowe (w przedziale do 1 tys. zł), a najwyższa dodatnia dynamika wzrostu dotyczyła kredytów wysoko-kwotowych powyżej 20 tys. zł (+10,5 %). 
Nadal więc za wzrosty liczby udzielanych kredytów konsumpcyjnych odpowiadają głównie kredyty nisko i wysoko-kwotowe. Zjawisko to obserwujemy już od kilku kwartałów. W poprzednich latach banki „odpuszczały” segment kredytów nisko-kwotowych, który stał się domeną firm pożyczkowych. Obecnie także ten segment jest atrakcyjny dla banków. Również w ujęciu wartościowym we wszystkich sześciu przedziałach kwotowych w okresie styczeń – październik 2018 r. w porównaniu do okresu styczeń-październik 2017 r. odnotowano wzrosty – najwyższy wśród kredytów > 20 tys. zł (+10,1 %) oraz na kwoty z przedziału do 1 tys. zł – (+7,5 %). Najniższą dynamiką na poziomie (0,8 %) charakteryzowały się kredyty w przedziale 7 – 20 tys. zł. We wrześniu 2018 r. zaobserwowaliśmy spadek o 7,8 % liczby udzielonych kredytów konsumpcyjnych w porównaniu do sierpnia 2018 r. W październiku w porównaniu z wrześniem mamy już jednak 4,4 % wzrost wolumenu udzielonych kredytów konsumpcyjnych. Negatywne zjawisko z poprzedniego miesiąca nie miało więc kontynuacji w październiku – stwierdza prof. Waldemar Rogowski.

– Nadal rosnącej sprzedaży kredytów konsumpcyjnych nie towarzyszy praktycznie wzrost ryzyka kredytowego, a wręcz przeciwnie, w okresie ostatnich 12 miesięcy (październik 2018 r. do października 2017 r.) poziom ryzyka portfela spadł o (-0,31). Jakość portfela kredytowego od kilku lat utrzymuje się na bezpiecznym, stosunkowo niskim poziomie szkodowości, co potwierdzają miesięczne odczyty Indeksu Jakości portfela kredytów konsumpcyjnych. Jego bieżący (październikowy) odczyt to 5,6 %. Niemniej należy uważnie obserwować i analizować ewentualne zjawiska, które mogą pojawić się w przyszłości i negatywnie odbić się na szkodowości kredytów konsumpcyjnych – dodaje prof. Rogowski.

Kredyty mieszkaniowe

W październiku 2018 r. banki udzieliły łącznie 20,1 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 5,177 mld zł. Stanowi to wzrost o 13,5 % w ujęciu liczbowym i wzrost o 25,6 % w ujęciu wartościowym, w porównaniu do października 2017 r. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2018 r. banki udzieliły łącznie 193,3 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 47,4 mld zł. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., banki udzieliły o 9,7 % więcej kredytów mieszkaniowych i na kwotę o 19,8 % wyższą.

– Październik 2018 r. to już kolejny rekordowy miesiąc dla kredytów mieszkaniowych. Po bardzo dobrym wrześniu, jeszcze lepszy okazał się październik, w którym wartość udzielonych kredytów wzrosła o 11,8 %. Łącznie wartość udzielonych kredytów po pierwszych 10 miesiącach tego roku wynosi już 47,4 mld zł. Wartość sprzedaży kredytów w tym segmencie w mojej opinii jeszcze przez pewien okres (dwa – trzy kwartały) będzie napędzana wzrostem cen mieszkań. Dwucyfrowa dynamika wzrostu wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w ujęciu wartościowym (19,8 %) została uzyskana przy wzroście cen nieruchomości, lecz na poziomie niższym od dynamiki wzrostu wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych. Ponadto wysokiej dynamice wzrostu wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych towarzyszy o połowę niższa dynamika wzrostu wolumenu udzielanych kredytów mieszkaniowych. Zjawisko to wynika ze struktury udzielanych kredytów mieszkaniowych. 62 % wartości udzielonych w okresie styczeń – październik 2018 r. kredytów mieszkaniowych przypada na kredyty powyżej 250 tys. zł. Dynamika udzielanych kredytów mieszkaniowych w poszczególnych przedziałach kwotowych jest ponadto zróżnicowana. W dwóch najniższych przedziałach kwotowych do 100 tys. zł oraz 100 – 150 tys. dynamika dziesięciu pierwszych miesięcy 2018 r. w relacji do dziesięciu miesięcy 2017 r. w ujęciu liczbowym jest ujemna, odpowiednio (-17,5 %) oraz (-4,7 %). Również w ujęciu wartościowym dynamika w tych przedziałach jest ujemna odpowiednio (-16,2 %) oraz (-4,1 %). Najwyższa dynamika zarówno wolumenu, jak i wartości dotyczy kredytów z przedziału > 350 tys. aż (39,5 %) liczbowo i (38,2 %) wartościowo, w porównaniu do dziesięciu pierwszych miesięcy 2017 r. Za wzrost na rynku kredytowym odpowiadają więc w większości kredyty udzielane na kwotę powyżej 350 tys. zł. Wyższe kwoty kredytów mieszkaniowych udzielane są z dwóch powodów – wzrostu cen mieszkań i wzrostu zdolności kredytowej gospodarstw domowych (wzrostu dochodów przy niskich stopach procentowych) – wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski.

– Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w październiku 2018 r. wyniósł jedynie (0,78 %), co potwierdza wieloletnią już obserwację dotyczącą niskiego ryzyka kredytowego związanego z tymi kredytami. W ostatnich 12 miesiącach (październik 2018 do października 2017) jakość portfela jeszcze się poprawiła, o czym świadczy spadek Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych o (-0,17 %). Na razie nie widać istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby istotnie wpłynąć na wzrost szkodowości tych kredytów a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego. Musimy jednak pamiętać, że kredyty mieszkaniowe udzielane są na wiele lat, a co za tym idzie narażone są na ryzyko związane z cyklem gospodarczym. Wzrost bezrobocia, spadek dochodów gospodarstw i ewentualny wzrost stóp procentowych wpłynie na wzrost wskaźnika DTSI, będącego relacją obciążeń z tytułu obsługi posiadanego zadłużenia do wartości dochodów – uzupełnia prof. Rogowski.

Karty kredytowe

W październiku 2018 r. banki wydały 84,4 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 545 mln zł. Stanowi to wzrost o 5,2 % w ujęciu liczbowym i wzrost o 19,7 % w ujęciu wartościowym, w porównaniu do października 2017 r. Jednak analizując okres styczeń – październik 2018 r. roku mamy do czynienia z trendem negatywnym zarówno w aspekcie liczbowym, jak i wartościowym. W porównaniu do okresu styczeń – październik 2017 r. banki wydały bowiem o 3,8 % mniej kart i przyznały o 0,1 % niższą wartość limitów kartowych.

– W październiku 2018 r., podobnie jak w styczniu i czerwcu br. odnotowaliśmy poprawę sytuacji na rynku kart kredytowych. W ujęciu wolumenowym w październiku 2018 r. w porównaniu do października 2017 r. banki przyznały o 5,2 % więcej kart, a w porównaniu do września 2018 r. aż o 17,3 %. Jeszcze lepiej sytuacja w październiku br. wyglądała w ujęciu wartościowym. Banki bowiem przyznały aż o 19,7 % wyższą kwotę limitów niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. W porównaniu do września br. również wzrost wartości przyznanych limitów jest imponujący (+18,9 %). Jednak nie można jeszcze wpadać w euforię, bowiem jak uczy historia, czerwiec podobnie jak styczeń br. okazały się tylko epizodami, a nie zapowiedzią poprawy sytuacji na rynku kart kredytowych. Czy również październik będzie tylko kolejną anomalią, dowiemy się w kolejnych miesiącach. Najwyższą ujemną dynamikę liczby przyznawanych limitów na kartach kredytowych, styczeń – październik 2018 r. vs styczeń – październik 2017 r., minus 27,1 %, odnotowaliśmy w przypadku kart o limicie od 2 do 3,5 tys. zł. Dodatnia dynamika wydawanych kart, dotyczyła kart z limitami w przedziale do 1 tys. zł (6,3 %), 1 – 2 tys. zł (9,9 %) oraz 4,5 do 10 tys. zł (+11,9 %). Dodatnie dynamiki dotyczyły więc, podobnie jak w przypadku kredytów konsumpcyjnych, nisko i wysoko-kwotowych limitów. Jednak sprzedaż kart z najwyższymi limitami (ponad 10 tys. zł), również odnotowała ujemną dynamikę (-4,5 %) – dodaje prof. Rogowski.

Limity kredytowe w kontach osobistych

W październiku 2018 r. banki przyznały łącznie 60,6 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę 230 mln zł. Stanowi to wzrost o 4,6 % w ujęciu liczbowym i spadek o 7,7 % w ujęciu wartościowym, w porównaniu do października 2017 r. W całym okresie styczeń-październik 2018 r. banki łącznie przyznały 567,8 tys. limitów kredytowych na łączną kwotę 2,398 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku oznacza to wzrost o 5,0 % w ujęciu wolumenowym oraz 0,7 % w ujęciu wartościowym.

– W październiku 2018 r. zaobserwowaliśmy dodatnią dynamikę liczby przyznanych limitów kredytowych w kontach osobistych (+4,6 %) i ujemną wartościową (-7,7 %) w porównaniu z październikiem ubiegłego roku. Jednak w okresie styczeń-październik 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. banki przyznały zarówno więcej limitów kredytowych, jak i na wyższe kwoty – odpowiednio: (+5,0 %) i (+0,7 %). Analizując przyznawane limity w określonych przedziałach kwotowych widzimy, że w okresie styczeń – październik 2018 r. 62,2 % wartości przyznanych limitów w kontach osobistych koncentrowało się w przedziale > 7 tys. zł. Limity te miały 17 % udział w ogólnej liczbie przyznanych limitów kredytowych. Jednak najwyższą dodatnią dynamikę wzrostu liczby przyznawanych limitów kredytowych odnotowały limity z przedziału kwotowego 500 – 1 tys. zł. (+20,3 %). W przypadku limitów w najwyższym przedziale kwotowym > 7 tys. zł. dynamika dziesięciu miesięcy 2018 do dziesięciu miesięcy 2017 wynosiła 3,7 % – mówi prof. Waldemar Rogowski.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej

Oceń ten artykuł: